Изменяющийся ландшафт экспорта чипов ИИ: H200 от Nvidia находит новый путь экспорта на фоне напряженности в Вашингтоне

Политика меняет курс: открытие двери для передовых полупроводников Nvidia

Администрация Трампа, похоже, готова изменить свою позицию по ограничениям на чипы искусственного интеллекта, при этом Министерство торговли США рассматривает возможность одобрения экспорта процессоров H200 Nvidia в Китай. Согласно последним сообщениям, этот экспортный путь позволит поставлять устройства H200, находящиеся в обращении примерно 18 месяцев, что значительно отличается от ограничений эпохи Байдена, которые в основном блокировали такие продажи.

Данное развитие событий отражает более широкую неопределенность в экспортной политике США в отношении китайских технологических рынков. Министр торговли Ховард Лутник указал, что окончательное решение по этим поставкам полупроводников будет принимать президент Трамп, что свидетельствует о том, что администрация взвешивает бизнес-интересы и вопросы национальной безопасности. Такой подход — от ужесточения ограничений в апреле до возможного их ослабления к концу 2024 года — демонстрирует, как геополитические напряженности и торговые соображения продолжают переопределять правила экспорта полупроводников.

Где занимает H200 в технологической иерархии

Модель H200 занимает интересное промежуточное положение в линейке продуктов Nvidia. Эти чипы обеспечивают значительно большую производительность по сравнению с вариантами H20, разработанными Nvidia ранее для китайского рынка, однако уступают последним поколениям компании. Для сравнения, H20 был специально понижен в характеристиках, чтобы соответствовать существующим экспортным ограничениям, что делает H200 значительным обновлением, способным лучше обслуживать китайских клиентов Nvidia без достижения пределов производительности новейших моделей.

Nvidia активно лоббирует за одобрение этих поставок, представляя решение с экономической точки зрения. Компания утверждает, что экспорт чипов старого поколения сохраняет рабочие места в США и поддерживает конкурентоспособность американской полупроводниковой индустрии — убедительный аргумент, учитывая геополитические ставки в цепочке поставок полупроводников.

Оппозиция в Конгрессе усложняет ситуацию

Несмотря на очевидную готовность администрации разрешить расширение экспорта, сопротивление в Конгрессе остается значительным. Сенаторы Пит Рикетс и Крис Коон совместно внесли законопроект «Закон о безопасных и осуществимых экспортных чипах» в начале декабря, предлагая ввести 30-месячный мораторий на выдачу лицензий на экспорт передовых AI-чипов, предназначенных для Китая. Хотя голосование по этому законопроекту еще не назначено, он представляет собой важное сопротивление тому, что законодатели считают чрезмерной передачей технологий.

Это скептическое отношение в Конгрессе отражает более глубокие опасения по поводу прогресса Китая в области искусственного интеллекта и стратегических последствий предоставления Пекину передовых вычислительных инструментов. Законодательная инициатива показывает, что разрешение на экспорт H200 остается спорным вопросом между партиями.

Уже происходит сдвиг на рынке Китая

Интересно, что Пекин уже начал сокращать свою зависимость от экосистемы Nvidia. В сентябре прошлого года Китайская администрация кибербезопасности выпустила директивы, призывающие отечественные компании воздерживаться от закупок процессоров Nvidia, что фактически подтолкнуло китайский технологический сектор к развитию собственных AI-чипов. Компании такие как Alibaba и Huawei ускорили разработку своих собственных полупроводников для AI, постепенно уменьшая значимость экспорта Nvidia на китайский рынок.

Эта регулятивная политика со стороны китайских властей усложняет экспортный путь для американских производителей чипов и свидетельствует о том, что конкурентные динамики уже меняются, даже прежде чем Вашингтон окончательно сформулирует свою политику.

Игра с рычагами влияния

Ранее в этом году сообщалось, что администрация Трампа рассматривала возможность условного экспорта чипов с разделением доходов, предлагая, чтобы правительство США получало примерно 15 процентов доходов от продаж полупроводников в Китай. Такой подход превратил бы технологию в инструмент переговоров в рамках более широких торговых споров, хотя практическая реализация остается неясной.

Быстрые колебания политики — от новых требований к лицензированию в апреле до возможного их отмены в июне и текущих обсуждений о поставках устаревших H200 — показывают, насколько нестабильна эта нормативная среда. Nvidia и другие производители чипов сталкиваются с постоянной неопределенностью относительно того, останется ли разрешение, полученное сегодня, действительным завтра.