Темп роста Cognizant ускоряется по мере расширения стратегии корпоративного ИИ и базы клиентов

Cognizant Technology Solutions (CTSH) пережила значительный рост, акции выросли на 19% за три месяца — значительно опередив снижение сектора IT-услуг для компьютеров на 3,6%, при этом превысив рост более широкого сектора компьютеров и технологий на 2,5%. Драйвером этого результата стала агрессивная стратегия в области искусственного интеллекта, которая находит отклик у расширяющейся клиентской базы, ищущей цифровую трансформацию.

Интеграция ИИ меняет ландшафт предприятий

Стратегический акцент компании на повышение производительности с помощью ИИ стал краеугольным камнем её стратегии роста. Только в третьем квартале 2025 года Cognizant заключила шесть мегасделок (каждая превышающая $100 миллион долларов в общей стоимости контрактов), доведя количество крупных сделок с начала года до 16 — что свидетельствует о сильном спросе. За год показатели заказов за последние 12 месяцев выросли на 5%, а рост общей стоимости контрактов по крупным сделкам ускорился на 40% в годовом выражении, что подчеркивает интерес инвесторов к возможностям CTSH в области ИИ.

Что отличает подход Cognizant, так это системное внедрение ИИ в бизнес-процессы. Компания уже внедрила ИИ более чем в 150 случаев использования, охватывающих финансы, операции, поддержку продаж и ценообразование контрактов. Этот широкий спектр применений дает ощутимые результаты: упрощение принятия решений, повышение точности и сокращение циклов. В третьем квартале 2025 года ИИ составлял примерно 30% внутренней генерации кода CTSH, и руководство прогнозирует, что эта цифра может достичь 50% в ближайшие годы.

Платформа Flowsource — которая объединяет генеративный и агентный ИИ на протяжении всего жизненного цикла разработки программного обеспечения — привлекла более 70 активных клиентов и еще 120 потенциальных заказчиков в активных обсуждениях, что свидетельствует о растущем доверии рынка к технологической инфраструктуре CTSH.

Финансовые прогнозы указывают на устойчивый рост

Cognizant намечает оптимистичный путь вперед. Ожидаемый доход за четвертый квартал 2025 года составляет от 5,27 до 5,33 миллиарда долларов, что соответствует росту на 3,8-4,8% по сравнению с отчетным (2,5-3,5% в постоянной валюте). Консенсус-заготовка Zacks в размере 5,31 миллиарда долларов совпадает с ожиданиями руководства, что предполагает рост на 4,4% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

На весь 2025 финансовый год прогнозируется доход в диапазоне от 21,05 до 21,10 миллиарда долларов, что подразумевает рост на 6,6-6,9% в отчетных данных и 6-6,3% в постоянной валюте. Консенсус аналитиков в размере 21,06 миллиарда долларов прогнозирует ежегодный рост на 6,7% по сравнению с результатами 2024 года. Скорректированная прибыль на акцию за 2025 год составляет от 5,22 до 5,26 долларов.

Рост прибыли набирает обороты

Консенсусная оценка прибыли за четвертый квартал 2025 года составляет 1,32 доллара на акцию, что на один цент выше за последние 60 дней и отражает рост на 9,1% по сравнению с прошлым годом. За весь 2025 год консенсусная оценка в 5,25 доллара на акцию увеличилась на 9 центов за тот же период, что подразумевает ежегодный рост на 10,5% по сравнению с фактической прибылью 2024 года — тенденция, свидетельствующая о сохранении доверия к способности Cognizant реализовывать свои планы и модели доходов, основанные на ИИ.