Канадский фьючерс на индекс TSX вырос, ранее индекс достиг нового рекорда

Investing.com - В пятницу фьючерсы, связанные с основными канадскими фондовыми индексами, немного выросли, инвесторы внимательно следят за предстоящими данными по экономике США и ростом цен на золото.

Используйте InvestingPro для отслеживания канадских акций

На 06:08 по восточному времени США (19:08 по Пекину) стандартные фьючерсы на индекс S&P/TSX 60 выросли на 5 пунктов, что составляет рост на 0,3%.

В четверг индекс S&P/TSX Composite вырос на 0,6%, закрывшись на уровне 33 594,98 пункта, установив новый рекорд, превзойдя предыдущий исторический максимум, достигнутый в предыдущий торговый день.

Рост цен на золото подтолкнул к резкому скачку на 1,3% в секторе материалов, включающем компании металлургической промышленности, а также поднял в целом индекс TSX, ориентированный на сырьевые товары.

Беспокойство по поводу возможного конфликта между США и Ираном повысило цены на нефть, что также поддержало энергетический сектор Торонто.

Американские фьючерсы показывают спокойствие

Фьючерсы на американские индексы ищут направление, трейдеры ждут ключевых данных по инфляции и экономическому росту.

На 06:40 по восточному времени США фьючерсы на Dow Jones снизились на 24 пункта, что составляет падение на 0,1%, а фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 остались практически без изменений.

Основные индексы на Уолл-стрит в предыдущий день снизились из-за продолжающейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке и разочаровывающих корпоративных отчетов.

На текущей неделе индекс S&P 500 может вырасти на 0,6%, Nasdaq Composite, с высокой долей технологических компаний, может завершить пятинедельную серию падений, прибавив 0,6%, а индекс Dow Jones Industrial Average, наоборот, может снизиться на 0,2%.

Индексы PCE и ВВП в центре внимания

Перед публикацией двух ключевых экономических данных в пятницу вечером — данных по индексу цен PCE за декабрь и предварительных данных по ВВП за первый квартал — большинство инвесторов сохраняют осторожность.

Данные по PCE являются предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы, особое внимание уделяется базовым данным. Ожидается, что в декабре этот показатель останется выше целевого уровня ФРС в 2%. Эти данные могут повлиять на планы ФРС по ставкам в ближайшее время.

Ожидается, что данные по ВВП покажут, что экономика США завершит 2025 год с сильным ростом, несмотря на ожидаемое значительное замедление по сравнению с предыдущим кварталом.

Несмотря на признаки охлаждения потребительских расходов, слабых показателей рынка жилья и стойкой инфляции, рост ВВП за последние кварталы в основном оставался положительным благодаря крупным инвестициям в искусственный интеллект.

Этот тренд, по прогнозам, продолжится и в 2026 году, так как крупные компании, связанные с искусственным интеллектом, обещают вложить в эту технологию сотни миллиардов долларов.

Опасения на рынке частных кредитов

Кроме того, рынок частных кредитов станет объектом внимания. В четверг Blue Owl Capital (NYSE:OWL) объявила о продаже активов на сумму 1,4 миллиарда долларов и заморозила выкуп своих фондов для контроля долга и выплаты дивидендов акционерам — что вызвало опасения по поводу качества кредитов и возможных убытков на фондовом рынке.

Также начали беспокоиться о степени экспозиции кредитных организаций к акциям технологического сектора, поскольку трейдеры опасаются, что появление новых моделей искусственного интеллекта может привести к сбоям, и акции программного обеспечения остаются под давлением.

Кроме того, инвесторы внимательно следят за Верховным судом, поскольку это судебное учреждение может вынести долгожданное решение по законности введенных президентом Дональдом Трампом тарифов в рамках закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Нефть может показать рост за неделю

Цены на нефть немного снизились, но могут впервые за три недели показать рост за неделю, поскольку обострение ситуации между США и Ираном вызвало опасения за перебои в поставках в Ближний Восток.

Фьючерсы на Brent снизились на 0,3% до 71,48 доллара за баррель, а фьючерсы на WTI — на 0,3% до 66,22 доллара за баррель.

Оба контракта остаются около максимальных уровней с начала августа, и на этой неделе ожидается рост примерно на 6%.

В четверг Трамп заявил, что если Иран не достигнет соглашения по ядерной программе в течение 10-15 дней, произойдет «очень плохое событие», что повысило вероятность военных действий, а напряженность остается высокой.

Любое обострение ситуации с Ираном (основным производителем нефти в ОПЕК) может угрожать движению нефти через пролив Хормуз, который является ключевым маршрутом для около пятой части мировых нефтяных перевозок.

Золото растет

Цены на золото немного выросли, во второй день подряд, на фоне обострения напряженности между США и Ираном.

На 06:53 по восточному времени США спотовое золото выросло на 0,5% до 5020,47 долларов за унцию, а фьючерсы на золото — на 0,8% до 5038,80 долларов за унцию.

Золото значительно выросло с середины недели, развернув ранее начавшееся падение, вызванное геополитической тревогой.

Однако торговля на рынке замедлена из-за закрытия рынка в Китае в связи с праздником Китайского Нового года.