Крупнейшие фармацевтические компании мира в 2024 году: лидеры по доходам и движущие силы рынка

Глобальный фармацевтический ландшафт продолжает быстро развиваться, а крупнейшие фармацевтические компании мира стимулируют инновации и переосмысливают варианты лечения в различных категориях заболеваний. Отраслевые данные предоставляют увлекательный снимок лидерства на рынке и стратегических приоритетов, которые будут формировать здравоохранение на многие годы вперед.

Обзор рынка: триллионная индустрия на перепутье

Фармацевтический сектор значительно вырос, превысив порог в US$1 триллион доходов в 2014 году и достигнув US$1,6 трлн к 2023 году. Аналитики прогнозируют, что продажи рецептурных лекарств достигнут US$1,7 трлн к 2030 году, что свидетельствует о сильном долгосрочном росте несмотря на текущие рыночные давления и регуляторные вызовы.

Лидеры Tier 1: гиганты, задающие темп

Johnson & Johnson занимает первую позицию с годовым доходом US$85,16 млрд, удерживая доминирование благодаря диверсифицированным операциям в области фармацевтики, медицинских устройств и потребительского здоровья — хотя последнее недавно было выделено в Kenvue. Сильные стороны портфеля компании связаны с лидерством в иммунологии, инфекционных заболеваниях, нейронауках, онкологии и кардиоваскулярных препаратах. Особенно выделяется препарат для лечения псориаза Tremfya, выросший на 18 процентов до US$3,15 млрд, а доходы от онкологических препаратов увеличились на 10,5 процентов до US$17,66 млрд. Иммунология Stelara выросла с US$9,72 млрд до US$10,86 млрд, хотя после следующего года ожидается конкуренция с биосимулярами. Руководство прогнозирует ежегодный рост на 5-7 процентов до 2030 года, опираясь на портфель из более чем 10 препаратов с пиковым потенциалом продаж, превышающим US$5 миллиард каждый.

Roche Holding, штаб-квартира в Швейцарии, заняла второе место с US$65,32 млрд несмотря на снижение доходов на 7,2 процента, в основном из-за валютных колебаний. Работая в двух подразделениях — фармацевтика и диагностика, Roche стала мощным игроком в области гематологии, онкологии, нейронаук и редких заболеваний. Лечение глазных заболеваний Vabysmo стало серьезным конкурентом, а терапия гемофилии Hemlibra выросла на 16 процентов до US$4,6 млрд.

Средний сегмент: сильные игроки с патентными вызовами

Merck & Company поднялась на третье место с US$60,1 млрд доходов, что на 1,4 процента больше по сравнению с предыдущим годом. Основной движущей силой компании является ингибитор контрольных точек Keytruda, который в 2023 году достиг глобальных продаж в US$25 миллиард — рост на 19 процентов и составляет 41 процент от общего дохода фармацевтического сектора. Траектория Keytruda может достичь US$30 миллиард к 2025 году, хотя истечение патента в 2028 году создает угрозу. Тем временем вакцина против ВПЧ Gardasil показала сильное восстановление с ростом продаж на 29 процентов до US$8,9 млрд, хотя франшизы для диабета Januvia и Janumet сталкиваются с 25-процентным давлением со стороны генериков и изменений спроса.

Pfizer испытала значительную волатильность, опустившись на четвертое место с US$58,5 млрд, что на 41 процент меньше по сравнению с прошлым годом, в основном из-за нормализации спроса на вакцину против COVID-19. Основной бизнес компании в области фармацевтики фактически вырос на 7 процентов за исключением продуктов, связанных с пандемией, а приобретение Seagen за US$43 миллиард в декабре 2023 года свидетельствует о агрессивных стратегических перестановках в области антитело-лекарственных конъюгатов для онкологии.

AbbVie заработала US$54,3 млрд, сосредоточившись на хронических аутоиммунных и неврологических заболеваниях. Компания сталкивается с критической точкой перелома, поскольку Humira — один из самых продаваемых препаратов в фармацевтике — потеряла исключительные права на рынок США из-за ускорения эрозии биосимуляров. Руководство удваивает усилия по развитию иммунологических альтернатив Skyrizi и Rinvoq, а также рассматривает возможности слияний и поглощений для компенсации рисков потери патентной защиты.

Новые силы: рост за счет специализации

Sanofi поднялась на две позиции до US$46,6 млрд, в основном благодаря Dupixent — первоначально одобренному FDA для атопического дерматита в 2017 году, но теперь расширенному на несколько дополнительных показаний. Французский фармацевтический гигант, мировой лидер в производстве вакцин через Sanofi Pasteur, показал скромный рост доходов на 0,2 процента, что свидетельствует о ценовом давлении, компенсирующем рост объемов.

AstraZeneca поднялась на две позиции до US$45,81 млрд при росте на 3,3 процента, при этом онкология стала драйвером роста с увеличением на 20 процентов до US$17,1 млрд. Лечение рака легких Tagrisso принесло US$5,8 млрд, увеличившись на 9 процентов, а комбинации иммуноонкологических препаратов Imfinzi и Imjudo выросли на 55 процентов до US$4,2 млрд вместе взятых. Стратегические партнерства компании с биотехнологическими фирмами, такими как Regeneron и Ionis, подчеркивают ее коллаборативный подход.

Novartis снизилась до восьмого места с US$45,44 млрд несмотря на здоровый рост на 7,7 процента, после стратегического выделения подразделения генериков и биосимуляторов Sandoz. Комбинированное лечение сердечных заболеваний Entresto и инъекция для рассеянного склероза Kesimpta превысили US(миллиард и US)миллиард соответственно, что свидетельствует о успешной реализации новых продуктов.

Итоговые рейтинги: консолидация и переход

Bristol-Myers Squibb заняла девятое место с US$6 миллиард после снижения доходов на 2 процента. Компания переживает критический переходный период, связанный с истечением патента на Revlimid и усиливающимся давлением со стороны закона о снижении инфляции, который вступит в силу в 2026 году. Руководство ожидает, что текущий рост за счет антикогулянта Eliquis нормализуется к 2025 году по мере усиления ценовых ограничений.

GSK завершает топ-10 с US$38,4 млрд, увеличившись на 3,4 процента по сравнению с прошлым годом. Вакцина против опоясывающего лишая Shingrix обеспечила рост на 17 процентов, а недавно одобренная вакцина против RSV Arexvy представляет собой значительный новый источник доходов, поскольку это первая вакцина против RSV, одобренная для взрослых в возрасте 60 лет и старше.

Стратегические выводы

Крупнейшие фармацевтические компании мира стоят на пороге важного момента: стареющие блокбастеры, конкуренция биосимуляров, регуляторное давление на цены и возросшие расходы на НИОКР. Успех зависит от прорывов в онкологии, расширения вакцинации и дисциплинированных слияний и поглощений для компенсации потери патентных прав. Те, кто инвестирует в клеточные и генные терапии наряду с традиционными малыми молекулами, выглядят наиболее подготовленными к устойчивому росту до 2030 года.