Последнее время я замечаю, что ветровая энергия набирает серьезные обороты, и честно говоря, стоит обратить на это внимание, если вы следите за более широким переходом к чистой энергии. Числа довольно убедительные — мощность ветровых электростанций в США превысила 159 ГВт к концу 2025 года, а ветровая энергия составляла около 11% от общего производства электроэнергии. Это значительная часть сети.

Что это движет? Центры обработки данных на базе ИИ потребляют огромные объемы энергии, внедрение электромобилей ускоряется, и происходит реальный промышленный рост. Агентство по энергетической информации (EIA) прогнозирует еще 11,7 ГВт добавленной мощности ветровых электростанций в 2025 году, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Такой импульс обычно означает возможности для компаний, которые реально строят и эксплуатируют эти объекты.

Так где покупать акции ветровой энергетики? Очевидный выбор — это коммунальные компании, уже присутствующие в этой сфере. Consolidated Edison буквально строит инфраструктуру для этого — их Центр чистой энергии в Бруклине рассчитан на обработку 1500 МВт оффшорной ветровой энергии после завершения в 2028 году. Это тот тип базового актива, который выигрывает от роста всего сектора.

Еще стоит обратить внимание на Pinnacle West. Они недавно добавили 500 МВт ветровой мощности в Аризоне и имеют план капитальных вложений на 8 миллиардов долларов до 2028 года. Это говорит о том, что они серьезно настроены на переход, а не просто говорят об этом. Компания AES Corp действует умно — они выходят за рамки генерации, вкладываясь в хранение энергии и решения на базе батарей, что и есть настоящее ценное направление по мере усложнения сетей.

Интересен Portland General Electric, потому что они занимаются этим уже более века, но не застряли в прошлом. У них есть несколько ветровых электростанций, и они активно расширяют свой портфель возобновляемых источников. Также для них актуален спрос со стороны дата-центров — эти технологические компании нуждаются в энергии, и им нужна чистая.

Главное при выборе акций ветровой энергетики — это компании с реальными планами по капиталовложениям, а не просто разговоры о ESG. Эти четыре компании реализуют конкретные проекты, у них есть миллиарды в капитальных расходах, и они реально увеличивают мощность. Если вы формируете позицию, выбирайте тех, кто реально работает, а не только говорит о тренде.

Тренд сектора действительно силен — речь идет не о спекулятивном росте, а о инфраструктуре, которая действительно нужна сети. Стоит добавить их в ваш список наблюдения, если часть вашей инвестиционной стратегии — чистая энергия.