Бум полупроводников ускоряется: куда ведет спрос на чипы с использованием ИИ инвесторов

Сектор полупроводников испытывал исключительный рост в течение всего 2025 года, движимый беспрецедентным спросом на микросхемы по мере быстрого расширения возможностей искусственного интеллекта. Эта траектория роста, по-видимому, продолжит укрепляться и в 2026 году, поддерживаемая масштабными капиталовложениями технологических гигантов в инфраструктуру и развитие ИИ.

Числа за ростовым скачком

Недавние рыночные данные подчеркивают впечатляющие показатели сектора. Глобальные продажи чипов достигли $1 триллиона долларов только в октябре, что на 4,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на впечатляющие 27,2% по сравнению с октябрем 2024 года, когда они составляли $57,2 миллиарда. Третий квартал продемонстрировал аналогичный импульс, с общими продажами $208,4 миллиарда — устойчивым ростом на 15,8% по сравнению с предыдущим кварталом.

Прогнозы отрасли указывают на еще более значительное расширение в будущем. Ожидается, что мировой рынок полупроводников достигнет $38 триллиона долларов к 2026 году, что станет рекордным периодом роста. Эти цифры отражают ускоренное внедрение технологий в регионах Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, где спрос остается особенно высоким.

Партнерства в области ИИ меняют ландшафт

Связь между развитием искусственного интеллекта и спросом на полупроводники стала очевидной. Крупные технологические компании вкладывают миллиарды в инфраструктуру ИИ, что напрямую приводит к заказам на процессорные чипы и компоненты. Недавние крупные сотрудничества иллюстрируют эту тенденцию: Amazon выделила (миллиардов долларов на расширение возможностей ИИ OpenAI через облачные сервисы, что требует миллионов GPU у ведущих производителей. Кроме того, соглашение на сумму $9,7 миллиарда, связанное с доступом к передовым GPU, демонстрирует, насколько глубоко интегрированы требования к полупроводникам в экосистему ИИ.

Пять лидеров в области полупроводников, которые стоит учитывать

Analog Devices — ведущий производитель аналоговых, смешанных и цифровых сигнальных компонентов. Символ интегральной схемы компании олицетворяет десятилетия инноваций в дизайне полупроводников. Ожидаемый рост прибыли на 25% в этом году и улучшение консенсуса аналитиков за последние месяцы позволяют ADI получить рейтинг Zacks #2.

Silicon Laboratories Inc. специализируется на кремниевых решениях и программном обеспечении для IoT и промышленных приложений. Компания предлагает технологии интегральных схем, решающие сложные задачи электроники, одновременно оптимизируя энергоэффективность и подключение. Прогноз роста прибыли на текущий год превышает 100%, а оценки аналитиков недавно улучшились на 28,6%. Акции имеют рейтинг Zacks #2.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited — ведущий в мире контрактный производитель интегральных схем, выпускающий чипы для клиентов с использованием передовых собственных процессов. Модель foundry TSM позиционирует компанию в центре производства полупроводников. Прогнозируется рост прибыли на 43,9% в текущем году, при этом рейтинг Zacks #2 сохраняется.

NVIDIA Corporation — от пионера графических процессоров до лидера в области вычислений ИИ, сейчас занимает самую высокую оценку в группе. Компания ожидает рост прибыли на 54,5% в этом году и имеет рейтинг Zacks #1 )Strong Buy — единственный топ-пик в этом списке.

ASML Holding N.V. производит сложное оборудование, которое используют компании-производители полупроводников для создания передовых интегральных схем. Будучи важным поставщиком для глобальных производителей чипов, судьба ASML напрямую связана с ростом отрасли. Компания прогнозирует рост прибыли на 39,5% в текущем году, а настроение аналитиков улучшилось на 29% за последние недели. ASML сохраняет рейтинг Zacks #2.

Почему этот сектор важен сейчас

Слияние внедрения ИИ, рекордных отраслевых прогнозов и сильных финансовых ожиданий создает убедительный аргумент для инвестиций в полупроводники. Каждая из этих пяти компаний занимает уникальную позицию в цепочке создания стоимости — от проектирования компонентов до производственного оборудования — что обеспечивает диверсифицированное воздействие на драйверы роста полупроводников в различных сегментах.