Как рассчитывается доходность аккаунта

PortfolioAlert · 2026-02-22T09:47:31+00:00

Статья рассматривает методы расчета доходности ценных бумаг на счете, предлагая использовать метод чистой стоимости фонда для объективного отражения доходности счета, чтобы избежать искажения из-за входа и выхода средств. На основе данных за 2019–2025 годы было рассчитано, что среднегодовая доходность счета составляет 16.76%, а среднегодовой рост индекса Шанхайской биржи — 8.44%.

PortfolioAlert

2026-02-22 09:47:31

Генерация тезисов в процессе

расчет доходности брокерского счета существует в различных вариантах, таких как простая доходность, метод сложной доходности и другие. учитывая, что на счету происходят постоянные поступления и снятия средств, как объективно отразить доходность за период и избежать искажения данных? я использую метод чистой стоимости фонда, рассматривая счет как фонд, а поступления и снятия — как покупку и продажу паев.
за период с 2019 по 2025 год на моем счете произошло 16 операций по внесению и снятию средств (часть данных скрыта из-за ограничений по размеру), при этом расчет ежемесячной доходности ведется по методу чистой стоимости фонда. на графике отображаются изменения стоимости счета за месяц и динамика индекса Шанхайской биржи (при этом начальный капитал и закрытие индекса за 2018 год приняты за 1). за семь лет стоимость счета выросла с 1 до 2.173, среднегодовая доходность составила 16.76%, а индекс Шанхайской биржи вырос с 1 до 1.591, среднегодовой рост — 8.44%.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

2 Лайков