Глобальное распределение запасов редкоземельных элементов по странам: понимание основы цепочек поставок технологий

Прогноз запасов редкоземельных элементов по странам выявляет критическую концентрацию мировых поставок, контролируемых всего несколькими государствами. По мере ускорения перехода к чистой энергии и технологическому развитию понимание того, какие страны обладают этими важнейшими ресурсами, становится ключевым аспектом геополитической стратегии и промышленного планирования. С ростом спроса на редкоземельные элементы распределение запасов между разными странами и разрыв между запасами и фактическими производственными мощностями создают как вызовы, так и возможности для участников рынка по всему миру.

Доминирование Китая в запасах: 44 миллиона метрических тонн и растущий показатель

Китай занимает непобедимую позицию в мировых запасах редкоземельных элементов, обладая 44 миллионами метрических тонн — примерно третью от общего мирового объема в 130 миллионов тонн. Это доминирование распространяется и на производство: в 2024 году Китай произвел 270 000 тонн, что составляет около 70% мирового объема.

Стремление Китая сохранить свои запасы формировало глобальные рынки более десяти лет. В 2012 году, когда страна выразила обеспокоенность по поводу снижения уровня запасов, это вызвало стратегический сдвиг. К 2016 году правительство создало как коммерческие, так и государственные стратегические запасы специально для поддержания уровня запасов. Одновременно Пекин систематически закрывал экологически несоответствующие и нелегальные горные работы, регулируя квоты на добычу.

Эти меры чередовались между ограничениями и расширением. После нескольких лет жесткого контроля экспорта — особенно после сокращения экспорта в 2010 году, вызвавшего глобальную панику и гонку за альтернативными источниками — Китай начал смягчать квоты на производство в последние годы. Геополитическая напряженность усилилась, когда в декабре 2023 года Китай запретил экспорт технологий производства магнитов из редкоземельных элементов в США, что отражает более широкий технологический конфликт между двумя странами.

Недавно Китай начал импортировать тяжелые редкоземельные элементы из Мьянмы, обходя экологические ограничения, ограничивающие внутреннюю добычу. Этот сдвиг вызвал тревогу: горы вдоль границы Китая и Мьянмы пострадали от интенсивных горных работ.

Новые лидеры запасов: Бразилия и Индия меняют ландшафт

Бразилия занимает второе место по запасам редкоземельных элементов в мире — 21 миллион тонн, однако в 2024 году произвела всего 20 тонн. Эта значительная разница показывает различие между потенциалом запасов и реальными производственными возможностями. Эта ситуация быстро меняется. В начале 2024 года компания Serra Verde запустила первую коммерческую фазу добычи на месторождении Pela Ema в штате Гояс, с прогнозами выхода на 5000 тонн редкоземельных оксидов в год к 2026 году. Особенно важно, что Pela Ema — один из крупнейших в мире месторождений ионных глин, и это будет единственная за пределами Китая добыча редкоземельных элементов, способная производить все четыре критически важных магнита: неодимий, просподий, тербий и диспрозий.

Позиция Индии по запасам составляет 6,9 миллиона тонн, при этом страна обладает почти 35% мировых запасов пляжных и песчаных минералов — важных источников редкоземельных элементов. В 2024 году Индия произвела 2900 тонн. Правительство активизировало поддержку развития редкоземельных ресурсов: в конце 2022 года Департамент атомной энергии опубликовал оценки мощностей, а к 2023 году разрабатывались новые законодательные инициативы для исследований и разработок в этой области. В октябре 2024 года Trafalgar объявила о планах построить в Индии первый завод по производству редкоземельных металлов, сплавов и магнитов.

Австралия и Россия: вторичные поставщики с разными траекториями

Запасы Австралии составляют 5,7 миллиона тонн — четвертое место в мире, а в 2024 году производство достигло 13 000 тонн. Добыча редкоземельных элементов в Австралии началась лишь в 2007 году, однако темпы растут. Компания Lynas Rare Earths, управляющая рудником Mount Weld и заводом по концентрированию, а также крупным перерабатывающим предприятием в Малайзии, является крупнейшим вне Китая поставщиком редкоземельных элементов. Расширение завода Mount Weld запланировано на 2025 год, а новый перерабатывающий завод в Калгурли начал работу в середине 2024 года. Рудник Yangibana компании Hastings Technology Metals недавно заключил соглашение о сбыте с Baotou Sky Rock и планирует поставить первую партию концентрата в четвертом квартале 2026 года, с целью производства 37 000 тонн в год.

