Глобальный ландшафт поставок лития: карта крупнейших держателей запасов в мире

Рынок металлов для аккумуляторов нагревается. По мере ускорения внедрения электромобилей по всему миру и увеличения роли систем хранения энергии для стабильности электросетей, понимание того, где сосредоточены запасы лития планеты, становится важным для тех, кто отслеживает переход к чистой энергии.

Почему запасы лития важнее, чем кажется

Легко сосредоточиться на производственных показателях — какая страна добыла больше всего лития в прошлом году — но запасы рассказывают другую историю. Они показывают, у каких стран есть долгосрочное преимущество в поставках и откуда будет поступать будущий рост.

Цифры впечатляют: глобальные запасы лития достигли 30 миллионов метрических тонн по состоянию на 2024 год. Тем временем спрос резко растет. Согласно Benchmark Mineral Intelligence, спрос на литий для электромобилей и систем хранения энергии (ESS) прогнозируется с ростом более 30 процентов в год в 2025 году. Это огромный скачок, обусловленный тем, что литий-ионные батареи питают не только электромобили, но и инфраструктуру возобновляемой энергии, которую мы строим по всему миру.

Тесная связь между доступностью лития и сроками энергетического перехода означает, что страны с существенными запасами — и инфраструктурой для их добычи — будут оказывать значительное влияние в ближайшие десятилетия.

Большая четверка: кто контролирует мировой литий

1. Чили: лидер с почти третью мировых запасов

Чили доминирует на мировом рынке лития с ошеломляющими 9,3 миллионами метрических тонн запасов. Соляное плато Салар де Атакама составляет примерно 33 процента мировой базы запасов лития, делая его самым важным ресурсом лития на планете.

Эта южноамериканская страна была вторым по величине производителем лития в 2024 году, выпустив 44 000 метрических тонн. Крупные компании по добыче работают по всему Атакаме, пользуясь десятилетиями развитой инфраструктуры и опыта.

Особенно заметно недавнее смещение Чили в сторону ресурсного национализма. В 2023 году президент Габриэль Борич объявил о планах частичной национализации, поставив государственную горнодобывающую компанию в позицию контролирующего участника крупных литиевых операций. Правительство заявило, что литий должен служить национальным экономическим целям, а не только интересам акционеров. Эта стратегия отражает растущее признание того, что контроль над запасами — а не только их добыча — и есть долгосрочная ценность.

К началу 2025 года Чили объявила о торгах на дополнительные контракты на добычу лития на нескольких соляных плато, что свидетельствует о амбициозных планах расширения. Сам процесс аукциона показывает, насколько стратегически важны эти ресурсы на уровне политики.

2. Австралия: месторождения твердых пород и доминирование в 2024 году

Австралия обладает 7 миллионами метрических тонн запасов лития, что делает ее второй по величине страной в мире. Но ключевое отличие — большинство запасов Австралии находятся в виде твердых руд spodumene в Западной Австралии, что резко контрастирует с соляными ресурсами Чили и Аргентины.

Несмотря на меньшие общие запасы, чем у Чили, Австралия в 2024 году была крупнейшим в мире производителем лития — свидетельство эффективности методов добычи из твердых пород и зрелости горнодобывающего сектора. Мина Greenbushes, работающая непрерывно с 1985 года, остается одной из самых продуктивных в мире.

Однако недавно сектор столкнулся с трудностями. Резкое падение цен на литий в 2024 году вынудило нескольких австралийских производителей сократить операции. Некоторые проекты были приостановлены, пока рынок не улучшится.

Тем не менее, исследовательский ландшафт меняется. В 2023 году исследование, проведенное учеными Университета Сиднея и Geoscience Australia, показало распределение лития в австралийских почвах, выявив неиспользованный потенциал за пределами известных зон добычи в Западной Австралии. Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Виктория демонстрируют наличие значительных регионов с содержанием лития, что говорит о том, что страна может увеличить добычу при восстановлении цен и росте спроса.

3. Аргентина: растущий конкурент

Аргентина завершает Треугольник лития с запасами в 4 миллиона метрических тонн и производством 18 000 метрических тонн в 2024 году. Хотя это занимает четвертое место в мире по объему производства, траектория роста Аргентины впечатляет.

