Создание прочной основы: Полный список голубых фишек для долгосрочных инвесторов

Почему акции голубых фишек важны в вашем портфеле

Инвесторы часто соблазняются последними рыночными фаворитами — акциями, которые за последние месяцы выросли на 100% или 200%. Но погоня за импульсом часто приводит к разочарованию, особенно когда оценки отошли от реальности. Многие из этих высоколетящих компаний могут быть убыточными или столкнуться с окончательными коррекциями.

Именно здесь на помощь приходят акции голубых фишек. Это не яркие исполнители, но они представляют нечто более ценное: стабильность, постоянную прибыльность и потенциал для устойчивого долгосрочного накопления богатства. Можно представить их как якоря хорошо сбалансированного портфеля.

Понимание акций голубых фишек: больше, чем просто название

Акция голубой фишки — это акция компании, которая достигла лидерства на рынке в своей отрасли, поддерживает надежную прибыльность и демонстрирует проверенный опыт устойчивого роста. Эти компании обычно десятилетиями строили свои конкурентные преимущества и бренд.

Что делает их особенными? Многие голубые фишки активно вознаграждают акционеров дивидендами, некоторые постоянно увеличивают выплаты из года в год. Исследования постоянно показывают, что акции с дивидендами обычно превосходят своих нерасплачивающих дивиденды конкурентов в долгосрочной перспективе.

Согласно инвестиционным определениям, голубая фишка — это акция исключительного качества от устоявшейся корпорации с общественным доверием к ее стабильности и потенциалу заработка — бизнес с богатой историей и надежными перспективами прибыльности.

Семь выделяющихся акций голубых фишек, которые стоит рассмотреть

При составлении списка акций голубых фишек учтите этих лидеров рынка:

Berkshire Hathaway

Конгломерат Уоррена Баффета за почти шесть десятилетий принес в среднем около 20% годовых. Хотя будущий рост может замедлиться из-за огромных масштабов компании, она остается исключительно хорошо позиционированной. Berkshire полностью владеет страховой компанией GEICO, производителем красок Benjamin Moore и железнодорожной компанией BNSF, а также имеет значительные доли в Apple, American Express, Coca-Cola и Bank of America. Примечательно, что дивиденды не платит — Баффет предпочитает вкладывать капитал в новые приобретения.

McDonald’s

Большинство знает McDonald’s как гиганта фаст-фуда, но меньшие ценят его стратегию недвижимости. Компания владеет большей частью земли под своими франшизными точками и собирает арендную плату, создавая источник дохода помимо гамбургеров. Эта двойная модель обеспечивает стабильность. Недавно дивиденд составлял 2.3%.

PepsiCo

Что начиналось как производитель напитков, превратилось в диверсифицированного гиганта в области еды и напитков. Помимо культовых брендов Pepsi, Gatorade и Mountain Dew, у компании есть Snack-империя Frito-Lay — Lay’s, Doritos, Cheetos. Компания адаптировалась к трендам здоровья, расширившись в сегменте бутилированной воды и газированных напитков. Недавно дивиденд составлял 3.1%.

Pfizer

Акции фармацевтического гиганта снизились на 37% от недавних максимумов из-за ослабления спроса на вакцины и лечение COVID-19. Однако Pfizer активно реорганизуется, ищет стратегические приобретения и разрабатывает новые лекарства. Коррекция рынка подтолкнула доходность дивидендов примерно до 6%, что делает ее привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход.

Costco

Costco превратился в $330 миллиардный розничный колосс, обслуживающий акционеров, клиентов и сотрудников с одинаковой отдачей. В мире работает 874 склада, из них (602 в США, компания генерирует огромный объем продаж при тонкой марже. Доходность дивидендов ниже 1%.

Walt Disney

Disney — пример диверсификации в масштабе. Тематические парки приносят почти )миллиард ежегодно, а империя развлечений включает The Walt Disney Studios, Pixar, Marvel, Lucasfilm, ABC, FX, Hulu, ESPN и National Geographic. Доходность дивидендов остается ниже 1%.

Starbucks

От одного кофейного магазина в Сиэтле до $10 миллиардного предприятия с более чем 38 000 магазинов по всему миру — Starbucks демонстрирует силу бренда. В условиях попыток профсоюзной организации компания выразила готовность к переговорам, сохраняя при этом хорошие перспективы расширения. Недавно дивиденд составлял 2.4%.

Важные моменты перед добавлением голубых фишек в ваш портфель

Перед покупкой любой из этих семи компаний проведите более глубокий анализ. Учтите эти важные факты:

Цена имеет огромное значение

Недавно Costco торговалась по форвардному P/E 47, что значительно выше среднего за пять лет — 36. Голубые фишки могут быть отличными инвестициями, но не при любой оценке. Дисциплина оценки отделяет успешных инвесторов от тех, кто показывает низкую доходность.

Дивиденды не гарантированы

Berkshire Hathaway — отличный пример. Некоторые голубые фишки предпочитают реинвестировать и приобретать другие компании, а не выплачивать дивиденды. Другие же стабильно вознаграждают акционеров.

Прошлое доминирование не дает защиты

Вчерашние голубые фишки — Toys R Us, Pan Am, Brooks Brothers, Sports Authority — уже не занимают своих прежних позиций. Некоторые исчезли полностью. Важно оставаться в курсе конкурентной позиции и финансового состояния своих активов.

Рост не исчезает

Не думайте, что голубые фишки — это акции с медленным ростом. Возьмем Microsoft, который сейчас справедливо считается голубой фишкой, и который за последние десять лет в среднем приносил более 27% годовых. Качественный бизнес может обеспечивать и стабильность, и впечатляющий рост.

Итог

Создание портфеля на основе списка голубых фишек дает основу для стабильности, дивидендного дохода и профессионального управления. Хотя эти компании не принесут случайных 500% прибыли, как лотерейные акции, они заслужили свою репутацию благодаря десятилетиям последовательных успехов. Оценивая, какие акции заслуживают вашего капитала, серьезное внимание стоит уделить качественным голубым фишкам.