Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

KPN объявляет ориентировочные результаты своей оферты

Koninklijke KPN N.V.

Ср, 11 февраля 2026 г., 16:30 по GMT+9 5 мин чтения

В этой статье:

KKPNF

+3.06%

KKPNY

0.00%

Koninklijke KPN N.V.

Koninklijke KPN N.V. объявляет ориентировочные результаты своей оферты на £850 000 000 5,75-процентных облигаций с погашением в 2029 году

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ДОСТУПА В В either В ИЛИ В ЛЮБЫЕ ЛИЦА, НАХОДЯЩИЕСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИЕ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ, ЕЕ ТЕРРИТОРИЯХ И СОБСТВЕННОСТЯХ (ВКЛЮЧАЯ Пуэрто-Рико, Виргинские острова США, Гуам, Американское Самоа, остров Уэйк и Северные Марианские острова), ЛЮБЫЕ ШТАТЫ США ИЛИ ОКРУГ Колумбия (the** Соединённые Штаты**) ИЛИ В ИЛИ В ТЕРРИТОРИЯХ ИЛИ В ЛЮБЫХ ЛИЦАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ИЛИ КОМУ НЕЗАКОННО РАСПРОСТРАНЯТЬ, ПУБЛИКОВАТЬ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Koninklijke KPN N.V. (далее — Компания) объявляет сегодня ориентировочные результаты своего приглашения держателям своих облигаций номиналом £850 000 000 5,75% с погашением в 2029 году (ISIN: XS0451790280), из которых в настоящее время остается в обращении номинальная сумма £549 996 000 (далее — Облигации 2029 года) с предложением обменять их на наличные средства (далее — Оферта по облигациям 2029 года).

Оферта по облигациям 2029 года была объявлена 3 февраля 2026 года вместе с приглашением держателям своих облигаций номиналом £400 000 000 5,00% с погашением в 2026 году (ISIN: XS0707430947), из которых в настоящее время остается в обращении номинальная сумма £250 000 000 (далее — Облигации 2026 года) с предложением обменять их на наличные средства (далее — Оферта по облигациям 2026 года и вместе с офертой по облигациям 2029 года — Предложения). Это было сделано на условиях и при соблюдении условий, изложенных в меморандуме оферты от 3 февраля 2026 года (далее — Меморандум оферты) включая, без ограничения, выполнение (или отказ) условия нового финансирования.

Термины, использованные в этом объявлении, но не определённые, имеют значения, указанные в Меморандуме оферты. Дедлайн по предложениям истёк в 17:00 (амстердамское время) 10 февраля 2026 года.

Для облигаций 2026 года не предоставлены ориентировочные результаты, так как они являются предметом предложения “все или ничего” и, если будут приняты, будут полностью выкуплены (при условии выполнения условия нового финансирования).

Ожидаемый объем принятия

На момент истечения срока компания получила действительные заявки на покупку по оферте по облигациям 2029 года на сумму £182 458 000 в номинале.

Если компания решит принять действительные заявки по облигациям 2029 года, и условие нового финансирования будет выполнено (или отказано), ожидаемый окончательный объем принятия по облигациям 2029 года будет установлен следующим образом:

Обладатели облигаций должны учитывать, что это необязательное ориентировочное значение уровня, на котором Компания ожидает установить объем принятия по облигациям 2029 года.

Ценообразование по оферте облигаций 2029 года состоится примерно в 13:00 (амстердамское время) сегодня (Время ценообразования). Как только это станет возможным, Компания объявит, примет ли она для покупки действительные заявки по оферте и, если да, то окончательный объем принятия по облигациям 2026 года, окончательный объем принятия по облигациям 2029 года, базовую ставку по облигациям 2029 года, доходность покупки облигаций 2029 года, цену покупки облигаций 2029 года, коэффициент пропорциональности, который будет применяться к действительным заявкам по облигациям 2029 года (если таковые будут), и совокупный номинал каждой серии, который останется в обращении после даты расчетов.

Продолжение следует  

При условии выполнения (или отказа) условия нового финансирования дата расчетов по облигациям, принятым для покупки в рамках предложений, ожидается 13 февраля 2026 года.

Запросы о информации по предложениям следует направлять по адресу:

BNP PARIBAS (Тел: +33 15 5777 894; Внимание: Группа управления обязательствами; Электронная почта: liability.management@bnpparibas.com) и Citigroup Global Markets Europe AG (Тел: +44 20 7986 8969; Внимание: Группа управления обязательствами; Электронная почта: liabilitymanagement.europe@citi.com) выступают в роли менеджеров по сделкам.

ABN AMRO Bank N.V. (Тел: +31 20 383 6928; Внимание: Группа управления обязательствами; Электронная почта: liabilitymanagement@nl.abnamro.com), Goldman Sachs Bank Europe SE (Тел: +44 207 7744 836; Внимание: Группа управления обязательствами; Электронная почта: liabilitymanagement.eu@gs.com), SMBC Bank EU AG (Тел: +49 69 2222 9 8441; Внимание: Управление обязательствами; Электронная почта: GBLOCapitalSolutions@gb.smbcgroup.com) и UniCredit Bank GmbH (Тел: +49 89 378 15582; Внимание: Управление обязательствами; Электронная почта: liability.management@unicredit.de) выступают в роли со-менеджеров по сделкам.

Kroll Issuer Services Limited (Тел: +44 20 7704 0880; Внимание: Скотт Босвелл; Электронная почта: kpn@is.kroll.com; Веб-сайт оферты: ) действует как агент по офертам.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Это объявление должно читаться вместе с Меморандумом оферты. В этом объявлении не делается предложение или приглашение к приобретению каких-либо ценных бумаг. Распространение этого объявления и Меморандума оферты в некоторых юрисдикциях может быть ограничено законом. Лица, которым стало известно об этом объявлении и/или Меморандуме оферты, обязаны ознакомиться с такими ограничениями и соблюдать их.

Формальные раскрытия информации:

Royal KPN N.V.
Руководитель IR: Маттиас ван Лейенхорст
Внутренняя информация: Да
Тема: KPN объявляет ориентировочные результаты своей оферты
11/02/2026
KPN-N

Приложение

KPN объявляет ориентировочные результаты своей оферты

Условия и Политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее