Amazon дополнительно инвестирует 25 миллиардов долларов в Anthropic, гонка за инфраструктуру ИИ полностью обостряется

Автор: Клод, Deep Tide TechFlow

Deep Tide Введение: Amazon в понедельник объявила о дополнительной инвестиции в Anthropic на сумму до 250 миллиардов долларов (из них 50 миллиардов долларов сразу), а также о закреплении обязательств по расходам на AWS более 1000 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет.

Это уже второй за два месяца случай, когда Amazon делает крупный чек на сотни миллиардов долларов для ведущей лаборатории искусственного интеллекта — ранее она вложила 50 миллиардов долларов в OpenAI.

Годовой доход Anthropic уже превысил 300 миллиардов долларов, но узкое место в вычислительных мощностях тормозит пользовательский опыт, основная цель этой сделки — решить проблему производительности.

Amazon одновременно делает ставки на две крупные лаборатории в области ИИ, и ставки становятся все более амбициозными.

По данным CNBC, Bloomberg и других СМИ, 20 апреля Amazon объявила о дополнительной инвестиции в Anthropic на сумму до 250 миллиардов долларов, из них 50 миллиардов долларов сразу, а оставшиеся 200 миллиардов связаны с выполнением определённых бизнес-милистоных. Эта инвестиция осуществляется по оценке компании Anthropic в 380 миллиардов долларов по состоянию на февраль этого года, а с учетом ранее вложенных 8 миллиардов долларов общий лимит инвестиций Amazon в Anthropic достиг 330 миллиардов долларов.

Два месяца назад Amazon также вложила 50 миллиардов долларов в основного конкурента Anthropic — OpenAI, заключив при этом соглашение о предоставлении облачных услуг аналогичного масштаба. Генеральный директор Amazon Энди Джасси заявил в своем заявлении, что Anthropic обязалась запускать крупные языковые модели на AWS Trainium в течение десяти лет, что «отражает наши успехи в области разработки пользовательских чипов».

После объявления новости цена акций Amazon выросла примерно на 2,5%.

Крупномасштабное обещание облачных мощностей на сотни миллиардов долларов в обмен на 5 ГВт вычислительных ресурсов в ответ на обвинения OpenAI в «недостаточной вычислительной мощности»

Эта сделка — не только инвестиция в акции, но и глубоко интегрированное соглашение о инфраструктуре.

Anthropic обещает в течение следующих десяти лет инвестировать в технологии AWS более 1000 миллиардов долларов, включая разработку пользовательских AI-чипов Trainium (от Trainium2 до Trainium4 и будущих поколений) и десятки миллионов ядер CPU Graviton. В обмен Anthropic получит до 5 ГВт вычислительной мощности для обучения и развертывания модели Claude. Как сообщается в блоге Anthropic, компания уже использует более миллиона чипов Trainium2 для обучения и обслуживания Claude, планируя к концу 2026 года ввести в эксплуатацию почти 1 ГВт мощностей Trainium2 и Trainium3.

Это расширение вычислительных мощностей напрямую отвечает на недавние публичные критики OpenAI. Главный коммерческий директор OpenAI Дениз Дрессер на прошлой неделе в внутренней записке заявила, что Anthropic допустила «стратегическую ошибку, не обеспечив достаточную вычислительную мощность», и спрогнозировала, что к 2030 году у OpenAI будет 30 ГВт мощностей, а у Anthropic — только 7–8 ГВт к концу 2027 года. В тот же день Anthropic признала, что спрос со стороны компаний и разработчиков на Claude ускорился, а потребление выросло «внезапно», создавая «неизбежное давление» на инфраструктуру и влияя на надежность и производительность в пиковые часы.

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи заявил в своем комментарии: «Пользователи говорят нам, что Claude становится все более важным для их работы, и нам нужно развивать инфраструктуру, чтобы справляться с быстрым ростом спроса».

Amazon за два месяца вложила миллиарды в два ведущих AI-лаборатории

Стратегия инвестиций Amazon стала очень ясной: одновременно делать ставки на двух лидеров в области ИИ.

