Meta(META.US)联合英伟达(NVDA.US) расширяют стратегическое сотрудничество и ускоряют развитие AI-центров данных, акции AMD(AMD.US) резко упали

Meta(META.US) объявила о многолетнем крупном партнерстве с NVIDIA(NVDA.US), в рамках которого в её дата-центрах искусственного интеллекта будет развернуто миллионы чипов NVIDIA, включая новейшие независимые CPU и следующего поколения системы Vera Rubin. Эта сделка была объявлена во вторник, однако конкретные финансовые условия пока не раскрыты.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил в своем заявлении, что расширение сотрудничества продолжит долгосрочную стратегию компании «предоставлять каждому человеку в мире персональный супер-интеллект», которая была официально озвучена в июле этого года. После объявления новости цена акций Meta выросла более чем на 1% после закрытия торгов, акции NVIDIA выросли почти на 1%, а цена акций AMD(AMD.US) снизилась примерно на 4%.

В январе этого года Meta объявила о планах увеличить капиталовложения в AI до максимума в 135 миллиардов долларов к 2026 году. Аналитик по чипам компании Creative Strategies Бен Бадарин отметил, что эта сделка с NVIDIA «вероятно, достигнет сотен миллиардов долларов», и ожидается, что значительная часть капитальных затрат Meta будет направлена на развитие вычислительных мощностей, связанных с NVIDIA.

Несмотря на то, что Meta использует GPU NVIDIA как минимум десять лет, масштаб этого сотрудничества явно расширился. Особенно выделяется использование независимых CPU. Meta станет первой компанией, которая в дата-центрах массово развернет центральные процессоры Grace от NVIDIA, а не интегрирует их вместе с GPU в серверы, как было ранее. В NVIDIA заявили, что это первый случай масштабного независимого развертывания CPU Grace.

Бадарин отметил, что такие CPU в основном предназначены для inference и задач «интеллектуальных агентов», являясь ключевыми компонентами для рафтов Grace Blackwell или Vera Rubin. «Масштабное внедрение Meta подтверждает стратегию NVIDIA по созданию полной инфраструктуры с CPU и GPU», — добавил он. Согласно планам, следующая версия CPU Vera будет запущена в дата-центрах Meta в 2027 году.

Это многолетнее соглашение является частью общего плана расширения инфраструктуры Meta. Компания обещает вложить около 600 миллиардов долларов в США к 2028 году в строительство дата-центров и сопутствующей инфраструктуры. В настоящее время Meta планирует построить 30 дата-центров, из которых 26 расположены в США. Ведутся работы над двумя крупными проектами AI дата-центров: проект Prometheus мощностью 1 ГВт в Огайо, в городе Нью-Олбани, и проект Hyperion мощностью до 5 ГВт в Лиуизиане, в округе Ричланд.

Помимо вычислительных чипов, соглашение также включает сетевые технологии NVIDIA, такие как коммутаторы Spectrum-X Ethernet для внутренней связи GPU в масштабных AI дата-центрах. Также Meta будет использовать технологии безопасности NVIDIA для поддержки AI-функций в таких продуктах, как WhatsApp.

Однако Meta не делает ставку только на NVIDIA. В ноябре прошлого года появились сообщения о том, что Meta рассматривает возможность внедрения тензорных процессоров (TPU) от Google(GOOG.US, GOOGL.US) в дата-центры к 2027 году, что вызвало снижение акций NVIDIA примерно на 4%. Кроме того, Meta занимается разработкой собственных чипов и продолжает использовать продукты AMD. В условиях растущего спроса на AI-вычислительные мощности и напряженности поставок NVIDIA крупные игроки отрасли активно ищут «второго поставщика». Например, OpenAI заключила важное партнерство с AMD в октябре.

В настоящее время GPU NVIDIA архитектуры Blackwell находятся в ожидании заказов уже несколько месяцев, а следующая генерация GPU Rubin только недавно вышла на массовое производство. Благодаря этому соглашению Meta, по мнению экспертов, обеспечила себе достаточные запасы существующих и будущих вычислительных мощностей. Инженерные команды обеих компаний будут тесно сотрудничать для совместной оптимизации и ускорения разработки передовых AI-моделей Meta.

На уровне моделей Meta разрабатывает новую базовую модель под названием «Avocado», которая станет преемником серии Llama. Однако последний релиз весной прошлого года не вызвал сильного отклика в сообществе разработчиков. За последние несколько месяцев акции Meta сильно колебались, а стратегия AI продолжает вызывать разногласия на Уолл-стрит. В октябре прошлого года компания понесла крупнейшие за три года однодневные убытки из-за агрессивных инвестиций в AI, но после публикации лучших, чем ожидалось, прогнозов по доходам в январе акции выросли примерно на 10%.