Позитивные сигналы с Уолл-стрит могут спровоцировать рост рынка Джакарты в понедельник

Индекс Джакарты, судя по всему, готов к возможному восстановлению в начале торговой недели после отката в пятницу, который прервал его недавний восходящий импульс. Рынки по всему Азии ожидают следовать оптимистичной траектории, заданной американскими акциями, движимой изменяющимися ожиданиями в отношении денежно-кредитной политики.

Пятничное снижение рынка и глобальный контекст

Бенчмарк-индикатор Индонезии снизился на 5,57 пункта, или 0,07 процента, и завершил торги на уровне 8 414,35 после двухдневного ралли, которое накопило примерно 60 пунктов. Скромное снижение отражало давление по всему сектору, особенно среди финансовых учреждений, телекоммуникационных операторов и ресурсов. Торговая активность оставалась в узком диапазоне между 8 361,27 и 8 432,60.

Более широкая картина азиатских акций в понедельник готова к росту, поддерживаемая все более мягкой перспективой монетарной политики. Европейские индексы показали смешанные результаты, в то время как послеобеденный рост на Уолл-стрит придал импульс, который ожидается, что региональные рынки повторят.

Обратный ход послеобеденного ралли на Уолл-стрит

Основные индексы США продемонстрировали значительный потенциал восстановления в пятницу после открытия без изменений. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 493,15 пункта, или на 1,08 процента, и завершил день на уровне 46 245,41. Индекс NASDAQ Composite поднялся на 195,03 пункта, или на 0,88 процента, и закрылся на уровне 22 273,08, а индекс S&P 500 прибавил 64,23 пункта, или 0,98 процента, и завершил день на отметке 6 602,99.

Однако общая недельная динамика оставалась сложной: NASDAQ упал на 2,7 процента, S&P 500 снизился на 2,0 процента, а Dow снизился на 1,9 процента за пять дней.

Оптимизм по ставкам стимулирует рыночные настроения

Катализатором позитивных настроений являются ожидания по ставкам Федеральной резервной системы. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс высказался в мягком ключе, укрепляя предположения рынка о возможных снижениях ставок на декабрьском заседании по денежно-кредитной политике. Это сместило фокус инвесторов с опасений рецессии на возможные меры экономического стимулирования.

Поддерживая этот оптимистичный сценарий, Университет Мичигана опубликовал данные, демонстрирующие снижение как краткосрочных, так и долгосрочных ожиданий инфляции на ноябрь, что дополнительно подтверждает необходимость денежного смягчения.

Динамика отдельных акций и сектора

Среди крупнейших финансовых институтов Индонезии Bank Mandiri показал устойчивость с ростом на 0,20 процента, а Bank Danamon Indonesia — на 0,40 процента. В то время как Bank Negara Indonesia снизился на 1,57 процента, а Bank Central Asia — на 0,30 процента. Bank CIMB Niaga потерял 0,56 процента, а Bank Rakyat Indonesia — 0,75 процента.

Телекоммуникационный сектор столкнулся с серьезными трудностями: Indosat Ooredoo Hutchison рухнул на 3,74 процента. В промышленном сегменте Indocement упал на 2,16 процента, хотя Semen Indonesia вырос на 1,89 процента. Потребительский сектор показал смешанные результаты: Indofood Sukses Makmur прибавил 0,71 процента. United Tractors немного вырос на 0,09 процента.

Ресурсные акции демонстрировали волатильность: Astra Agro Lestari упала на 0,95 процента, Aneka Tambang — на 2,35 процента, а Bumi Resources — на 2,65 процента. В то время как Vale Indonesia вырос на 3,41 процента, Timah снизился на 1,94 процента. Astra International и Energi Mega Persada остались без изменений.

Давление на товарный рынок

Цены на нефть продолжили снижение в пятницу на фоне опасений перенасыщения рынка, усугубленных выраженной готовностью Украины к мирному урегулированию конфликта Россия-Украина, поддерживаемому США. Нефть марки West Texas Intermediate на январь снизилась на 0,86 доллара, или на 1,46 процента, и закрылась на уровне 58,14 доллара за баррель.

Прогноз на понедельничную сессию

После стабилизации в пятницу около уровня 8 415 пунктов и новых ожиданий по ставкам, исходящих от глобальных центральных банков, рынок Джакарты может испытать отскок по мере развития недели, воспользовавшись улучшением настроений и возможными притоками иностранных инвесторов, ищущих рост.