В феврале этого года Amazon объявила о вложениях до 500 миллиардов долларов в OpenAI, также закрепив обязательства по расходам на облачные услуги на сумму более 1000 миллиардов долларов. Сейчас структура сделки с Anthropic практически повторяет предыдущую — 250 миллиардов долларов инвестиций и более 1000 миллиардов долларов на облачные расходы. По данным GeekWire, Amazon реализует «одинаковый сценарий» для обеих лабораторий.

Две крупные AI-компании также соревнуются за подтверждение своих возможностей перед инвесторами. Согласно CNBC, Anthropic и OpenAI готовятся к возможному первичному публичному размещению акций (IPO), которое может состояться уже в этом году. Недавняя оценка OpenAI превышает 850 миллиардов долларов, а у Anthropic — 380 миллиардов долларов. Сам Anthropic утверждает, что его годовой доход уже превысил 300 миллиардов долларов (к концу 2025 года — около 90 миллиардов долларов), тогда как в меморандуме OpenAI указывается, что эта цифра была завышена примерно на 80 миллиардов долларов, поскольку доходы от облачных сервисов с Google и Amazon учитывались в общем, а не чистом виде.

Microsoft также делает ставки на обе стороны — ранее она вложила более 13 миллиардов долларов в OpenAI, а в ноябре 2025 года инвестировала до 50 миллиардов долларов в Anthropic, которая обещает закупать 300 миллиардов долларов вычислительных ресурсов Azure.

Платформа Claude интегрирована в AWS, борьба за более чем 100 тысяч клиентов

Помимо инвестиций, углубляется и интеграция продуктов.

Согласно объявлению, платформа Claude от Anthropic будет напрямую встроена в AWS, и пользователи смогут через существующие аккаунты AWS, системы управления доступом и биллинга получить полный доступ к панели управления Claude без необходимости дополнительной регистрации или заключения новых контрактов. Это — шаг вперед по сравнению с предыдущим предоставлением услуг Claude через рынок Amazon Bedrock. По данным Amazon, более 100 тысяч организаций уже используют модели Claude на Amazon Bedrock.

В блоге Anthropic также подчеркнули, что Claude — единственная передовая модель ИИ, которая одновременно запущена на трех крупнейших облачных платформах (AWS Bedrock, Google Cloud Vertex AI, Microsoft Azure Foundry). Такая стратегия мульти-платформенности позволяет корпоративным клиентам гибко выбирать путь развертывания, что является одним из конкурентных преимуществ Anthropic по сравнению с OpenAI.

На стороне клиентов Lyft использует Claude через Amazon Bedrock для управления службой поддержки, что сократило среднее время решения проблем на 87%. Pfizer использует Claude для голосового поиска в документах по разработке лекарств, что ежегодно экономит около 16 000 часов времени на поиск информации.

Конкурс за инфраструктуру ИИ: капиталовложения Amazon в 2023 году могут достигнуть 200 миллиардов долларов

Этот масштабный контракт — часть более широкой гонки за инфраструктуру ИИ между гигантами облачных вычислений.

В феврале Amazon заявила, что к 2026 году ее капитальные расходы достигнут примерно 2000 миллиардов долларов, большая часть которых пойдет на инфраструктуру ИИ. Ранее совместный проект Rainier (с почти 500 тысячами чипов Trainium2) был одним из крупнейших в мире кластеров для ИИ, и Anthropic использует его для обучения и развертывания текущих и будущих версий Claude.

В начале этого месяца Anthropic расширила сотрудничество с Google и Broadcom, закрепив «несколько гигаватов» вычислительных мощностей, запуск которых запланирован на 2027 год. В совокупности с этим соглашением на 5 ГВт с Amazon, Anthropic одновременно расширяет запасы вычислительных ресурсов по нескольким направлениям.

Собственный бизнес по производству пользовательских чипов Amazon также ускоряется. Джасси недавно сообщил, что годовые доходы этого направления превысили 20 миллиардов долларов, удвоившись по сравнению с началом года, и назвал это «чрезвычайно активным ростом».