Дочерняя компания Hydro One объявила о выпуске среднесрочных облигаций на сумму 1,6 млрд канадских долларов

Hydro One Inc., полностью принадлежащая дочерняя компания Hydro One Limited (H.TO), установила цены на свою значительную программу выпуска долговых обязательств, включающую C$1.6 миллиарда в виде Среднесрочных Облигаций. Этот двухтраншовый выпуск демонстрирует стратегический подход компании к финансированию на рынках капитала.

Структура финансирования и основные котировки

Выпуск разделен на два отдельных серии с разными сроками погашения и купонными ставками. Основной транш состоит из C$1.2 миллиарда Среднесрочных Облигаций серии 64 с купонной ставкой 3.90%, погашение в 2033 году, по цене C$99.939 за C$100 основную сумму. Вторая часть включает C$400 миллион Среднесрочных Облигаций серии 65 с купонной ставкой 4.80%, с датой погашения в 2056 году, предлагаемых по цене C$99.888 за C$100 основную сумму.

Распределение средств и зеленая рамочная политика

Чистый доход от этого выпуска долговых обязательств ожидается примерно в размере C$1.59 миллиарда. В соответствии с рамочной программой устойчивого финансирования компании, созданной 13 августа 2024 года, эти средства будут направлены на финансирование и рефинансирование новых и существующих соответствующих зеленых проектов, отвечающих определенным экологическим критериям. До полного распределения средств на зеленые инициативы, доходы могут временно использоваться для погашения долгов или инвестиций в денежные эквиваленты, в соответствии с внутренней политикой ликвидности Hydro One.

Сроки и рыночные ожидания

Выпуск долговых обязательств планируется завершить 21 ноября 2025 года. Этот среднесрочный финансовый шаг подчеркивает приверженность Hydro One развитию устойчивой инфраструктуры при эффективном управлении своей структурой капитала. Основные котировки отражают текущие рыночные условия и сильное кредитное положение компании на долговых рынках.