Я только что проверил данные о китах в Hyperliquid, и в последнее время ситуация довольно сбалансирована. Крупные держатели имеют около 2,936 миллиарда долларов в открытых позициях, но интересно то, что соотношение лонгов и шортов почти равное, почти 0,97. Это означает, что киты не делают ставку явно в одну сторону.

Глядя на цифры: 1,448 миллиарда долларов в лонгах (49,3%) против 1,489 миллиарда долларов в шортах (50,7%). Это практически ничья. Но тут есть странность: лонги теряют $116 миллионов, в то время как шорты зарабатывают $200 миллионов. Это говорит о том, что рынок сейчас больше давит вниз.

Я заметил случай одной киты, которая открыла длинную позицию по ETH с кредитным плечом 15x по цене 1991,53 доллара, но она в минусе с почти -$1M непроведенной потерей. Когда видишь, что киты берут такие риски и при этом теряют, начинаешь задумываться о общем настроении. Так близкое соотношение лонгов и шортов говорит о том, что даже крупные игроки не уверены в направлении сейчас.