Нью-йоркская фондовая биржа резко упала из-за обострения напряженности между США и Иран... цены на нефть выросли

Американский фондовый рынок Нью-Йорка 21 числа (местное время) под влиянием неопределенности ситуации на Ближнем Востоке полностью закрылся с понижением всех трех основных индексов. В начале торгов, оценки лучших квартальных результатов крупных компаний превзошли ожидания и поддержали цены акций, но по мере распространения наблюдений о том, что вторые переговоры между США и Ираном могут не пройти по плану, внимание рынка быстро переключилось на геополитические риски.

В тот день индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 293,18 пункта (0,59%) по сравнению с предыдущим днем, закрывшись на 49 149,38 пункта; индекс S&P 500 упал на 45,13 пункта (0,63%), закрывшись на 7 064,01 пункта; индекс Nasdaq снизился на 144,43 пункта (0,59%), закрывшись на 24 259,96 пункта. Индекс волатильности Chicago Board Options Exchange (VIX), показывающий тревожность инвесторов, вырос на 0,63 пункта (3,34%), достигнув 19,50, приближаясь к уровню 20, который обычно считается границей предупреждения рынка. Это свидетельствует о том, что, несмотря на хорошие показатели по результатам, ситуация с войной или сбоями в поставках продолжает оказывать влияние на направление рынка.

Изменение рыночной атмосферы вызвано новостями о переговорах между США и Ираном. За день до окончания перемирия появились сообщения о том, что делегации обеих стран не отправились в Исламабад, Пакистан, где должны были проходить переговоры, а также о задержании американским Минобороны судов, связанных с Ираном, что усилило напряженность. Президент США Дональд Трамп в интервью CNBC заявил, что не намерен продлевать перемирие и упомянул возможность бомбардировки Ирана, если соглашение не будет достигнуто, что серьезно повлияло на инвестиционный настрой. Иран также квалифицировал морскую блокаду США как военное действие и заявил о противодействии. Однако после закрытия рынка Трамп, ссылаясь на просьбу Пакистана и внутреннюю ситуацию в Иране, заявил о временной приостановке атак и продлении перемирия. Сообщается, что Иран через Пакистан передал США свою позицию о неучастии во второй фазе переговоров.

По мере обострения напряженности на Ближнем Востоке цены на нефть быстро выросли. Фьючерсы на брентскую нефть с поставкой в июне выросли на 3,00 доллара (3,14%), закрывшись на 98,48 доллара за баррель; фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 2,25 доллара (2,57%), закрывшись на 89,67 доллара за баррель. В качестве ключевого региона мировой нефтяной добычи, увеличение вероятности военных конфликтов вызывает опасения о препятствиях в транспортировке нефти и сокращении поставок, что немедленно отражается на ценах. С другой стороны, спотовая цена на золото снизилась на 3,0%, закрывшись на 4 677,24 доллара за унцию. Обычно золото считается безопасным активом, но в этот день его снижение интерпретировалось как результат совместного действия ставок, доллара и фиксации прибыли.

В тот же день рынок также обратил внимание на слушания кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы Кевина Воши в Сенате. Воши заявил о намерении сохранить независимость ФРС, что отличается от предпочтений президента по снижению ставок, и рынок воспринял это как сигналы о более жесткой денежно-кредитной политике. В результате доходность 10-летних американских государственных облигаций выросла на 4 базисных пункта (1 базисный пункт = 0,01%), достигнув 4,29%; доходность 2-летних облигаций выросла на 6 базисных пунктов, до 3,78%. Однако есть оценки, что в целом фундамент рынка не полностью разрушен. JPMorgan, основываясь на улучшении результатов в секторах ИИ и технологий, повысил целевую цену индекса S&P 500 на конец года с 7200 до 7600 пунктов. В конечном итоге, текущий рынок представляет собой противостояние внутренней силы корпоративных результатов и внешних шоков, таких как ситуация на Ближнем Востоке и перспективы ставок. Этот тренд указывает на то, что в ближайшее время волатильность рынка может сохраняться в зависимости от возобновления переговоров между США и Ираном, политики ФРС и динамики цен на энергоносители.