Галакси Диджитал, выпустившая конвертируемые облигации на 1 миллиард долларов, упала на 10%... Распространение опасений по поводу размывания акций

Акции Galaxy Digital упали более чем на 10% в послеторговой сессии после объявления о выпуске конвертируемых облигаций на сумму $1 миллиард.

По сообщению от 28 октября, Galaxy Digital Operating Partnership планирует выпустить конвертируемую облигацию сроком на 5,5 лет. Облигация будет предлагать низкую процентную ставку от 0,5 до 1% и может быть конвертирована в обыкновенные акции Galaxy Digital. Срок погашения установлен на 2031 год.

Ожидается, что премия за конверсию составит 35-40%, при этом цены будут окончательно установлены позже в течение дня.

В то время как акции Galaxy Digital на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 134% в этом году, они упали на 10,3% до $36,45 в послепродажной торговле после новостей о выпуске конвертируемых облигаций.

Средства, полученные от выпуска этих конвертируемых облигаций, будут использованы для расширения основных бизнес-сегментов и погашения существующих конвертируемых облигаций, погашающихся в 2026 году, и других целей.

Galaxy Digital - это финансовая компания цифровых активов, занимающаяся торговлей криптовалютой, управлением активами и финансовыми консалтинговыми услугами, возглавляемая миллиардером Майклом Новогратцем. Новогратц также известен как выдающаяся “фигура Уолл-стрита” в индустрии криптовалют.

Инвестиционные банки, включая Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Citigroup, участвуют в качестве ведущих менеджеров по выпуску этих конвертируемых облигаций. Однако инвестиционные компании и Galaxy Digital воздержались от предоставления конкретных комментариев.