Глобальное распределение запасов лития: понимание основных горнодобывающих центров мира

Стратегическая важность запасов лития в современном энергетическом переходе трудно переоценить. По мере того как спрос на литий для аккумуляторов продолжает расти, понимание того, где сосредоточены мировые запасы лития, становится ключевым для заинтересованных сторон в инвестиционном и промышленном секторах. Геополитические и экономические последствия добычи лития в мире усилились по мере конкуренции стран за обеспечение цепочек поставок для электромобилей и систем хранения энергии.

Согласно последним данным US Geological Survey, общие мировые запасы лития на 2024 год составляют 30 000 000 метрических тонн, при этом запасы определяются содержанием лития. Концентрация этих месторождений в определённых географических регионах имеет глубокие последствия для глобальных энергетических рынков и развития технологий.

Литийный треугольник: доминирование на мировом рынке поставок

Три страны — Чили, Аргентина и Боливия — вместе составляют то, что аналитики отрасли называют «Литийным треугольником», регионом, содержащим более половины мировых запасов лития. Эта географическая концентрация подчеркивает критическую важность производственных мощностей Латинской Америки для глобальной аккумуляторной экосистемы.

Чили: лидер по запасам

Чили занимает безусловное лидерство по запасам лития, обладая 9,3 миллионами метрических тонн этого ресурса. Сообщается, что страна содержит большинство «экономически извлекаемых» запасов лития в мире, при этом регион Салар де Атакама один лишь содержит примерно 33 процента мировой базы запасов лития. Несмотря на лидерство по запасам, Чили заняла второе место в мире по производству лития в 2024 году — 44 000 метрических тонн, при этом крупные производители SQM и Albemarle активно работают в регионе Атакама.

Стратегические инициативы правительства Чили изменили динамику отрасли. В апреле 2023 года президент Габриэль Борич объявил о планах национализации сектора лития, подчеркнув развитие экономики и экологическую ответственность. Государственная горнодобывающая компания Codelco успешно договорилась о значительных долях в операциях SQM и Albemarle, что позволяет ей контролировать ключевые проекты в Атакаме.

Регуляторные рамки исторически ограничивали конкурентоспособность Чили, несмотря на богатство ресурсов. Недавние события показывают, что правительство стремится к расширению участия: в начале 2025 года было получено семь заявок на контракты на добычу лития на шести соляных платформах, объявления ожидаются в марте 2025 года. В числе претендентов — известный консорциум, объединяющий французского горнодобытеля Eramet, чилийскую компанию Quiborax и Codelco.

Австралия: мощь производства с месторождениями в твердой породе

Австралия обладает запасами лития в 7 миллионов метрических тонн, преимущественно сосредоточенными в Западной Австралии. В отличие от бринистых месторождений Чили и Аргентины, австралийский литий в основном представлен твердотельными формациями сподумен. Это геологическое отличие определяет методы добычи и экономику эксплуатации.

Несмотря на второе место по запасам, Австралия стала ведущим в мире производителем лития в 2024 году, благодаря нескольким действующим рудникам. Объект Greenbushes, управляемый совместным предприятием с участием Tianqi Lithium, IGO и Albemarle, работает с 1985 года и является флагманской операцией.

Недавняя волатильность цен вызвала корректировки в работе сектора, многие производители приостановили или сократили проекты в ожидании стабилизации рынка. В то же время новые исследования показывают потенциал за пределами существующих зон добычи в Западной Австралии. Исследователи Университета Сиднея в партнерстве с Geoscience Australia составили карты богатых литием почв в Квинсленде, Новом Южном Уэльсе и Виктории, выявив ранее недооцененные ресурсы и открыв новые возможности для развития.

Аргентина: растущий потенциал производства

Аргентина обладает запасами лития в 4 миллиона метрических тонн и является третьим крупным участником Литийного треугольника. Страна производит 18 000 метрических тонн в год, занимая четвертое место в мире по объему добычи лития.

Стратегические инвестиции правительства ускорили развитие отрасли. В 2022 году было выделено до 4,2 миллиарда долларов США на расширение производства в течение трех лет. В апреле 2024 года регуляторные органы одобрили расширение операций на ринконском соляном плато, увеличив производство с 2000 до 12 000 метрических тонн литийкарбоната в год.

Крупные инвестиции от известных горнодобывающих компаний свидетельствуют о доверии к перспективам производства в Аргентине. Rio Tinto объявила о вложениях в размере 2,5 миллиарда долларов США в конце 2024 года для повышения добычных мощностей на ринконских объектах, с планами увеличения мощности с 3000 до 60000 метрических тонн за трехлетний период, начинающийся в 2028 году.

В стране сейчас насчитывается около 50 передовых проектов по добыче лития, и даже в условиях низких цен сохраняется конкурентоспособность производства, согласно анализу Fastmarkets.

Китай: доминирование в переработке и расширение стратегических запасов

Китай обладает запасами лития в 3 миллиона метрических тонн с разнородным составом месторождений — преобладают литиевые рассолы, но также есть запасы в сподумене и лепидолите. Производство в прошлом году достигло 41 000 метрических тонн, что на 5300 тонн больше по сравнению с предыдущим годом.

Стратегическая позиция Китая выходит за рамки сырья. Страна производит большинство мировых литий-ионных аккумуляторов и управляет большей частью международной инфраструктуры переработки лития, эффективно контролируя цепочки поставок на downstream-уровне. Тем не менее, высокий спрос на электронику и электромобили требует продолжения импорта лития из Австралии для производства батарейных элементов.

Рынок стал более конкурентным после обвинений со стороны Госдепартамента США в октябре 2024 года о ценовой политике хищнического ценообразования. Официальные обвинения предполагали, что Китай целенаправленно насыщает рынок, чтобы подорвать конкурентов через искусственно заниженные цены.

Недавние события показывают расширение запасов. Китайские СМИ сообщили о ранних открытиях в начале 2025 года, значительно укрепивших национальные запасы лития. Официальные оценки указывают, что внутренние запасы теперь составляют 16,5 процента от мировых ресурсов, что выше предыдущих оценок в 6 процентов. Новая литиевая полоса длиной 2800 километров на западе страны содержит подтвержденные запасы более 6,5 миллиона метрических тонн литийной руды, а потенциальные ресурсы достигают 30 миллионов тонн. Технологические достижения в области добычи из соленых озер и слюды дополнительно увеличили оценки запасов.

Дополнительные глобальные запасы

Помимо четырех ведущих производителей, несколько стран сохраняют значительные запасы лития, поддерживающие развитие новых производственных мощностей:

• США — 1 800 000 т
• Канада — 1 200 000 т
• Бразилия — 390 000 т
• Зимбабве — 480 000 т
• Португалия — 60 000 т

Позиционирование европейского лития

Запасы лития в Европе остаются сосредоточенными: Португалия обладает крупнейшими запасами на континенте — 60 000 метрических тонн. В 2024 году страна произвела 380 метрических тонн, сохраняя стабильный уровень производства из года в год.

Тенденции отрасли и будущие перспективы

По мере ускорения спроса на литий в связи с тенденциями электрификации, концентрация запасов будет все больше определять геополитическую конкуренцию и устойчивость цепочек поставок. Согласно анализу Benchmark Mineral Intelligence, прогнозы спроса показывают более 30-процентный ежегодный рост потребления лития в сегментах электромобилей и систем хранения энергии в 2025 году. Производственные показатели крупнейших рудников мира также расширяются, хотя стабильность цен и технологические инновации в добыче остаются ключевыми факторами прибыльности и устойчивости сектора.