ETF на базе лития становятся ключевыми игроками в волне энергетического перехода на $2 триллиона

Массовый поток капитала кардинально меняет глобальную энергетическую инфраструктуру: инвестиции в чистую энергию и энергетический переход достигли рекордных 2,3 триллиона долларов в 2025 году, что на 8% больше по сравнению с предыдущим годом, согласно данным BloombergNEF (BNEF). В условиях этого структурного сдвига стоимостью в триллионы долларов, ETF на литий и более широкие фонды на чистую энергию стали важными инвестиционными инструментами для тех, кто хочет получить экспозицию к ускоряющемуся переходу. Эти фонды предоставляют инвесторам стратегический доступ к сектору, который всё быстрее опережает инвестиции в ископаемое топливо, позволяя диверсифицировать портфель по различным сегментам чистой энергии и одновременно использовать высокий потенциал роста, обусловленный технологиями с высоким содержанием лития и спросом на рынках, находящихся в стадии развития.

Стратегическая роль лития в глобальном энергетическом переходе

Несмотря на то, что возобновляемая энергия заняла 690 миллиардов долларов из общего объема затрат на энергетический переход в 2025 году, важнейшим драйвером этого роста является критический спрос на литий. По мере расширения электрифицированного транспорта, систем хранения энергии и интеграции возобновляемых источников по всему миру, литий — необходимый компонент для производства аккумуляторов и решений по хранению энергии — стал основой перехода. Компании, производящие соединения лития, такие как Albemarle Corp (ALB) и Lithium Argentina (LAR), столкнулись с беспрецедентным спросом со стороны проектов по хранению энергии и цепочек поставок электромобилей.

Этот рост происходил несмотря на препятствия в крупных экономиках. США показали умеренный рост инвестиций на 3,5% до 378 миллиардов долларов, что было связано с изменениями в политике и стимулировании возобновляемой энергии. Китай, несмотря на то, что на его развитие пришлось 800 миллиардов долларов, впервые с 2013 года зафиксировал снижение финансирования возобновляемых источников из-за изменений в регулировании энергетического рынка. В то же время Европейский союз вырос на 18%, а Индия — на 15%, при этом Азиатско-Тихоокеанский регион теперь составляет почти половину глобальных инвестиций в энергетический переход. Эта географическая диверсификация подчеркивает важную реальность: энергетический переход стал глобальным явлением, при котором спрос на литий распространяется на несколько регионов и применений.

Катализаторы инвестиций, стимулирующие спрос на ETF на литий

В будущем Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что глобочная мощность возобновляемой энергии удвоится к 2030 году, добавив примерно 4600 гигаватт генерации. В то же время BNEF оценивает, что расходы на переход должны в среднем составлять 2,9 триллиона долларов ежегодно в течение следующих пяти лет для достижения климатических целей. Два основных драйвера, которые, как ожидается, поддержат этот рост.

Во-первых, страны по всему миру приоритетом ставят энергетическую безопасность и устойчивость внутренних цепочек поставок, что ведет к значительным инвестициям в инфраструктуру сети, системы хранения энергии и возобновляемую генерацию — все это сильно зависит от литий-аккумуляторных технологий. Во-вторых, взрывной рост искусственного интеллекта и строительства дата-центров создает ежегодный спрос примерно в 500 миллиардов долларов на надежное, чистое электричество. Огромные потребности дата-центров в энергии требуют как возобновляемых источников, так и мощных систем хранения энергии, что делает литий важнейшим минералом для развития этой инфраструктуры. Эти два фактора обеспечивают постоянный приток капитала к производителям лития, производителям оборудования для возобновляемой энергии, операторам сетей и разработчикам технологий аккумуляторов.

Важные ETF на литий и чистую энергию для отслеживания

Для инвесторов, ищущих системную экспозицию к литию и более широкой экосистеме чистой энергии, есть несколько ETF, заслуживающих внимания. Эти фонды предоставляют мгновенный доступ к диверсифицированным цепочкам поставок лития, производителям возобновляемой энергии, специалистам по хранению и компаниям, занимающимся электромобилями, без риска выбора отдельных акций.

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

С активами в 2,17 миллиарда долларов ICLN обеспечивает экспозицию к 102 компаниям в области генерации возобновляемой энергии. Ведущие позиции занимают Bloom Energy (BE) — 10,91%, поставщик топливных элементов; Nextpower (NXT) — 9,63%, специализирующийся на интеллектуальных солнечных треках; и First Solar (FSLR), крупный производитель солнечных панелей. За последние 12 месяцев фонд вырос на 66,8%, комиссия составляет 0,39%. Средний объем торгов за последний период — 4,69 миллиона акций.

ALPS Clean Energy ETF (ACES)

С активами в 122,9 миллиона долларов ACES фокусируется на компаниях из США и Канады, работающих в области чистой энергии, с особым вниманием к цепочкам поставок лития и аккумуляторов. Основные позиции включают Albemarle Corp (ALB) — 6,60%, ведущего поставщика соединений лития для аккумуляторов; Nextpower (NXT) — 5,94%; и Enphase Energy (ENPH) — 5,80%, производителя солнечных микроинверторов с интегрированными системами управления энергией. За год фонд вырос на 44,3%, комиссия — 0,55%. Средний объем торгов — 0,08 миллиона акций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)

С активами в 784,4 миллиона долларов PBW включает 63 публичных компании, продвигающих более чистые энергетические решения и технологии сохранения. Важные позиции — Bloom Energy (BE) — 2,41%, Lithium Argentina (LAR) — 2,22%, крупный разработчик и производитель лития, и Lifezone Metals (LZM) — 2,11%, использующий собственную гидрометаллургическую технологию для производства металлов с меньшим углеродным следом. За последние 12 месяцев фонд вырос на 82,8%, комиссия — 0,64%, объем торгов — 0,71 миллиона акций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG)

С активами в 215,3 миллиона долларов CNRG обеспечивает экспозицию к 43 компаниям, ведущим инновации в солнечной, ветровой, геотермальной и гидроэнергетической сферах. Ведущие позиции — Bloom Energy (BE) — 4,08%, T1 Energy (TE) — 3,85%, поставщик энергетических решений, и Nextpower (NXT) — 3,35%. За год фонд вырос на 67,3%, комиссия — 0,45%, объем торгов — 0,01 миллиона акций.

Стратегия формирования портфеля для роста в энергетическом переходе

Слияние глобальных инвестиций в энергетический переход, стратегическая важность лития для аккумуляторов и систем хранения, а также рост спроса на электроэнергию со стороны дата-центров создают привлекательную инвестиционную среду. ETF на литий и диверсифицированные фонды на чистую энергию позволяют институциональным и розничным инвесторам реализовать многолетнюю инвестиционную стратегию роста, одновременно управляя рисками отдельных ценных бумаг. По мере увеличения затрат на энергетический переход и роста спроса на литий в различных сферах, эти инвестиционные инструменты обеспечивают как экспозицию, так и стабильность портфеля для тех, кто хочет участвовать в глобальной экономической перестройке под влиянием инфраструктуры чистой энергии.