Навсегда акции: 3 компании, генерирующие доход, которые я никогда не планирую продавать

Ключевые моменты

• Дивиденд Brookfield Renewable вырос на 6% в год с 2001 года. Довольно впечатляюще.
• Invitation Homes? Они увеличивали свои дивиденды каждый год с 2017 года.
• Realty Income продолжает увеличивать дивиденды. 131 квартал подряд.

Уоррен Баффет любит держать акции навсегда. Я тоже, особенно дивидендные акции. Я полностью за покупку компаний, которые могут платить мне всю жизнь.

Вот три дивидендные акции, которые я держу. Надолго.

1. Брукфилд Возобновляемые источники энергии

Брукфилд Реньюабл доминирует на рынке возобновляемой энергии по всему миру. Гидроэнергия, ветер, солнечная энергия - у них есть всё. Денежный поток выглядит устойчивым.

Они продают около 90% своей электроэнергии по долгосрочным контрактам. В среднем на четырнадцать лет. Большинство соглашений связывают ставки с инфляцией - около 70% дохода. Хорошая предсказуемость. Их доходность по дивидендам составляет 4,4%. Неплохо.

Рост, вызванный инфляцией, должен увеличить их FFO на акцию на 2%-3% в год. И вот что интересно: цены на возобновляемую энергию опережают инфляцию. Когда истекают старые контракты, Brookfield может установить более высокие цены. Это может добавить еще 2%-4% к ежегодному росту.

Они также строят больше мощностей. Много проектов в разработке. Компания считает, что это добавляет 4%-6% к FFO ежегодно. Иногда они покупают другие платформы возобновляемых источников энергии.

В общем? Они нацелены на рост FFO более 10% в год. Увеличение дивидендов должно составить 5%-9% ежегодно. Удивительно, что они поддерживают это с 2001 года.

2. Приглашение домой

Компания Invitation Homes владеет домами. Много домами. Более 110 000 в 16 рынках. Они ориентируются на развивающиеся города, где много рабочих мест.

Спрос остается сильным. Людям нужны дома. С момента выхода на биржу в 2017 году их чистый операционный доход вырос на 6,1% в год. Их дивидендная доходность сейчас составляет около 3,8%.

Они продолжают покупать все больше недвижимости. Некоторые на открытом рынке. Некоторые у других инвесторов. Некоторые напрямую у застройщиков. В настоящее время у них заключено более 1,800 контрактов на покупку домов у крупных застройщиков. Они также разрабатывают платформу управления для других владельцев.

Каждый год с момента выхода на биржу они увеличивают свои дивиденды. Похоже, что эта тенденция не собирается останавливаться в ближайшее время.

3. Доход от недвижимости

Realty Income делает вещи по-другому. Они владеют коммерческой недвижимостью - торговыми площадями, промышленными зданиями, даже игровыми заведениями. Все они сдаются в аренду на долгосрочной основе крупным компаниям.

Их схема умная. Арендаторы оплачивают все операционные расходы. Это создает супер стабильный доход. Их дивидендная доходность? Сочные 5.6%. Они также выплачивают ежемесячно.

Компания планирует распределить около 75% скорректированных FFO в качестве дивидендов. Остальная часть финансирует новые инвестиции. Их баланс выглядит сильнее, чем у большинства REIT.

Этот движок роста обеспечил 131 увеличение дивидендов с 1994 года. Это включает 111 подряд кварталов повышения. Впечатляющая последовательность.

Акции постоянного дохода

Я не собираюсь расставаться с Brookfield Renewable, Invitation Homes или Realty Income. По крайней мере, не планирую. Их финансовая устойчивость и рост дивидендов полностью соответствуют тому, что я хочу.

Они должны продолжать платить мне - все больше с каждым годом - в течение десятилетий. Эта надежность с потенциалом роста? Вот почему эти акции остаются в моем портфеле. Навсегда.