Запасы России в 2024 году составили 3,8 миллиона тонн, что значительно ниже 10 миллионов тонн по оценкам прошлого года. В 2024 году Россия произвела 2500 тонн. Несмотря на планы правительства, объявленные в 2020 году, инвестировать 1,5 миллиарда долларов в развитие редкоземельных ресурсов для конкуренции с Китаем, продолжающийся конфликт в Украине фактически приостановил развитие внутреннего сектора.

Переходящие силы: Вьетнам, США и Гренландия

Запасы редкоземельных элементов Вьетнама — 3,3 миллиона тонн — снизились по сравнению с 22 миллионами в предыдущем году, что связано с пересмотром данных компаниями и правительством. В 2024 году Вьетнам произвел всего 300 тонн, несмотря на планы достичь 2,02 миллиона тонн к 2030 году. Эти цели столкнулись с препятствиями после ареста шести руководителей редкоземельных компаний в октябре 2023 года по налоговым обвинениям, включая председателя Vietnam Rare Earth Луу Ань Туан.

США демонстрируют противоположную картину: по производству — 45 000 тонн в 2024 году, — страна занимает второе место, а по запасам — всего 1,9 миллиона тонн, что занимает седьмое место в мире. Добыча редкоземельных элементов ведется только на месторождении Mountain Pass в Калифорнии, управляемом MP Materials. Компания активно развивает цепочку производства магнитов и исходных материалов на своем заводе в Форт-Уэрте. В апреле 2024 года Министерство энергетики США выделило 17,5 миллиона долларов на технологии восстановления редкоземельных элементов из вторичных угольных отходов и побочных продуктов, что свидетельствует о растущем внимании к внутренним поставкам.

Гренландия обладает запасами в 1,5 миллиона тонн, остающимися недоразвитыми, несмотря на значительный потенциал. На острове расположены два крупных проекта: Tanbreez и Kvanefjeld. Компания Critical Metals завершила этап 1 приобретения Tanbreez в июле 2024 года и начала бурение в сентябре для уточнения моделей ресурсов. Компания Energy Transition Minerals столкнулась с регуляторными препятствиями в отношении Kvanefjeld: правительство Гренландии отозвало лицензию из-за опасений по поводу урановой добычи. Хотя компания представила пересмотренный план без урана, он был отклонен в сентябре 2023 года, а апелляция остается в ожидании по состоянию на октябрь 2024 года.

Стратегическая важность запасов редкоземельных элементов по странам: за пределами статистики запасов

Мировое производство редкоземельных элементов достигло 390 000 тонн в 2024 году, что выше 376 000 тонн в 2023 году, демонстрируя активную траекторию расширения. Всего десять лет назад глобальное производство едва превышало 100 000 тонн, а порог в 200 000 тонн был преодолен только в 2019 году. Этот рост подчеркивает, почему распределение запасов по странам стало ключевым стратегическим вопросом.

Концентрация запасов выявляет структурную уязвимость: три ведущие страны — Китай, Бразилия и Индия — контролируют почти 72 миллиона из 130 миллионов тонн глобальных запасов. Однако производственные мощности по-прежнему сосредоточены в основном в Китае, что создает зависимость, меняющую геополитические отношения и структуру цепочек поставок.

Экологические аспекты добавляют срочности к развитию запасов. Добыча редкоземельных элементов сама по себе связана с рисками: руда, содержащая редкоземельные элементы, часто содержит торий и уран, делая отходы радиоактивными. Внутрипольные методы выщелачивания в регионах, таких как Мьянма и южный Китай, создали тысячи сборных бассейнов и вызвали более 100 оползней только в Ганьчжоу, при этом сообщается о загрязнении воды и экологическом коллапсе.

По мере роста спроса на редкоземельные элементы — в связи с производством электромобилей, ветровых турбин, передовой электроникой и инфраструктурой чистой энергии — геополитическая значимость запасов по странам будет только увеличиваться. Страны с крупными запасами сталкиваются с возрастающим давлением на развитие добычи, а страны, зависящие от импорта, — на заключение долгосрочных соглашений или ускорение исследований по внутренней замене.

Изменения в глобальной динамике редкоземельных элементов только начинаются: новые производители, такие как Бразилия и Индия, могут бросить вызов историческому контролю Китая, а такие страны, как Гренландия и новые перерабатывающие мощности в Австралии, могут изменить конкурентную расстановку сил в ближайшие годы.