Менеджер по богатству делает крупную ставку на международные ETF

2026-02-20 06:53:40

4 февраля 2026 года компания Financial Council, LLC раскрыла покупку 159 189 акций ETF iShares MSCI ACWI ex U.S. (ACWX 0,31%), что по оценкам составляет около 10,55 миллиона долларов на основе квартальной средней цены.

Что произошло

Согласно отчету в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) от 4 февраля 2026 года, компания Financial Council, LLC увеличила свою позицию в ETF iShares MSCI ACWI ex U.S. (ACWX 0,31%) на 159 189 акций в четвертом квартале 2025 года. Оценочная стоимость покупки составила 10,55 миллиона долларов, исходя из средней квартальной цены. Конечная стоимость позиции на конец квартала увеличилась на 10,80 миллиона долларов, что отражает как новые покупки, так и изменения в цене акций.

Что еще важно знать

После покупки доля ACWX в отчетных активах под управлением Financial Council, LLC составляет 5,65%
Топ-5 активов фонда после подачи отчета:
- NYSEMKT:CGGO: 51,40 миллиона долларов (20,5% активов под управлением)
- NYSEMKT:CGGR: 20,43 миллиона долларов (8,2% активов под управлением)
- NASDAQ:IUSG: 14,44 миллиона долларов (5,8% активов под управлением)
- NASDAQ:AAPL: 12,89 миллиона долларов (5,1% активов под управлением)
- NYSEMKT:SPYV: 12,85 миллиона долларов (5,1% активов под управлением)
По состоянию на 4 февраля 2026 года цена акций составляла 71,20 доллара, что на 1,6% ниже 52-недельного максимума
Общая доходность за год по ACWX составляет 35,4%, что превышает показатель S&P 500 на 21,4 процентных пункта за тот же период
Доходность по дивидендам составляет 2,7% по состоянию на 5 февраля 2026 года

Обзор ETF

Показатель	Значение
Актуальные активы	N/A
Цена (по состоянию на закрытие рынка 4 февраля 2026 года)	71,20 доллара
Доходность по дивидендам	2,7%
Общая доходность за 1 год	35,4%

Обзор ETF

Инвестиционная стратегия направлена на отслеживание показателей индекса MSCI ACWI ex U.S., обеспечивая широкую экспозицию к развитым и развивающимся рынкам за пределами США.
Портфель диверсифицирован по международным акциям, включает активы из различных секторов и регионов, отражая состав базового индекса.
Фонд структурирован как биржевой инвестиционный фонд (ETF).

ETF iShares MSCI ACWI ex U.S. предоставляет инвесторам доступ к глобально диверсифицированному портфелю иностранных акций, охватывающему как развитые, так и развивающиеся рынки. Стратегия фонда использует индекс с рыночной капитализацией для отражения динамики международных рынков акций при исключении американского рынка. Благодаря значительным активам под управлением и конкурентной дивидендной доходности, этот ETF позиционируется как основное международное инвестиционное средство для институциональных портфелей, ищущих широкую диверсификацию и эффективный доступ к рынкам.

Что означает эта сделка для инвесторов

Это крупная покупка для Financial Council, увеличивающая его позицию в ACWX примерно на 10 миллионов долларов и делая этот ETF одним из пяти крупнейших активов всего портфеля.

Это отражает более широкую тенденцию на рынке, когда инвесторы ищут лучшие возможности для роста и стоимости за пределами США, где многие крупные акции переоценены.

За последний год ETF ACWX превзошел S&P 500, показав доходность около 30%. В то время как S&P 500 вырос примерно на 11% за последние 12 месяцев по состоянию на 19 февраля.

Этот глобальный ETF является отличным диверсификатором, включающим более 1700 акций крупного и среднего капитала из развитых стран и развивающихся рынков. Наиболее крупные позиции — Taiwan Semiconductor (TSM 0,56%), Samsung и ASML (ASML 0,82%).

ETF уже вырос на 8% с начала года, компенсируя нулевую доходность S&P 500 за тот же период. Ожидается, что международные и развивающиеся рынки снова покажут хорошую динамику по сравнению с американскими акциями в этом году, что делает этот фонд хорошей покупкой и отличным диверсификатором.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

2 Лайков