Лучшие варианты ETF на медь: стратегическое руководство для инвесторов эпохи чистой энергии

Растущая необходимость инвестиций в медь

Глобальный переход к возобновляемым источникам энергии и устойчивой инфраструктуре вывел медь в число ключевых промышленных активов. Этот красный металл обладает уникальными характеристиками, делающими его незаменимым для революции в области чистой энергии: исключительная электропроводность (превосходящая все неплатиновые металлы), пластичность для производства труб и проводов, тепловая эффективность на 60% выше алюминия и замечательная перерабатываемость без ухудшения характеристик.

Технологии чистой энергии — солнечные установки, ветровые турбины, производство электромобилей и системы биоэнергетики — все в значительной степени зависят от меди. Согласно прогнозам S&P Global Market Intelligence, спрос на медь вырастет на 82% с 2021 по 2035 год только за счет перехода к чистой энергии.

Тем не менее, динамика рынка меди показывает смешанную картину. Недавние торги сопровождались волатильностью цен, поскольку экономика Китая — примерно треть мирового потребления меди — испытывает экономические трудности. Фьючерсы на медь на март недавно опустились до уровней, не виданных с середины ноября, хотя последующее восстановление сигнализирует о возможной консолидации.

Понимание ваших вариантов ETF на медь

Для инвесторов, ищущих долгосрочный рост меди, биржевые фонды предоставляют несколько точек входа. Вот как сравниваются пять наиболее известных ETF, ориентированных на медь:

Чистый товарный подход: US Copper (CPER)

USCF Investments запустила CPER в октябре 2012 года специально для отслеживания фьючерсных контрактов на медь. Этот фонд предлагает прямое товарное воздействие без сложностей, связанных с горнодобывающими операциями или фундаментами компаний.

Характеристики фонда: активы под управлением — 125,1 миллиона долларов, коэффициент расходов — 0,88%, и показатели за текущий год находятся около уровня безубыточности. CPER привлекателен для трейдеров, ищущих простое отслеживание цен на медь, а не участие в акционерных играх.

Крупные горнодобывающие компании: ETF GX Copper Miners (COPX)

Global X ETFs создала COPX 20 мая 2011 года на базе индекса Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Этот инструмент сосредоточен на чистых горнодобывающих компаниях, работающих по всему миру.

Объем активов COPX составляет 1,4 миллиарда долларов, что свидетельствует о сильном институциональном интересе. Коэффициент расходов — 0,65%, что конкурентно среди горнодобывающих ETF. Основные холдинги включают Southern Copper, Freeport-McMoRan и Ivanhoe Mines — все крупные производители с подтвержденными запасами. За текущий год показатели показывают снижение на 2,8%, что отражает динамику сектора.

Средний и младший сегмент горнодобывающих компаний: Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ)

Sprott Asset Management запустила этот специализированный фонд в январе 2023 года, ориентированный на средний, малый и микро-капитальные разведочные компании через индекс Nasdaq Sprott Junior Copper Miners. Этот фонд позволяет получить выгоду от роста новых производителей меди с более высоким уровнем риска.

Объем активов — 4,9 миллиона долларов, комиссия — 0,75%. В портфеле такие компании, как Ero Copper, Capstone Copper и Hudbay Minerals. За текущий год показатели показывают волатильность на стадии роста с отрицательным результатом — 4,1%.

Фокус на диверсифицированных металлах: iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP)

BlackRock управляет ICOP, который отслеживает акции США и международных рынков в сегменте меди и горных пород. Такой подход сочетает чистое воздействие на медь с более широким доступом к горнодобывающему сектору.

Объем активов — 4,9 миллиона долларов, коэффициент расходов — 0,47%. В портфеле — Grupo Mexico, Freeport-McMoRan, BHP Group и Antofagasta. За год фонд снизился на 4%, что соответствует динамике сектора меди.

Более широкий охват металлов: iShares Global Select Metals & Mining Fund (PICK)

BlackRock запустила PICK 31 января 2012 года для инвесторов, ищущих диверсифицированное воздействие на глобальный рынок металлов, исключая драгоценные металлы, такие как золото и серебро. Этот фонд охватывает более широкий спектр, включая железную руду, никель и другие важные промышленные металлы.

Объем активов — 1,1 миллиарда долларов, коэффициент расходов — 0,39%, что является одним из самых низких в отрасли. В топе — BHP Billiton, Rio Tinto и Freeport-McMoRan. За текущий год показатели показывают снижение на 7,4%, что отражает общие сложности сектора металлов.

Сравнение вариантов

Выбор лучшего ETF на медь

Консервативным инвесторам, предпочитающим проверенных производителей, стоит рассмотреть COPX или ICOP, которые предлагают меньшую волатильность и более высокую ликвидность. Объем активов COPX — 1,4 миллиарда долларов, а ICOP с коэффициентом расходов 0,47% обеспечивает эффективность и стабильность.

Инвесторы, ориентированные на рост и готовые к более высоким рискам, могут рассмотреть участие в младших горнодобывающих компаниях через COPJ, чтобы получить выгоду от ранних стадий развития. Трейдеры, ищущие прямое воздействие через фьючерсы, могут выбрать CPER, хотя его более высокая комиссия требует взвешенного подхода.

Инвесторы, желающие диверсифицировать портфель за счет широкого спектра промышленных металлов, кроме меди, должны обратить внимание на PICK, особенно учитывая его самую низкую в отрасли комиссию 0,39% и активы в 1,1 миллиарда долларов.

Рынок ETF на медь предлагает разнообразные возможности для инвестирования. Будь то чистое повышение цен на медь, фундаментальные показатели горнодобывающих компаний или диверсифицированное воздействие на металлы — правильный выбор зависит от индивидуальной толерантности к рискам и временных горизонтов, поскольку глобальные инвестиции в чистую энергию продолжают менять динамику спроса на медь.