Глобальный ландшафт добычи природного газа в 2024 году: топ-10 стран-лидеров пересмотрен

По мере того как мир стремится к достижению целей декарбонизации, природный газ остается ключевым источником энергии, стимулирующим экономики по всему миру. Понимание того, какие страны доминируют в производстве, важно для инвесторов в энергетику и рыночных стратегов. В 2023 году глобальный объем добычи природного газа достиг 4,05 триллионов кубических метров, что немного больше по сравнению с 4,04 триллиона кубометров в 2022 году, что отражает скромный рост на фоне геополитических изменений и энергетических переходов.

Рыночная динамика: тенденции производства и региональные сдвиги

США увеличили производство на 4,2 процента в 2023 году, укрепив свое доминирование на рынке. В то же время, Россия сократила объемы на 5,2 процента за тот же период, что связано с сокращением европейского экспорта из-за геополитической напряженности. Несмотря на это, Россия остается вторым по величине производителем в мире и сохраняет крупнейшие запасы природного газа на планете благодаря глобальной доле Газпрома в 16,3 процента, однако ЕС планирует отказаться от российских поставок к 2027 году. В 2023 году российский газ составлял всего 14 процентов потребностей ЕС в природном газе, снизившись с 45 процентов в 2021 году.

Глобальный спрос вырос скромно на 0,5 процента в 2023 году, при этом рост сосредоточен в Китае, Северной Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Китай, оправившись от пандемических потрясений, стал крупнейшим импортером СПГ в мире, зафиксировав рост спроса на природный газ на 7,2 процента. В то же время Европа зафиксировала снижение потребления на 6,9 процента — самое низкое с 1994 года, что было вызвано расширением возобновляемых источников энергии и увеличением ядерных мощностей, что одновременно снизило цены на природный газ.

Изменение европейского энергетического снабжения: от зависимости от России к диверсификации

Россия стратегически перенаправила экспорт природного газа на восток, при этом Китай и Индия поглощают перемещенные объемы. Однако энергетический ландшафт резко изменился: Норвегия стала ведущим европейским производителем природного газа, обеспечивая 30,3 процента поставок в ЕС в 2023 году, фактически заменив историческое доминирование Москвы. Этот переход подчеркивает целенаправленную стратегию диверсификации Европы и инвестиции в альтернативных поставщиков.

Топ-10 производителей природного газа: рейтинг и анализ

1. Соединенные Штаты – 1,35 триллиона кубических метров

Обеспечивая почти 25 процентов мирового производства, США остаются без конкуренции как крупнейший производитель природного газа в мире. Технологические достижения — особенно горизонтальное бурение и гидравлический разрыв (фреккинг) — в сочетании с ростом цен на уголь за последние десять лет позволили увеличить добычу более чем на 350 миллиардов кубических метров. Регион Аппалачей обеспечил 29 процентов общего производства США в 2023 году, хотя ограничения по пропускной способности трубопроводов сдерживают рост.

Одновременно США доминируют на мировом рынке экспорта СПГ, сохраняя лидерство, достигнутое в середине 2022 года. За первые семь месяцев 2024 года экспорт США составил 4,42 миллиарда кубических метров, что на 3,3 процента больше по сравнению с прошлым годом. Внутренний спрос в 2023 году достиг 886,5 миллиарда кубических метров, в основном для отопления жилых домов и производства электроэнергии. Администрация энергетической информации прогнозирует, что несмотря на переход к возобновляемым источникам электроэнергии, производство природного газа в США будет расти до 2050 года из-за растущего международного спроса на СПГ.

2. Россия – 586,4 миллиарда кубических метров

Объем производства России остается значительным, однако ее геополитическая изоляция изменила энергетические потоки. Снижение доходов на 41 процент для производителей природного газа за первые три квартала 2023 года отражает стратегический сдвиг Европы. Несмотря на конфликт между Украиной и Россией, транзитные маршруты оставались в рабочем состоянии; поставки через Украину в сентябре 2024 года достигли 1,26 миллиарда кубических метров. Однако намерение Украины прекратить газовый транзитный договор к концу 2024 года разорвет этот важный коридор, что усилит региональные энергетические напряженности и может нарушить цепочки поставок в ЕС.

