Создайте выигрышный портфель: акции с высоким дивидендом, которые стоит держать до 2024 года

По мере того как мы проходим еще один год рыночных возможностей, инвесторы, ориентированные на дивиденды, имеют основания для оптимизма. Значительное число качественных компаний выплачивают годовые доходы свыше 2%, что делает этот момент отличным для оценки лучших дивидендных акций 2024 года, заслуживающих постоянного места в вашем портфеле.

Потребительские товары и розничная торговля: стабильные источники дохода

Сектора потребительских товаров и розничной торговли редко попадают в заголовки с историями роста, однако они постоянно вознаграждают терпеливых инвесторов надежными потоками доходов. Четыре компании заслуживают внимания:

Conagra Brands (NYSE: CAG) управляет мощным портфелем, включающим Duncan Hines, Healthy Choice и Hunts, с текущей доходностью 4,9%. Между тем, Hormel Foods (NYSE: HRL), известная своими брендами Chi Chi’s, Dinty Moore и собственным чили, обеспечивает доходность 3,5%.

На розничном рынке Lowe’s Companies (NYSE: LOW), гигант по улучшению дома, платит 2,1%, а Target (NYSE: TGT), любимый дисконтный ритейлер, предлагает 3,1%.

Что отличает некоторые из этих дивидендных акций 2024 года, так это их замечательная стабильность. Hormel, Lowe’s и Target имеют статус Dividend King, с более чем 50 годами подряд увеличения выплат — свидетельство устойчивости бизнеса. Conagra, хотя и не обладает такой долгой историей, значительно ускорила рост дивидендов в последние годы.

Энергетический сектор: премиальные доходы для инвесторов, ориентированных на инфраструктуру

Энергетическая инфраструктура занимает важное место в любой дискуссии о лучших дивидендных акциях. Этот сектор доминирует в нашем выборе, поскольку операторы трубопроводов и энергетические компании генерируют исключительные доходы при сохранении относительной стабильности на фоне колебаний цен на сырье.

Brookfield Infrastructure (NYSE: BIP и BIPC) управляют важными активами, включая трубопроводы, дата-центры и коммунальные услуги, с доходностью 5% и 4,4% соответственно. Brookfield Renewable (NYSE: BEP и BEPC), ведущий поставщик чистой энергии, платит 5,3% и 4,6%.

Традиционные энергетические компании приносят значительную прибыль: Devon Energy (NYSE: DVN) — 6,3%, Enbridge (NYSE: ENB) — 7,4%, Energy Transfer (NYSE: ET) — 9%, и Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) — 7,5%. Даже ExxonMobil (NYSE: XOM), нефтегазовый гигант, обеспечивает достойные 3,7%.

Эти инфраструктурные дивидендные акции 2024 года выигрывают благодаря предсказуемым денежным потокам, в значительной степени защищенным от волатильности цен на нефть, что делает их особенно привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Финансовый сектор: возможности при изменении ставок

Финансовый сектор предлагает привлекательные оценки по мере развития ожиданий относительно ставок. Хотя возможное снижение ставок может создать препятствия, оно одновременно может открыть новые возможности.

Ares Capital (NASDAQ: ARCC), известная компания по развитию бизнеса, сочетает привлекательную доходность с историей превосходства. Bank of America (NYSE: BAC) — 2,8%, и Goldman Sachs (NYSE: GS) — 2,9% обеспечивают стабильность доходов институционального уровня. Ares Capital выделяется благодаря сильной истории доходности и стратегическому использованию капитала для финансирования роста среднеразмерных предприятий.

Здравоохранение и фармацевтика: стабильность дохода в сфере наук о жизни

Здравоохранение продолжает привлекать инвесторов, ищущих доход, и 2024 год предлагает новые возможности в этом устойчивом секторе.

AbbVie (NYSE: ABBV) дает 3,8%, CVS Health (NYSE: CVS) — 3,3%, а Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) — 3%. Pfizer (NYSE: PFE), с привлекательной доходностью 5,8%, заслуживает внимания несмотря на недавние сложности.

Проблемы Pfizer в 2023 году в основном связаны с нормализацией спроса на продукты COVID-19. Однако диверсифицированный портфель компании, его сильные позиции и активность по приобретениям позволяют рассчитывать на устойчивый долгосрочный рост. Одна только дивидендная доходность делает ее серьезным кандидатом среди лучших дивидендных акций 2024 года.

Промышленность и логистика: опора экономики

United Parcel Service (NYSE: UPS) с доходностью 4,1% представляет вклад промышленного сектора в наш анализ дивидендных акций 2024 года. Несмотря на операционные трудности, UPS сохраняет фундаментально здоровую бизнес-модель в сфере глобальных цепочек поставок, обеспечивая свою долгосрочную жизнеспособность.

Инвестиционные фонды недвижимости: максимальный потенциал дохода

Инвесторы в REIT получают доступ к премиальным доходам, и три возможности выделяются в предстоящем году.

Crown Castle (NYSE: CCI), владеющая и управляющая телекоммуникационной инфраструктурой, включая башни и малые ячейки, платит 5,5%. Public Storage Associates (NYSE: PSA), управляющая объектами самосервиса, дает 4%. Rithm Capital (NYSE: RITM), управляющая альтернативными инвестициями и недвижимостью, предлагает впечатляющие 9,7%.

Crown Castle должна выиграть от улучшений в операционной деятельности после интеграции Sprint. Rithm Capital становится привлекательной возможностью этого сегмента, поскольку динамика набирает обороты для достижения значительной общей доходности в 2024 году.

Технологии и телекоммуникации: рост и доход

Завершая наш анализ лучших дивидендных акций 2024 года, Verizon Communications (NYSE: VZ) с доходностью 6,8% — ведущий инструмент дохода в телекоммуникационном секторе, недавно демонстрирующий операционный импульс благодаря сильным квартальным результатам.

Broadcom (NASDAQ: AVGO), лидер в области полупроводников и инфраструктурного программного обеспечения, предлагает самую низкую дивидендную доходность — 2%, при этом оценка отражает рост стоимости акций прошлого года. Однако ускорение роста компании и стабильная история увеличения дивидендов делают ее привлекательной долгосрочной инвестицией, несмотря на краткосрочные оценки.

Императив “Держать”: создание поколенческого богатства

Различие между торговлей этими акциями и построением устойчивых портфелей оказывается решающим. Эти дивидендные акции 2024 года — не тактические позиции для краткосрочной прибыли. Скорее, они — фундаментальные активы, предназначенные для накопления богатства на годы и десятилетия.

Важно не только получать положительную доходность в течение 2024 года, сколько их способность выступать в роли опор портфеля на длительном горизонте. Терпеливые инвесторы, воспринимающие дивидендные акции роста как инструменты накопления богатства — а не быстрые сделки — закладывают основу для настоящего долгосрочного финансового успеха.