Chime IPO привлекает $864M по $27 за акцию

Откройте для себя лучшие новости и события финтеха!

Подписывайтесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других компаний

IPO Chime привлекло 864 миллиона долларов, сигнализируя о возрождении финтеха

Цена за акцию составила 27 долларов, дебют Chime на Nasdaq стал важным событием для финансовых технологий, стремящихся выйти на публичный рынок

Финансово-технологическая компания Chime официально вышла на публичный рынок, привлекая 864 миллиона долларов через первичное размещение по цене 27 долларов за акцию. Оферта оценивает компанию примерно в 11,6 миллиарда долларов по полностью разводненной оценке, что является одним из крупнейших IPO финтеха в США за последние годы.

Выход на биржу произошел в момент, когда интерес инвесторов к новым технологическим компаниям, похоже, возвращается после нескольких спокойных кварталов. Решение Chime стать публичной компанией свидетельствует о возобновлении интереса к финтех-компаниям на публичных рынках — сектор, который во время пандемии пережил взлет оценок и резкую коррекцию под воздействием макроэкономических факторов.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:

*   **Chime объявила диапазон цен на IPO перед дебютом в июне**
*   **Chime подала заявку на выход на рынок: новый тест для рынка финтех-IPO**
*   **Chime откладывает IPO на фоне рыночной турбулентности, связанной с новыми тарифами США**
*   **Chime запускает мгновенные кредиты для быстрого доступа к средствам без проверки кредитоспособности**

От стартапа до Nasdaq

Основана в 2012 году бывшим руководителем Visa Крисом Бриттом и Райаном Кингом, ранее работавшим в Comcast, Chime заняла нишу в сфере потребительского банкинга, сотрудничая с регулируемыми банками для предоставления услуг с минимальными комиссиями. Ее модель основана на доступности и удобстве, предлагая такие функции, как бесплатные овердрафты и ранний доступ к прямым депозитам через мобильное приложение.

В отличие от получения собственных банковских лицензий, Chime использует партнерства с существующими банками для предоставления своих услуг. Этот подход позволил ей быстро масштабироваться, не неся бремя соблюдения требований традиционных финансовых учреждений.

За последнее десятилетие Chime выросла в один из самых узнаваемых брендов в сфере потребительского финтеха.

Ценообразование IPO и рыночные сроки

Изначально Chime предлагала диапазон цен от 24 до 26 долларов за акцию, но установила цену выше середины — 27 долларов, что свидетельствует о сильном спросе со стороны инвесторов. Торги по акциям начнутся под тикером «CHYM» на Nasdaq Global Select Market в четверг.

IPO происходит на фоне общего роста числа публичных размещений после успешного дебюта Circle в начале этого месяца. После долгого периода затишья инвесторы осторожно возвращаются к технологическим компаниям с устойчивой бизнес-моделью и сильной базой пользователей.

Время выхода Chime кажется стратегическим. Первоначальные планы выйти на рынок были отложены из-за волатильности, вызванной геополитическими событиями, включая тарифные заявления бывшего президента Дональда Трампа. Но сейчас, когда волатильность стабилизировалась и риск-аппетит возвращается, июнь стал окном для компаний, стремящихся обойти летний спад.

Поддержка и андеррайтинг

Инвесторами Chime выступают крупные фонды роста и венчурные капиталисты: DST Global, ICONIQ и General Atlantic — одни из самых известных инвесторов в компанию. Эти фирмы поддерживали Chime на ранних этапах финансирования, включая пик оценки в 25 миллиардов долларов в 2021 году — более чем вдвое превышающий рыночную капитализацию после IPO.

Хотя снижение оценки кажется значительным, оно соответствует более широкой переоценке сектора финтеха. Теперь компании оцениваются более консервативно, исходя из реальных доходов и устойчивости роста, а не мультипликаторов пандемийных времен.

Основные андеррайтеры размещения — Morgan Stanley, Goldman Sachs и J.P. Morgan — свидетельство институциональной уверенности в перспективах Chime на рынке.

Перспективы для финтех-выходов на биржу

IPO Chime может стать предварительным взглядом на будущее сектора финтеха. Этот выход может служить ориентиром для других компаний, рассматривающих аналогичные шаги, особенно тех, кто приостановил свои планы в 2022–2023 годах из-за спада рынка.

Общий сектор финтеха пережил период охлаждения после нескольких лет бурного роста, но эта переоценка также помогла прояснить ожидания инвесторов. Теперь на первый план выходят прибыльность, вовлеченность пользователей и устойчивые показатели единичной экономики — и Chime, похоже, ориентируется именно на эти приоритеты.

По мере развития финансовых услуг подход Chime с мобильным приложением и минимальными комиссиями продолжает находить отклик у все более широкой аудитории, разочарованной традиционными банковскими сборами и сложностью. Ее успех — или неудача — на публичном рынке будет внимательно отслеживаться как конкурентами, так и инвесторами, ищущими ясную картину того, как выглядит рост финтеха после пандемии на практике.