3. Иран – 251,7 миллиарда кубических метров

Будучи третьим по величине производителем природного газа в мире, составляя примерно 6 процентов мирового объема, Иран обладает вторыми по величине запасами в мире. За последнее десятилетие страна утроила добычу, заняв лидирующие позиции на Ближнем Востоке. Иран делит крупнейшее газовое месторождение в мире с Катаром — Южный Парс и Северный Купол — однако его инфраструктура отстает от ведущих производителей.

Инициатива инвестиций в миллиард долларов нацелена на расширение мощностей на 30 процентов в течение пяти лет. В октябре 2024 года Иран и Россия заключили долгосрочный договор на поставки природного газа, при этом Газпром обязался поставлять 109 миллиардов кубических метров ежегодно, что позволяет использовать газ внутри страны и реэкспортировать его в Турцию, Пакистан и Ирак. Это соглашение укрепляет региональную энергетическую безопасность и противодействует санкционным ограничениям.

$80 4. Китай – 234,3 миллиарда кубических метров

Переход Китая от угля к природному газу под руководством правительства вызвал беспрецедентный рост. С 2013 года добыча выросла на 92,3 процента — с 121,8 миллиарда кубических метров до 234,3 миллиарда кубометров в 2023 году — рекордный показатель. Тем не менее, примерно половина спроса импортируется из Австралии, Туркменистана, США, Малайзии, России и Катара. Пятилетний план ###2021-25( предусматривает достижение 22,3 миллиарда кубических футов в сутки к 2025 году, что превышает уровень 2021 года на 3,0 миллиарда кубических футов в сутки.

Нетрадиционные источники — сланец, метан из пластов угля и гидраты природного газа — составляют 43 процента общего объема. Особенно важно, что Китай расширил подземные хранилища перед зимним сезоном, что помогает смягчить перебои в поставках, в то время как замедленная экономика и рост возобновляемых источников энергии сдерживают будущий спрос.

) 5. Канада – 190,3 миллиарда кубических метров

Канада обладает доказанными запасами в 83 триллиона кубических футов, при этом Западно-Канадский седиментный бассейн доминирует в производстве. Офшорные месторождения у Ньюфаундленда и Новой Шотландии, арктические регионы и тихоокеанское побережье содержат значительные запасы. В качестве ведущего экспортера природного газа, полностью полагающегося на трубопроводную инфраструктуру и США в качестве единственного торгового партнера, Канада поставляла 99 процентов импорта природного газа в США в 2022 году.

Проект прибрежного трубопровода LNG Canada достиг 95 процентов готовности к середине сентября, первые международные поставки запланированы на середину 2025 года. В 2023 году среднесуточная добыча Канады составляла 17,9 миллиарда кубических футов, превышая 18 миллиардов кубических футов в месяц в восемь из двенадцати месяцев, что позиционирует Канаду как перспективного экспортера СПГ.

6. Катар – 181 миллиард кубических метров

Катар занимает шестое место в мире и обладает третьими по величине доказанными запасами, сосредоточенными в Северном месторождении, разделяемом с Ираном. В октябре 2023 года Катар стал третьим по величине экспортером СПГ, активно расширяя свою долю. В начале 2024 года Катар объявил о планах расширения, нацеленных на 142 миллиона метрических тонн в год к 2030 году, при этом Северное месторождение Запад дополнительно внесет 16 миллионов метрических тонн — напрямую конкурируя с российским СПГ.

7. Австралия – 151,7 миллиарда кубических метров

С 2009 года Австралия увеличила мощность добычи на 113 миллиардов кубических метров. Почти все ресурсы сосредоточены в крупномасштабных месторождениях Северо-Западного шельфа, обеспечивающих работу семи проектов СПГ. Австралия занимает второе место в мире по действующей экспортной мощности СПГ, хотя компания Santos объявила о снижении производства в 2024 году по мере истощения месторождения Баю-Ундан.