Страна расположена вместе с Чили и Боливией в так называемом Треугольнике лития — регионе, который вместе содержит более половины запасов лития планеты. Эта географическая концентрация дает Южной Америке значительный рычаг в глобальной цепочке поставок.

Аргентина активно развивает свои запасы, с обещаниями государственных инвестиций, приближающимися к US$4,2 млрд за последние годы. К 2024 году были одобрены крупные проекты расширения, нацеленные на значительный рост мощностей. Объявление Rio Tinto о расширении на сумму US$2,5 млрд на соляном плато Ринкон — пример этого импульса, с планами увеличить добычу с 3 000 до 60 000 MT к 2028 году.

Конкурентное преимущество? Литий Аргентины остается конкурентоспособным по стоимости даже в условиях низких цен, что дает стране возможность прибыльно расширяться во время спадов, когда более дорогие производители сокращают объемы.

4. Китай: запасы и мощность переработки

Китай обладает 3 миллионами метрических тонн запасов, но значительно превосходит по влиянию на мировой рынок лития. В 2024 году страна произвела 41 000 MT и продолжает расширяться.

Что делает позицию Китая особенно мощной — это вертикальная интеграция. В Китае расположено большинство мировых предприятий по переработке лития и производство большинства литий-ионных батарей. По сути, Китай контролирует несколько ключевых точек в цепочке поставок — от переработки сырья до сборки готовых батарей.

Интересно, что несмотря на эти преимущества, Китай все еще импортирует большую часть своего лития, в основном из Австралии. Этот разрыв между внутренними запасами и промышленным спросом подчеркивает, насколько жаден мировой рынок к металлу для аккумуляторов.

В конце 2024 года США обвинили Китай в ведении хищнических цен на литий — наводнении рынков для вытеснения конкурентов и укрепления доли рынка. Независимо от намерений, масштаб переработки в Китае дает ему рычаги влияния на глобальные цены.

Недавние события свидетельствуют о том, что Китай ускоряет развитие своих ресурсов. Ранние отчеты 2025 года указывают на обнаружение огромного литиевого пояса длиной 2800 километров на западе страны, с доказанными запасами свыше 6,5 миллиона тонн и потенциальными ресурсами более 30 миллионов тонн. Эти новые находки могут значительно изменить картину мировых запасов в ближайшие годы.

Второстепенные игроки: не недооценивайте новые запасы

Хотя Большая четверка доминирует, другие страны тихо наращивают возможности по добыче лития:

• США: 1,8 миллиона метрических тонн
• Канада: 1,2 миллиона метрических тонн
• Зимбабве: 480 000 метрических тонн
• Бразилия: 390 000 метрических тонн
• Португалия: 60 000 метрических тонн (Самое крупное в Европе)

Позиция Португалии заслуживает внимания для европейских цепочек поставок. В то время как континент стремится снизить зависимость от импорта лития, запасы Португалии — хотя и скромные в глобальном масштабе — приобретают стратегическое значение. В 2024 году страна произвела 380 тонн, что является стабильной базой для европейского производства аккумуляторов.

Что это значит для энергетического перехода

Концентрация запасов лития впечатляет: Чили, Австралия, Аргентина и Китай вместе контролируют примерно 60 процентов известных запасов мира. Это создает как возможности, так и риски.

Со стороны возможностей — страны с запасами активно развивают добычу и привлекают инвестиции в производство аккумуляторов. Геополитика энергетического перехода все больше вращается вокруг географии лития.

Со стороны рисков — концентрация цепочек поставок означает, что сбои — будь то политические, экологические или экономические — могут ограничить глобальный рост электромобилей и систем хранения энергии. Диверсификация запасов и перерабатывающих мощностей станет ключевой для выполнения прогнозируемого ежегодного роста спроса на литий более чем на 30% в 2025 году и далее.

По мере развития десятилетия ожидайте увеличения инвестиций во вторичные запасы, новые технологии добычи и стратегические запасы, чтобы обеспечить страны свои пути энергетического перехода.