Только что заметил кое-что интересное о Sandisk, на что стоит обратить внимание. С тех пор как они отделились от Western Digital в феврале 2025 года, эта акция просто взлетела. Тот, кто вложился в $10k в тот момент, сейчас бы сидел на примерно $131k . Довольно удивительно, правда?

Вот что действительно движет этим ростом. Компания производит флеш-накопители, которые сейчас нужны практически каждому дата-центру ИИ. Речь идет о инфраструктуре, которая обучает эти огромные языковые модели и обрабатывает все задачи вывода. Спрос настолько высок, что ожидается, что предложение останется ограниченным и после 2026 года. TrendForce прогнозирует, что цены на NAND-флеш могут вырасти на 55-60% только в этом квартале. Аналитики Bank of America еще более оптимистичны, прогнозируя рост доходов на 45% в 2026 году за счет увеличения средней цены продажи на 26%.

Настоящий сюрприз? Sandisk, по всей видимости, удвоили цены на свои корпоративные SSD в этом квартале, потому что гиперскейлеры отчаянно нуждаются в запасах. Когда компании вкладывают сотни миллиардов в строительство дата-центров, они готовы платить любые деньги, чтобы заполучить эти продукты. Поэтому ожидается, что прибыль значительно вырастет по сравнению с прошлогодними $2.99 на акцию.

Теперь вопрос, который задают все: сможет ли это действительно сделать вас миллионером? Честно говоря, ставить весь портфель на одну акцию никогда не разумно, даже если она очень популярна. Но если вы строите диверсифицированный портфель и рассматриваете Sandisk как часть этого набора, математика становится интересной. Акция торгуется по мультипликатору всего 16x по прогнозируемой прибыли, в то время как Nasdaq-100 — около 25x. Прогнозы показывают, что прибыль может достичь $80.90 на акцию к следующему году. Если Sandisk будет торговаться по тому же мультипликатору Nasdaq в тот момент, это может означать тройной рост с текущих уровней.

Так что да, еще не поздно присмотреться к этой акции. Дефицит поставок не исчезнет в ближайшее время, и если вы хотите построить настоящее богатство со временем, компании, выигрывающие от развития инфраструктуры ИИ, заслуживают более пристального внимания. Главное — убедиться, что это часть более широкой стратегии, а не единственная ставка.