Циклические акции в 2026 году: золотая возможность для инвесторов помимо защитных акций

В период восстановления экономики многие инвесторы продолжают сосредотачиваться только на акциях роста и дивидендных акциях, но они могут упустить золотой момент для получения прибыли от циклических акций, которые являются наиболее перспективной группой в период экономического расширения. Если в вашем портфеле еще нет циклических акций, это может быть сигналом, что вы упустили возможность.

Циклические акции: значение и механизмы работы

Циклические акции — это акции компаний, чья эффективность связана с экономическим циклом. Доходы и прибыль растут при расширении экономики и снижаются при ее замедлении. Это обусловлено механизмом спроса и предложения, меняющимися в зависимости от ситуации в мировой экономике.

Циклы этих акций делятся на четыре основные фазы: восстановление (Recovery), когда экономика начинает восстанавливаться; пик (Peak), когда экономика достигает наивысшего уровня; затем рецессия (Recession), когда экономика замедляется; и, наконец, дно (Trough), когда ситуация достигает наихудших показателей.

Что такое циклические акции: обзор основных отраслей

Циклические акции распространены в различных отраслях, объединенных общей чертой — волатильностью спроса в зависимости от экономической ситуации:

Морской транспорт (Maritime & Shipping) — компании, связанные с перевозкой грузов морем, спрос на которые растет при расширении экономики и падает при ее замедлении.

Энергетика — включает нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимические компании и угледобывающие предприятия, спрос на энергию которых увеличивается с ростом промышленности и снижается при спаде.

Строительная индустрия и сырье — включает металлургические компании и другие металлы, связанные с инфраструктурными проектами и развитием недвижимости.

Сельское хозяйство — охватывает фермерство, животноводство и производство продуктов питания, волатильность которых зависит от сезонов и потребительской экономики.

Возможности инвестирования в циклические акции: 6 заметных вариантов

Из различных отраслей выделяются следующие компании, являющиеся яркими представителями циклических акций:

Nvidia (NVDA) — лидер в области AI-чипов и графических процессоров, выигрывает от расширения инвестиций в технологии и дата-центры, занимает более 80% рынка AI-чипов, что обеспечивает сильный рост прибыли.

Caterpillar (CAT) — мировой производитель строительной техники, выигрывает от глобальных инфраструктурных проектов, особенно от крупных инвестиций, таких как Infrastructure Bill в США.

JPMorgan Chase (JPM) — крупный банк, получающий выгоду от снижения ставок, что способствует расширению кредитования и росту прибыли.

ArcelorMittal (MT) — глобальный производитель стали, выигрывает от восстановления производственного сектора и инфраструктурных инвестиций, при этом его ценность значительно выше среднего по отрасли.

LVMH (LVMUY) — мировой холдинг люксовых брендов, включает 75 премиальных марок, выигрывает от высокого потребительского спроса и восстановления экономики Китая.

Lennar Corporation (LEN) — ведущий строитель домов в США, выигрывает от снижения ставок, спроса на жилье среди миллениалов и более быстрой архитектуры строительства.

Основные сектора: где наблюдается сильный рост

Полупроводниковый сектор — учится на инвестициях в технологии и расширении AI, компании такие как ASML, MediaTek, SK Hynix и Qualcomm демонстрируют сильный рост.

Автомобильная промышленность — находится в стадии активного роста после предыдущих задержек, компании как Volkswagen, Hyundai, BMW и BYD обладают высоким потенциалом.

Финансовый сектор — включая JPMorgan, Goldman Sachs и Bank of America, выиграет от восстановления экономики и стабильных повышенных ставок.

Особенности циклических акций: что должен знать инвестор

Перед инвестированием в циклические акции важно понять их особенности:

Высокая волатильность в краткосрочной перспективе — циклические акции демонстрируют резкие колебания цен, создавая как возможности, так и риски.

Тесная связь с экономикой — изменения в денежно-кредитной политике, глобальной экономической ситуации или отраслевых факторах могут оказывать сильное влияние.

Производительность зависит от рынка — при росте рынка цены на циклические акции растут, при спаде — падают пропорционально.

Преимущества и недостатки инвестирования в циклические акции

Плюсы:

• Высокий потенциал прибыли в периоды экономического роста
• Помогают прогнозировать рыночные тренды на долгосрочную перспективу
• Диверсификация портфеля для снижения рисков

Минусы:

• Высокая волатильность может привести к убыткам в краткосрочной перспективе
• Требуется глубокое понимание экономических циклов и аналитика
• Риск внешних факторов, которые невозможно контролировать
• Не подходит для инвесторов, ориентированных на долгосрочное сохранение капитала

Разделение: циклические акции и защитные (Defensive Stocks)

В отличие от циклических акций, защитные акции — это компании, производящие товары и услуги, необходимые потребителям. Эти отрасли включают коммунальные услуги, здравоохранение и потребительские товары. Примеры: Coca-Cola, JNJ, Tesco, Diageo и NextEra Energy.

Такие акции характеризуются стабильностью, умеренным ростом, но меньшей доходностью по сравнению с циклическими в периоды хорошей экономики.

Итоги и рекомендации по инвестициям

Понимание различных типов акций — ключ к успешному планированию инвестиций. Циклические акции предлагают привлекательные возможности для тех, кто понимает экономические циклы и умеет правильно ловить рыночные моменты.

Глубокий анализ взаимосвязи между акциями и экономическими факторами поможет четко видеть перспективы цен и снизить риски при выборе времени входа. Поэтому тщательное изучение и планирование — обязательные условия перед началом инвестирования.