Vizsla Silver привлекает финансирование в виде $250M конвертируемых облигаций до 2031 года

Vizsla Silver Corp. (VZLA, VZLA.TO) раскрыла свою стратегию привлечения капитала через выпуск конвертируемых старших необеспеченных облигаций на сумму US$250 миллионов с датой погашения 15 января 2031 года. Структура финансирования включает 13-дневный опционный период для ведущих инвесторов на приобретение дополнительной части US$50 миллионов облигаций, что обеспечивает гибкость в общем сборе капитала.

Использование поступлений капитала

Маленькая горнодобывающая компания планирует стратегически распределить полученные средства по нескольким приоритетам. Основное внимание будет уделено развитию проекта Panuco, который является ключевым активом в портфеле компании. Помимо развития проекта, Vizsla Silver определила потенциальные цели для приобретения, которые могут дополнить существующие операции, а также сохранить резерв для рутинных корпоративных функций и административных нужд.

Стратегия хеджирования и колл-опционы

Часть привлеченного капитала будет предназначена для capped call транзакций, инструмента управления рисками, предназначенного для ограничения потенциальных выгод. Компания планирует осуществлять эти деривативные контракты одновременно с выпуском облигаций. Если первоначальная группа инвесторов полностью реализует свой опцион на покупку дополнительной части US$50 миллионов, Vizsla Silver намерена организовать дополнительные capped call соглашения, а любые излишки поступлений будут направлены на общие бизнес-цели.

Структура конвертируемых облигаций позволяет компании сохранять гибкость, одновременно предоставляя инвесторам защиту от снижения стоимости через функцию конвертации, сочетая традиционные характеристики долга с потенциалом роста через механизм конвертации, связанный с результатами деятельности компании.