Индекс Straits Times сталкивается с давлением на консолидацию на фоне глобальных неблагоприятных факторов рынка

Гонконгский фондовый рынок показывает признаки усталости после двухдневного ралли, которое подняло индекс Straits Times Index (STI) почти на 75 пунктов — рост примерно на 1,7 процента. Сейчас индекс немного выше уровня 4580, но в понедельник его может ожидать борьба за ясное направление на фоне ухудшения глобальных настроений.

Настроения на рынке становятся медвежьими

Основной негативный фактор — возобновившиеся опасения по поводу траектории процентных ставок. Европейские и американские рынки закрылись в минус в пятницу, задав осторожный тон для азиатских бирж. В частности, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 245,96 пункта (0,51 процента) до 48 458,05, а NASDAQ упал на 398,69 пункта (1,69 процента) до 23 195,17. Индекс S&P 500 снизился на 73,59 пункта (1,07 процента) до 6 827,41. Ослабление было сосредоточено в технологическом секторе, где опасения по поводу оценки активов вызвали значительные распродажи.

Пятничная динамика STI: широкомасштабные росты

Перед ожидаемой консолидацией фондовый рынок Сингапура показал сильный пятничный рост. Индекс Straits Times Index вырос на 65,62 пункта (1,45 процента) и закрылся на уровне 4 586,45, поддержанный ростом в финансовом, недвижимости и промышленном секторах.

Среди основных компонентов несколько акций продемонстрировали заметный рост. Hongkong Land вырос на 3,46 процента, SingTel — на 2,19 процента, а Seatrium Limited — на 2,40 процента. Другие показатели включают Keppel Ltd (вырос на 1,89 процента), SembCorp Industries (вырос на 1,72 процента) и Wilmar International (вырос на 1,66 процента). Банковский и REIT-сектор также участвовали в росте: DBS Group прибавил 1,20 процента, United Overseas Bank — 1,28 процента, а CapitaLand Ascendas REIT — 1,46 процента. Названия, связанные с недвижимостью, такие как City Developments, выросли на 1,80 процента, а CapitaLand Investment — на 1,54 процента.

Минимум снижающихся — Genting Singapore, упавший на 0,69 процента, и DFI Retail Group, снизившийся на 0,25 процента, — среди немногих «красных» активов. Несколько компаний, включая Mapletree Logistics Trust и Comfort DelGro, закрылись без изменений.

Макроэкономические риски усложняют прогноз

Негативные настроения усилились комментариями Austan Goolsbee, президента Федерального резервного банка Чикаго, который недавно проголосовал против снижения процентной ставки на последнем заседании ФРС, отметив необходимость получения дополнительных данных по инфляции. Такие ястребиные сигналы от центральных банков оказывают давление на риск-аппетит по всему миру.

Цены на нефть также снизились в пятницу, отражая геополитическую напряженность. Нефть марки West Texas Intermediate на январь опустилась на $0,20 (0,4 процента) до $57,40 за баррель, поскольку трейдеры следили за ситуацией вокруг России и Украины и обострением напряженности между США и Венесуэлой.

Что дальше для STI?

Хотя пятничный ралли было обнадеживающим, индекс Straits Times, похоже, находится в состоянии консолидации, а не продолжения роста. На фоне усиления глобальных макроэкономических рисков и давления на американский фондовый рынок азиатские рынки — включая Сингапур — вероятно, будут действовать с осторожностью в понедельник.