Глобальный рынок железной руды: кто доминирует в производстве в 2024 году?

Рынки железной руды за последние годы оказались исключительно турбулентными. От сбоев в цепочках поставок, вызванных пандемией, до геополитических напряженностей и изменений в монетарной политике — товар пережил резкие колебания. Пиковые цены превышали US$220 за метрическую тонну в середине 2021 года, затем упали до US$84,50 к ноябрю, а в 2023 году вновь поднялись примерно до US$120-US$130 благодаря ограничениям поставок в крупных производственных регионах и увеличению спроса со стороны Китая. В 2024 году ситуация изменилась: после открытия по цене US$144 за тонну, цены резко снизились до US$91,28 в сентябре на фоне ослабления мировой экономики и проблем в секторе недвижимости Китая. Недавние стимулюющие меры Пекина и снижение процентных ставок Федеральной резервной системы могут немного облегчить ситуацию для этого товара.

Понимание того, какие страны лидируют в добыче железной руды, важно для понимания того, как будут развиваться глобальные динамики предложения. Ниже представлен обзор топ-10 стран-производителей железной руды по данным за 2023 год из Геологической службы США, дополненный данными горнодобывающей индустрии.

Гиганты: Австралия и Бразилия — ведущие лидеры

Австралия занимает безусловное первое место по производству железа, с 960 миллионами метрических тонн пригодной для использования руды и 590 миллионами метрических тонн железа в 2023 году. Это доминирование обусловлено мирового уровня операциями, сосредоточенными в регионе Пилбара в Западной Австралии. BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group управляют здесь крупными горнодобывающими комплексами. Rio Tinto’s Pilbara Blend пользуется мировой репутацией как стандарт отрасли. Комплекс Hope Downs, совместное предприятие с Hancock Prospecting, включает четыре открытых карьера, производящих 47 миллионов тонн в год. Операции BHP в Западной Австралии координируют пять горных центров и четыре перерабатывающих завода, а их деятельность в Ньюмане значительно вносит в общий объем производства.

Бразилия занимает второе место с 440 миллионами метрических тонн пригодной руды и 280 миллионами тонн железа. Штат Pará и Minas Gerais обеспечивают 98% национального производства. Vale, расположенная в Рио-де-Жанейро, управляет крупнейшим в мире рудником Карраджас и лидирует в мире по производству пеллет из железной руды. Экспорт бразильской руды набрал обороты в 2023 году и сохраняет силу в 2024 году, что делает страну важным поставщиком для удовлетворения растущего мирового спроса.

Влияние Азии

Китай в 2023 году произвел 280 миллионов метрических тонн пригодной руды (170 миллионов MT железа), хотя парадоксально является крупнейшим в мире потребителем железной руды. Ведущий производитель стали и нержавеющей стали, внутренние запасы Китая недостаточны, что вынуждает страну импортировать более 70% мировых морских поставок железной руды. Майн Дайгу в провинции Ляонин, принадлежащий Glory Harvest Group Holdings, является флагманской операцией Китая с годовым объемом 9,07 миллиона MT.

Индия стала растущей силой, произведя в 2023 году 270 миллионов метрических тонн пригодной руды — на 19 миллионов больше, чем в предыдущем году. Производство железа достигло 170 миллионов MT. NMDC, крупнейший производитель Индии, достигла отметки в 40 миллионов MT в год и планирует довести до 60 миллионов MT к 2027 году за счет своих комплексов Bailadila, Donimalai и Kumaraswamy в штатах Чхаттисгарх и Карнатака.

Средние державы и европейские участники

Россия произвела 88 миллионов метрических тонн пригодной руды в 2023 году, занимая пятое место в мире. Основные месторождения — Lebedinsky GOK (22,05 миллиона MT в год) компании Metalloinvest MC и Stoilensky GOK (19,56 миллиона MT в год) компании Novolipetsk Steel, оба в Белгородской области. Однако западные экономические санкции после вторжения России в Украину серьезно нарушили экспорт, который снизился с 96 миллионов MT в 2021 году до 84,2 миллиона MT в 2022 году. ЕС дополнительно ограничил импорт российской руды, что изменило региональные цепочки поставок.

Иран в 2023 году накопил 77 миллионов метрических тонн, демонстрируя стабильный рост — он занимал восьмое место в 2022 году и десятое в 2021 году. Основное месторождение — Gol-e-Gohar в провинции Керман. Правительство планирует производить 55 миллионов тонн стали ежегодно к 2025-2026 годам, что требует 160 миллионов тонн железной руды. Экспортные пошлины, изначально установленные на уровне 25% в 2019 году, были значительно снижены в феврале 2024 года для балансировки внутреннего спроса и международной конкурентоспособности.

Канада произвела 70 миллионов метрических тонн пригодной руды с содержанием железа 42 миллиона MT. Champion Iron управляет комплексом Bloom Lake в Квебеке, расширение второй фазы завершено в декабре 2022 года, что увеличило годовую мощность с 7,4 до 15 миллионов MT концентрата железа с содержанием 66,2%. Сейчас компания модернизирует мощности для производства пеллетов высокого качества с содержанием железа до 69%.

Вызовы и новые препятствия

Южная Африка поставила 61 миллион метрических тонн пригодной руды (39 миллионов MT железа), что значительно ниже 73,1 миллиона MT два года назад. Снижение связано с проблемами обслуживания железнодорожной инфраструктуры и логистики. Kumba Iron Ore, крупнейший производитель Африки, принадлежащий на 69,7% Anglo American, управляет тремя крупными активами, включая флагманский рудник Sishen.

Казахстан поставил 53 миллиона метрических тонн пригодной руды, также сталкиваясь с ограничениями по мощности. В карьере Sokolovsky в Костанайской области, принадлежащем Eurasian Resources Group, производство достигло 7,52 миллиона тонн в год. Ранее Sokolov-Sarybai Mining Association в Северном Казахстане поставляла металлургическому комбинату Магнитогорска, но после вторжения поставки были приостановлены.

Швеция завершает десятку с 38 миллионами метрических тонн, благодаря росту производства за последние десять лет. Государственная компания LKAB в 2023 году произвела 13 миллионов MT пеллет и фракций, а также 0,6 миллиона MT блоков руды, что делает её крупнейшей в мире подземной рудной шахтой и ветераном более 100 лет.