Настоящие влиятельные игроки: как ведущие американские фармацевтические компании сформировали рынок 2023 года

Глобальный фармацевтический сектор достиг важной вехи в 2023 году, продолжая свой рост и достигнув выручки в US$1,6 трлн — это далеко от порога в US$1 трлн, впервые преодоленного в 2014 году. Но какие фармацевтические гиганты действительно стимулировали этот рост? Давайте разберёмся в цифрах и узнаем, что на самом деле делают ведущие американские фармацевтические компании и международные гиганты, чтобы оставаться впереди.

Неприкосновенная тройка: JNJ, Roche & Merck

Johnson & Johnson остаётся лидером в фармацевтической индустрии, за 2023 год получив выручку в US$85,16 млрд. Впечатляет не только масштаб — важна и широта. После отделения Kenvue (своего подразделения потребительского здоровья), JNJ сосредоточилась на фармацевтике. Настоящая история? Его онкологический отдел принёс US$17,66 млрд продаж, что на 10,5% больше. Но есть нюанс: его ценное иммунологическое средство Stelara выросло с US$9,72 млрд до US$10,86 млрд, однако в начале следующего года столкнётся с конкуренцией биосимиляров. Тем не менее, руководство прогнозирует ежегодный рост на 5-7% до 2030 года, основываясь на 10+ препаратах с пиковым потенциалом продаж в US$5 миллиард или выше.

Roche Holding заняла второе место с US$65,32 млрд выручки, несмотря на снижение на 7,2% по сравнению с прошлым годом (в основном из-за укрепления швейцарского франка по отношению к доллару). Швейцарский фармацевтический и диагностический гигант обошёл Merck и Pfizer по результатам. Его препарат для лечения заболеваний глаз Vabysmo стал серьёзным конкурентом существующих решений, а терапия гемофилии Hemlibra показала рост продаж на 16%, достигнув US$4,6 млрд.

Merck & Company поднялась на третье место с US$60,1 млрд, несмотря на скромный рост выручки на 1,4%. Основной драйвер? Его ингибитор контрольных точек Keytruda, который стал самым продаваемым препаратом в мире, заработав US$25 миллиардов по всему миру — рост на 19% по сравнению с 2022 годом. Тренд выглядит оптимистичным: аналитики прогнозируют, что Keytruda может достичь US$30 миллиардов к 2025 году. Риск? Истечение патента в 2028 году, когда этот препарат составит 41% от общей выручки Merck.

Перестановки в среднем сегменте: резкое падение Pfizer и остальные

История Pfizer похожа на сюжет рыночного поворота. Компания поднялась с восьмого места в 2020 году до второго в 2021 благодаря своему вакцине от COVID-19. В 2022 году она установила рекорд с US$100,33 млрд выручки. Но в 2023 году — ошеломительный спад на 41%, до US$58,5 млрд, что опустило её на четвёртое место. Исключая продукты от COVID, картина становится ярче — базовые продажи лекарств выросли на 7%. Приобретение Seagen (на сумму US$43 миллиардов в декабре 2023 года) свидетельствует о смещении фокуса Pfizer в сторону онкологии через технологии антитело-препаратных конъюгатов.

AbbVie заняла пятое место с US$54,3 млрд выручки, но сталкивается с критической точкой. Его флагманский препарат Humira, ранее один из самых продаваемых в мире, уже потерял эксклюзивность на рынке США и сталкивается с ростом конкуренции биосимиляров как в Америке, так и в Европе. Теперь компания должна активнее развивать иммунологические франшизы, такие как Skyrizi и Rinvoq, а слияния и поглощения могут стать частью стратегии для будущего роста.

Европейские претенденты и инноваторы

Sanofi поднялась на шестое место, увеличив выручку на 0,2% по сравнению с прошлым годом, до US$46,6 млрд (благодаря препарату Dupixent, расширившему показания за пределы атопического дерматита 2017 года. Как крупнейший в мире производитель вакцин через своё подразделение Pasteur, Sanofi сохраняет стабильные позиции на рынке.

AstraZeneca поднялась на седьмое место с US$45,81 млрд, показав рост на 3,3% и войдя в клуб миллиардных по продажам в 2022 году. Звёздой стал онкологический отдел, увеличившийся на 20% и достигший US$17,1 млрд. Блокбастер для лечения рака лёгких Tagrisso принёс US$5,8 млрд )ростом на 9%$40 , а комбинации иммуноонкологических препаратов Imfinzi и Imjudo вместе принесли US$4,2 млрд — рост на 55%.

Novartis, ещё один швейцарский фармацевтический гигант, занял восьмое место с US$45,44 млрд (ростом на 7,7%). В 2023 году было отделено подразделение генериков Sandoz, что ознаменовало переход к чистой инновационной фармацевтике. Комбинированные препараты для сердечных заболеваний Entresto и инъекция для МС Kesimpta оба превысили US(миллиард в продажах.

Меняющийся ландшафт ниже топа

Bristol-Myers Squibb опустилась с седьмого на девятое место, с US)миллиардом $2 понижением на 2%$45 , переживая сложный период патентных рисков. Блокбастер Revlimid теряет популярность; рост компании зависит от Eliquis и Opdivo. Под руководством нового руководства, к 2026 году, когда вступят в силу изменения цен, связанные с IRA, рост замедлится к 2025 году.

GSK заняла десятое место с US$38,4 млрд (ростом на 3,4%), благодаря успехам вакцины от опоясывающего лишая Shingrix (ростом на 17%) и недавно запущенной Arexvy — первой в мире вакциной против RSV для взрослых 60+.

Общая картина

Доминирование американских фармацевтических компаний и их международных конкурентов отражает тенденцию к консолидации отрасли, где масштаб, глубина портфеля и терапевтический фокус определяют выживание. Патентные риски, давление со стороны биосимиляров и регуляторные препятствия меняют конкурентную среду, вынуждая даже титанов быстро внедрять инновации, приобретать и менять стратегию. Постоянный рост выручки фармацевтической индустрии скрывает внутренние турбуленции — когда вчерашний блокбастер превращается в завтращее генерик, а слияния и поглощения становятся стратегией для поддержания доминирования.