Стратегия будущего газа Австралии на май 2024 года делает упор на энергетическую безопасность и переход к нулевым выбросам к 2050 году. Правительственная инициатива предупреждает о возможных дефицитах поставок к 2028 году ###восточное побережье( и 2030 году )западное побережье(, при этом производители предупреждают, что недостаточные меры могут привести к росту цен на энергию по всей стране.

) 8. Норвегия – 116,6 миллиарда кубических метров

Норвегия является третьим по величине экспортером в мире и ведущим европейским производителем природного газа, поставляя 30,3 процента требований ЕС в 2023 году. Страна Северной Европы стратегически заменила Россию после вторжения. В середине 2023 года правительство одобрило 19 проектов добычи; в мае 2024 года было выдано 37 новых лицензий, подчеркивающих важность сектора для Норвегии и Европы.

Краткосрочные прогнозы показывают небольшое сокращение: проект бюджета Норвегии на октябрь прогнозирует снижение на 1,6 процента с 123 миллиардов кубических метров в 2024 году до 121 миллиарда кубических метров в 2025 году.

9. Саудовская Аравия – 114,1 миллиарда кубических метров

Саудовская Аравия, девятый по величине производитель, демонстрирует стабильный рост добычи с 2013 года, достигнув пика в 116,7 миллиарда кубических метров в 2022 году. Государственная компания Saudi Aramco заключает контракты с энергетическими фирмами на разработку нетрадиционного месторождения Джафура. Хотя сейчас оно не экспортируется, правительство планирует начать экспорт к 2030 году, заменяя нефть и дизель природным газом и возобновляемыми источниками.

В конце 2023 года Саудовская Аравия вошла на рынок СПГ, приобретя доли в четырех австралийских проектах СПГ у MidOcean Energy. Контракты июля 2024 года на сумму 12,6 миллиарда долларов способствовали расширению месторождения Джафура.

10. Алжир – 101,5 миллиарда кубических метров

Алжир занимает десятую позицию, производя 101,5 миллиарда кубических метров в 2023 году, что выше 97,6 миллиарда кубических метров в 2022 году. Страна занимает пятое место в мире по экспортным мощностям СПГ. В 2022 году 85 процентов экспорта шло на европейский рынок. Италия договорилась о увеличении импорта до 2028 года, а в конце мая были подписаны соглашения по углеводородам с ExxonMobil и Baker Hughes, направленные на увеличение добычи и облегчение экспорта в Европу.

Основы природного газа: производство и применение

Состав и формирование

Природный газ состоит из метана и естественных газовых смесей. Как ископаемое топливо, созданное аналогично сырой нефти, оба материала часто встречаются вместе. Разложение древних органических веществ, смешивание осадков, захоронение и последующее воздействие давления и тепла на протяжении миллионов лет создают природный газ.

Методы добычи

Добыча осуществляется скважинами, пробуренными в подземные горные породы или сланцевые отложения с помощью технологии гидравлического разрыва ###фреккинга###. После добычи удаляются связанные жидкости, включая нефть, конденсат углеводородов и воду, а затем проводится дополнительная обработка для соответствия требованиям конечного использования и безопасной транспортировки.

Разнообразие применений

Природный газ используется для отопления, производства электроэнергии и движения транспортных средств. В промышленности он применяется для производства виниловых напольных покрытий, ковров, аспирина и искусственных конечностей, а производство аммиака в значительной степени зависит от сырья — природного газа.

Экологический профиль

Сжигание природного газа вызывает меньшие выбросы парниковых газов и загрязняющих веществ по сравнению с углем или нефтью, он горит чисто, с минимальными примесями. EIA подтверждает, что природный газ выделяет значительно меньше углекислого газа на единицу тепла по сравнению с другими ископаемыми видами топлива, хотя остается невозобновляемым ресурсом.

Глобальный запас и долговечность

Текущие оценки предполагают, что запасов хватит на 53 года при текущем уровне потребления, исключая недоразработанные ресурсы и неоткрытые месторождения в неизученных регионах. Величина запасов зависит критически от технологического прогресса и оценки экономической целесообразности.