Брокер Clear Street откладывает IPO на фоне волнений из-за опасений по поводу ИИ в американских акциях

Брокерская компания из Нью-Йорка Clear Street отложила первичное публичное размещение акций (IPO) всего через несколько часов после того, как сократила размер запланированной сделки на две трети, объяснив это волатильными рыночными условиями, которые вынудили ее отказаться в последний момент.

Компания планировала разместиться на Nasdaq в пятницу после IPO, которое, по ее ожиданиям, должно было привлечь до 1,1 миллиарда долларов, согласно документам, поданным в американские регуляторы в среду. В верхней части ценового диапазона сделка оценивала бы Clear Street примерно в 12 миллиардов долларов.

Эти планы были значительно сокращены в четверг, когда Clear Street объявила о намерении привлечь 364 миллиона долларов в уменьшенной сделке, которая оценила бы компанию в 7,2 миллиарда долларов.

Позже в тот же день IPO было отменено. Goldman Sachs руководила размещением и не ответила на запрос о комментарии.

Этот поворот произошел на фоне резкого падения американских акций в четверг, что продолжило волатильный тренд на рынке акций, вызванный опасениями, что искусственный интеллект (ИИ) нарушит работу таких отраслей, как издательство, право, страхование и финансовые услуги.

Clear Street заявил: «Несмотря на сильный интерес инвесторов к нашему IPO, мы приняли решение отложить его из-за рыночных условий. Мы планируем пересмотреть возможность проведения IPO в будущем».

Акции программного обеспечения и частные инвестиционные группы, которые в последние годы активно входили в сектор, на прошлой неделе понесли серьезные потери после того, как компания AI Anthropic выпустила новые инструменты повышения производительности для юридических и финансовых работников.

Компании по управлению богатством, страховые брокеры и службы недвижимости оказались в центре распродажи за последние три торговых сессии, поскольку нервные инвесторы восприняли намеки на то, что генеративный ИИ может повлиять и на прибыль этих секторов.

На этой неделе в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Clear Street заявил, что находится в хорошей позиции «для получения выгоды от текущих достижений в индустрии ИИ».

Компания управляет двумя зарегистрированными брокерско-дилерскими компаниями в США и позиционирует себя как технологическая компания, предоставляющая инфраструктуру для финансовых услуг, предлагая клиентам «инструменты и услуги, ранее доступные только крупнейшим институтам». Около половины из примерно 800 сотрудников — инженеры.

В качестве свидетельства широты предоставляемых услуг, в прошлом году Clear Street стал одним из ведущих андеррайтеров криптовалютных акций, включая проекты Михаила Сейлора, Strategy.

Также компания выступала в роли андеррайтера для Trump Media & Technology Group — медиа-группы, связанной с криптовалютами, принадлежащей семье Трампа. По словам близкого к компании источника, криптовалютные сделки составляли около 10 процентов от примерно 1 миллиарда долларов доходов компании в прошлом году.