Гиганты борются за мировой рынок спутников, Amazon получила одобрение на запуск 4500 спутников для противостояния Starlink

Глобальный рынок спутников пополнился еще одним важным игроком.

Недавно Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила заявку Amazon на развертывание спутников. Согласно заявке, Amazon расширит существующий парк спутников, добавив 4500 спутников, доведя общее число низкоорбитальных спутников до примерно 7700.

Общедоступная информация показывает, что эти 4500 новых спутников относятся ко второму поколению констелляции спутникового интернета проекта «Leo», который был анонсирован в 2019 году и запущен на орбиту на высоте 644 километра. В опубликованных целях Amazon указала, что в этом году планирует начать предоставлять услуги спутникового интернета через Leo. За год до этого Amazon уже запустила в космос более 150 спутников.

В отрасли широко считается, что этот шаг Amazon не только обеспечит более достаточные спектральные и орбитальные ресурсы для спутникового широкополосного интернета Amazon, но и направлен на краткосрочную конкуренцию с Starlink компании SpaceX, которая уже занимает значительную долю рынка.

Что намеревается Amazon

Согласно требованиям FCC, Amazon должна завершить запуск 50% новых 4500 спутников к февралю 2032 года и полностью развернуть их к февралю 2035 года. Первоначально планировалось развернуть 1600 спутников первого поколения к июлю 2026 года, однако сейчас заявлено о переносе сроков до июля 2028 года.

По техническим деталям, раскрытым в ходе разрешения FCC, одобрение включает не только увеличение количества спутников, но и разрешения на использование различных частотных диапазонов (Ka/Ku/V) и запуск спутников на полярных орбитах. Это означает, что новое поколение спутников Amazon получит большую гибкость в охвате (включая полярные регионы) и использовании спектра, что повысит глобальное бесшовное покрытие и управляемость пропускной способностью. Согласно информации, опубликованной американскими СМИ, около 3200 из одобренных спутников относятся к более продвинутому дизайну Gen-2, а запуск на полярных орбитах рассматривается как важная часть расширения в Арктике, для судоходства и энергетического сектора.

Аналитик связи Чжоу Гуйцзюнь считает, что на первый взгляд это расширение спутникового парка — лишь увеличение их количества, однако более важной целью является повышение конкурентоспособности в сфере коммерческих спутниковых услуг, снижение затрат и интеграция экосистемы.

По его мнению, с точки зрения экономии масштаба, основные затраты связаны с производством спутников, их запуском и наземными терминалами. Amazon давно заявляет о вложениях более миллиарда долларов в проект Leo, заключила сотни контрактов на запуск спутников и пытается снизить издержки за счет собственной облачной платформы AWS и розничных каналов. Однако проблемы с ограниченностью ресурсов для запуска, стабильностью качества спутников, сроком службы и координацией спектра остаются ключевыми вызовами для превращения «масштабных развертываний» в реальные коммерческие доходы.

В то же время, в настоящее время Starlink по-прежнему занимает лидирующие позиции по количеству спутников и рыночной доле, особенно после нескольких запусков, увеличивших число спутников на орбите до нескольких тысяч, а также благодаря оптоволоконным связям, быстрому обновлению технологий и большому количеству пользователей, что создает явное преимущество. Даже получив дополнительные разрешения, Amazon придется конкурировать с Starlink и другими операторами по спектру, наземным сетям и международному доступу.

Несколько рыночных исследований прогнозируют быстрый рост рынка спутникового интернета и проекта Leo в ближайшие годы. В этом контексте Чжоу Гуйцзюнь считает, что вход Amazon на рынок скорее обусловлен ростом отраслевых возможностей, однако большие инвестиции, долгий срок окупаемости и регуляторные риски делают это соревнование по сути гонкой на выносливость между капиталом и технологиями.

Усиление глобальной конкуренции

С появлением Amazon конкуренция на мировом рынке низкоорбитальных спутников стала еще более ожесточенной.

На сегодняшний день Starlink остается крупнейшим в мире низкоорбитальным спутниковым констелляром, запустив тысячи спутников, которые занимают более половины активных спутников на орбите, охватывают более 100 стран и регионов, число пользователей постоянно растет, а годовой доход достигает десятков миллиардов долларов. В то же время, компания реализует план по развертыванию второго поколения констелляции для повышения пропускной способности и качества сети.

В Европе «европейский аналог Starlink» — проект OneWeb — ускоряет развитие. Недавно европейская спутниковая телекоммуникационная компания объявила о завершении развертывания первого поколения низкоорбитальной констелляции из около 600 спутников, создав глобальную сеть покрытия. Ее материнская компания Eutelsat в последнем финансовом отчете сообщила о быстром росте доходов от низкоорбитальных услуг, а также о наличии заказов на сотни миллионов евро, ориентированных на правительственный, авиационный и корпоративный сегменты. Компания также продолжает расширение. В то же время, Великобритания, Россия и Индия также разрабатывают свои планы по низкоорбитальным спутниковым констелляциям.

На фоне острой конкуренции в мире, Китай активно продвигает свои низкоорбитальные спутники. Благодаря государственной поддержке, технологическим прорывам и преимуществам в цепочке поставок, в последние годы коммерческая космическая индустрия Китая включена в стратегические приоритеты. С улучшением регуляторной среды, несколько констелляций уже прошли крупномасштабное частотное согласование в ITU и находятся в стадии поэтапного развертывания.

К примеру, проекты «Звездная сеть» и «Тысячалетний констелляция», инициированные в Шанхае, уже перешли к малосерийным запускам и системной проверке. Первая планирует иметь 13 тысяч спутников, вторая — завершить создание сети из 15 тысяч спутников к концу 2030 года. По данным отраслевых мониторингов, к концу 2025 года на орбите будет более 100 спутников GW, а «Тысячалетний констелляция» уже провела несколько запусков и планирует обеспечить региональное покрытие к концу 2026 года, а затем — глобальные коммерческие услуги в 2027 году.

Аналитик телекоммуникационной отрасли Ян Гуан из Omdia считает, что масштабное развертывание низкоорбитальных спутников в Китае — не только способ дополнить наземные сети, но и подготовить инфраструктуру для эпохи 6G. «Будущее 6G — это интеграция воздушных, наземных и космических сетей. Спутниковые сети будут объединяться с 5G/6G наземными базовыми станциями. Масштабное развертывание заранее имеет важное значение для развития 6G в Китае», — отметил он.

Таким образом, в условиях глобальной гонки за спутниковое развертывание одобрение FCC на расширение Amazon, безусловно, усиливает конкуренцию на мировом космическом рынке. Чжоу Гуйцзюнь считает, что в отличие от Китая, коммерческий аспект развертывания спутниковых констелляций в США более выражен: успех Starlink доказал возможность построения полноценной бизнес-модели, и вход Amazon в этот рынок — скорее борьба за долю и конкурентное преимущество.

Несмотря на различия в стратегиях США и Китая, активное развертывание спутников — яркое проявление усиления «гонки вооружений» в сфере глобального спутникового интернета. От лидирующей компании SpaceX до преследующей Amazon и мощного развития китайской индустрии — низкоорбитальный спутниковый сегмент становится все более оживленным. Чжоу Гуйцзюнь считает, что для Китая важно не только продолжать развитие «скорости», но и сосредоточиться на конечных приложениях и стандартах глобализации, что станет ключом к международной конкурентоспособности китайской космической отрасли в ближайшие десять лет.

(Источник: Китайский деловой журнал)