Две ведущие акции в области ИИ, которые стоит держать до 2031 года

Революция искусственного интеллекта создает беспрецедентные возможности для накопления богатства инвесторами. По данным Gartner, расходы на ИИ ожидается достигнут $2,5 трлн к 2026 году — впечатляющий рост на 44% по сравнению с предыдущим годом, а к 2027 году прогнозируется увеличение до $3,3 трлн. Этот взрывной рост — не просто хайп; он отражает реальные бизнес-преобразования, происходящие по всему миру. В этом динамичном ландшафте выделяются Microsoft и Oracle как два технологических лидера, уникально расположенных для захвата и поддержания этой ценностной создания, основанной на ИИ, в течение следующих пяти лет.

Возможности инвестиций в ИИ, меняющие технологический сектор

Обе компании — Microsoft и Oracle — получают выгоду от внедрения ИИ, но делают это через совершенно разные бизнес-модели. Microsoft превращает ИИ в доход, внедряя интеллектуальные функции в свою широко используемую экосистему продуктивности, в то время как Oracle использует инфраструктурные требования, необходимые для разработки и развертывания ИИ. Понимание того, как каждая компания монетизирует ИИ, важно для инвесторов, оценивающих долгосрочные дополнения к портфелю в этом секторе.

Рынок облачной инфраструктуры — критически важный для обучения, тестирования и развертывания ИИ — сам по себе переживает взрывной рост. Этот рынок стоимостью 159 миллиардов долларов, по прогнозам Fortune Business Insights, будет расти примерно на 13% ежегодно до 2034 года. Обе компании хорошо закрепились в этой области, хотя подходят к ней с разными конкурентными преимуществами.

Microsoft: внедрение ИИ в рабочую продуктивность

Microsoft превратился из гиганта программного обеспечения в мощного игрока в области ИИ, интегрируя своих помощников Copilot AI во всю свою продуктивную экосистему. В последнем квартальном отчете компания показала рост выручки на 18% по сравнению с прошлым годом, причем функции ИИ обеспечили особенно сильный спрос. Платформа Azure для корпоративного ИИ быстро расширяется, позволяя организациям создавать собственные ИИ-приложения, одновременно используя мощную облачную инфраструктуру Microsoft.

Семейство инструментов Copilot — встроенных в Microsoft 365 и другие корпоративные решения — меняет подход работников к выполнению повседневных задач. Эта интеграция создает мощный эффект: по мере распространения внедрения усиливаются сетевые эффекты, укрепляя привязанность клиентов, что поддерживает устойчивую ценовую политику и рост.

Инвестиции компании в расширение дата-центров свидетельствуют о доверии к долгосрочному спросу на ИИ. Хотя эти капитальные затраты могут временно оказывать давление на маржу, операционная мощь Microsoft говорит сама за себя. За последние двенадцать месяцев компания получила 147 миллиардов долларов денежного потока от операционной деятельности, что дает значительные ресурсы для инвестиций в инновации и поддержания конкурентных преимуществ. При прогнозируемом мультипликаторе цена/прибыль 27 акции выглядят разумной оценкой с учетом ожиданий аналитиков о 13% ежегодном росте прибыли. Такой рост предполагает, что цена акций может идти в ногу с расширением бизнеса в течение нескольких лет.

Oracle: использование спроса на инфраструктуру ИИ

Траектория Oracle в области облачной инфраструктуры представляет собой другую, но не менее привлекательную инвестиционную стратегию. Предприятия, спешащие разрабатывать и обучать модели ИИ, срочно нуждаются в специализированных серверах и процессорах. Передовые технологии баз данных Oracle, собственные чипы и сложные возможности обучения ИИ делают компанию привлекательным партнером для этой критически важной работы.

Доказательство — впечатляющий результат: в последнем квартале бизнес облачной инфраструктуры Oracle показал рост выручки на 68% по сравнению с прошлым годом. Хотя эта часть составляет всего 25% от общей выручки компании, быстрый рост свидетельствует о том, что Oracle занимает значимую долю на быстрорастущем рынке. Мультиоблачное предложение компании — позволяющее предприятиям запускать базы данных Oracle на нескольких облачных платформах — является важным дифференциатором в конкурентных переговорах.

Спрос клиентов на такую гибкость очевиден по цифрам: выручка от мультиоблачных решений выросла на 817% по сравнению с прошлым годом в последнем квартале. Этот показатель демонстрирует, что подход Oracle, предлагающий опции, а не принуждение к привязке к одному поставщику, резонирует с приоритетами предприятий. По мере ускорения расходов на инфраструктуру ИИ эта позиция становится все более ценной.

Прогнозируемый мультипликатор цена/прибыль 24 кажется привлекательным по сравнению с ожиданиями аналитиков о 22% ежегодном росте прибыли. Эти финансовые показатели дают основания полагать, что инвесторы могут значительно увеличить свой капитал за пятилетний инвестиционный горизонт.

Почему эти акции ИИ заслуживают долгосрочного внимания

Обе компании вышли за рамки спекуляций и доказали свою способность монетизировать ИИ. Подход Microsoft через повышение продуктивности и возможности Azure в области корпоративного ИИ, а также важная роль Oracle в обеспечении инфраструктуры для ИИ создают два различных пути участия в трансформации технологий.

Историческая перспектива подчеркивает ценность не упустить крупные технологические сдвиги. Netflix и Nvidia появлялись в списках «лучших идей» много лет назад; ранние инвесторы получили необычайную прибыль. Хотя прошлые результаты не гарантируют будущих, они подчеркивают важность выявления компаний с реальными конкурентными преимуществами в эпоху технологических преобразований.

Следующие пять лет покажут, какие технологические компании станут постоянными бенефициарами инвестиций в ИИ. Microsoft и Oracle, обладающие доказанной способностью масштабировать монетизацию передовых технологий, заслуживают серьезного внимания долгосрочных инвесторов, стремящихся к экспозиции в акции ИИ, способных воспользоваться тенденциями отраслевого внедрения.