Почему рост ИИ и облачных технологий меняет инвестиции в устройства хранения данных к 2026 году

Наступающий год представляет собой привлекательные возможности для инвесторов, ориентированных на устройства хранения данных. Этот сектор получит выгоду от ускорения внедрения облачной инфраструктуры, нагрузок искусственного интеллекта, распространения Интернета вещей, автономных транспортных средств и требований к периферийным вычислениям. Эти сливающиеся тренды создают беспрецедентный спрос на передовые решения для хранения данных, при этом компании все чаще внедряют виртуализацию и архитектуры на периферии для управления взрывным ростом объемов данных и снижения задержек. Три ведущих игрока в этой области — Seagate Technology Holdings plc STX, Western Digital Corp. WDC и Teradata Corp. TDC — каждый из которых имеет рейтинг Zacks #1 (Strong Buy) в преддверии 2026 года.

Точка перелома рынка устройств хранения данных

Инфраструктура корпоративных данных претерпевает фундаментальные изменения. Внедрение генеративного ИИ, особенно агентных систем ИИ, работающих непрерывно, кардинально меняет архитектуру хранения данных. Компании теперь требуют плотных, высокоемких решений, способных обрабатывать круглосуточные запросы, сохраняя при этом производительность и эффективность затрат. Производители устройств хранения данных реагируют инновациями в области решений корпоративного уровня, позиционируя себя для захвата значительной доли рынка по мере ускорения цифровой трансформации.

Seagate: использование импульса HAMR и облачных технологий

Seagate Technology Holdings plc стала основным получателем выгоды от развертывания облачной инфраструктуры и внедрения технологий следующего поколения хранения данных. Компания прогнозирует выручку за второй финансовый квартал 2026 года в размере $2,7 млрд (±$100 миллионов), что соответствует росту на 16% по сравнению с прошлым годом в среднем. Операции дата-центров составляют значительную часть доходов, чему способствует растущий спрос на высокоемкие диски HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording).

Долгосрочные контракты с клиентами обеспечивают видимость до 2027 года, а производство для ближайших нужд уже значительно забронировано. Дорожная карта по плотности данных обеспечивает долгосрочные преимущества по стоимости владения по сравнению с конкурентами. Особенно стоит отметить, что в сентябре 2025 года STX заключила партнерство с Acronis для разработки Acronis Archival Storage — безопасного решения, совместимого с S3, использующего инфраструктуру Lyve Cloud от Seagate. Это предложение ориентировано на управляемых провайдеров услуг и регулируемые предприятия, которым необходимы соответствие требованиям и долгосрочное хранение данных в сочетании с корпоративной безопасностью. Ожидаемые показатели выручки и прибыли Seagate на текущий год (завершение июня 2026) составляют 19% и 39% соответственно, а консенсус-прогнозы за последний месяц улучшились на 2,2%.

Western Digital: цикл обновления хранения данных с акцентом на ИИ

Western Digital Corp. демонстрирует устойчивый операционный рост на фоне усиленных инвестиций в облачные технологии и ИИ. Облачные конечные точки составляют 89% выручки, увеличившись на 31% за последний квартал. Компания увеличила поставки продуктов ePMR до 26TB CMR и 32TB UltraSMR, а производство дисков HAMR планируется начать в первой половине 2027 года.

WDC ожидает, что внедрение генеративного ИИ вызовет цикл обновления устройств клиентов и потребителей, что усилит спрос на хранение данных в смартфонах, игровых платформах, персональных компьютерах и потребительской электронике. Распространение агентного ИИ стимулирует внедрение eSSD благодаря превосходным показателям скорости, надежности и эффективности по сравнению с традиционными HDD. Компания прогнозирует выручку за второй квартал 2026 года в размере $2,9 млрд (±$100 миллионов), что на 20% выше за счет роста дата-центров и трендов в области высокоемких решений. На текущий год Western Digital прогнозирует снижение выручки на -12,1%, при этом рост прибыли составит 54,8%, а консенсус-прогнозы за последние 60 дней улучшились на 15,3%.

Teradata: позиционирование платформы корпоративного ИИ

Teradata Corp. хорошо подготовлена к использованию экономики агентных нагрузок ИИ. Рост корпоративных вычислений на платформах данных, обусловленный непрерывной работой систем ИИ, создает расширяющиеся рынки для платформы TDC. Компания управляет критической инфраструктурой данных, поддерживающей эти системы ИИ, обеспечивая при этом необходимые уровни производительности.

Инновационный портфель продуктов Teradata — включая QueryGrid для аналитики данных, Enterprise Vector Store, AgentBuilder и ClearScape Analytics с возможностями ModelOps — отвечает новым требованиям ИИ. Недавние приобретения, такие как Stemma, расширяют возможности исследования данных. Новые инструменты, такие как ask.ai, упрощают взаимодействие на естественном языке, а расширенные функции ModelOps в ClearScape Analytics предоставляют безкодовые возможности для быстрого расширения ИИ с соблюдением корпоративных стандартов управления. Enterprise Vector Store специально предназначен для Retrieval-Augmented Generation и агентных нагрузок в реальном времени для принятия решений.

На следующий год Teradata ожидает темпы роста выручки и прибыли в -0,6% и 3,3% соответственно, а консенсус-прогнозы по прибыли за последний месяц улучшились на 0,4%. Эти показатели отражают переход компании к экономике, основанной на программном обеспечении, и оптимизации агентных нагрузок ИИ.

Стратегические преимущества для инвесторов устройств хранения данных

Инвестиционная стратегия в отношении этих трех специалистов по устройствам хранения данных базируется на трех фундаментальных столпах: во-первых, на масштабных циклах капитальных затрат на развертывание облачной и ИИ-инфраструктуры; во-вторых, на технологическом прогрессе в плотности и эффективности хранения; и в-третьих, на необходимости предприятий внедрять управление нагрузками ИИ. Каждая компания обладает уникальными конкурентными преимуществами, одновременно делая ставку на секулярные драйверы роста, которые трансформируют отрасль до 2026 года и далее.