Обзор рынка

Обзор основных тенденций рынка

Рынок настроений и тенденции: Индекс рынка настроений поднялся до 91%, находясь в состоянии крайней жадности. BTC, хотя и кратковременно преодолел 100000 долларов в четверг, после этого откатился, но общая устойчивость рынка все еще сильна. ETH показывает сильные результаты, что приводит к общему росту криптовалютного рынка, показывая, что рынок продолжает быть оптимистичным по отношению к основным монетам.

Анализ потоков капитала: На этой неделе рыночная капитализация стабильных монет стабильно росла, USDT увеличился на 1,74% до 141 миллиардов долларов, USDC увеличился на 2,03% до 40,2 миллиарда долларов, что указывает на продолжительный приток новых средств в крипторынок. Данные блокчейна показывают активность крупных переводов, явные признаки прихода институциональных средств. Премия на внебиржевом рынке остается в разумных пределах, что свидетельствует о здоровом состоянии спроса и предложения на рынке.

Производительность DeFi сектора: Общий объем заблокированных средств DeFi (TVL) значительно вырос с 46,8 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, увеличившись на 13,67%. Наиболее выдающимися являются проекты по ликвидному стекингу, которые в основном выигрывают от роста цен на базовые активы и повышения доходности стекинга. Активность кредитных протоколов значительно возросла, что отражает увеличение спроса на заемные средства. Объем торгов на DEX продолжает расти, что свидетельствует о повышении активности на рынке.

Рынок Meme-токенов: В этом месяце рынок Meme-токенов показывает относительно слабые результаты, недельная доходность составила всего 11,94%. Количество новых проектов сократилось, интерес со стороны инвесторов заметно снизился. Капитал начинает перераспределяться в проекты с реальными сценариями применения и фундаментальными показателями. Обсуждение в социальных сетях снизилось, что свидетельствует о снижении аппетита инвесторов к риску.

Актуальность: Проекты Layer 1 получают наибольшее внимание в социальных сетях, а недельная доходность в сегменте PayFi достигает 40,04%. Проект AI Agent начинает получать новый раунд рыночного внимания, особенно среди проектов на Solana, TON и Base. Высокодоходные стейкинговые продукты в DeFi продолжают привлекать внимание. Активность торгов на рынке NFT немного возросла, но общая оценка все еще находится в поиске дна.

Инвестиционные рекомендации: Рекомендуется, чтобы инвесторы сохраняли осторожно оптимистичное отношение и обращали внимание на следующие аспекты: во-первых, правильно управлять рисками, установить разумные уровни стоп-лосс, избегать чрезмерного кредитного плеча; во-вторых, сосредоточиться на ликвидном залоге и секторе AI Agent, использовать возможности ротации капитала; в-третьих, следить за влиянием важных событий, включая предложение по инвестициям в биткойн от Microsoft на следующей неделе (12 декабря ), данные по CPI в США и решение по процентной ставке Европейским центральным банком; в-четвертых, поддерживать достаточную ликвидность для реагирования на возможные рыночные колебания, применять стратегию поэтапного накопления, чтобы избежать покупки на пике.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Анализ индекса рыночного настроения

Индекс рыночного настроения вырос до 91%, что значительно выше по сравнению с 83% на прошлой неделе, находясь в стадии крайней жадности. Альткойны на этой неделе в основном показали аналогичную динамику с рынком, демонстрируя колеблющийся восходящий тренд. ETH показал сильные результаты, что привело к росту всех альткойнов. Цены на проекты публичных блокчейнов выросли, что способствовало повышению цен на проекты в экосистеме. Рынок в целом ожидает, что в ближайшее время произойдет ротация капитала, что делает перспективы альткойнов более оптимистичными.

Цена BTC в четверг на короткое время превысила 100000 долларов США, хотя затем последовало снижение, но рыночные настроения все еще находятся на стадии крайнего жадности. Ожидается, что в дальнейшем возможен некоторый откат, инвесторы должны повысить осведомленность о рисках.

Обзор общей тенденции рынка

• Криптовалютный рынок на этой неделе находится в стадии колеблющегося роста, индекс настроений по-прежнему находится на стадии жадности.
• Проекты, связанные с DeFi, демонстрируют выдающиеся результаты, показывая, что рынок продолжает уделять внимание повышению базовой доходности.
• Проект AI Agent постепенно привлекает внимание, в течение следующих двух недель могут появиться инвестиционные возможности.
• Мем-рынок на этой неделе по-прежнему демонстрирует слабые результаты и не привлек больше внимания со стороны рынка.
• Все проекты на публичных блокчейнах в целом выросли на фоне роста ETH.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Горячие направления

Трон экосистема

На этой неделе цена TRX значительно выросла, что привело к высокому рыночному интересу к Tron. С притоком средств, как основная торговая цепочка USDT, активность в сети Tron также значительно увеличилась.

Данные на цепочке Tron

• TVL: вырос с 7.97B на прошлой неделе до 9.32B, увеличение на 16.93%, занимает первое место среди крупных публичных цепей.
• Активные аккаунты: достигли 367,25 тысяч, увеличившись на 18,06% по сравнению с прошлой неделей, сохраняя высокий темп роста.
• Недельный объем торгов USDT: достиг 131,4 миллиарда долларов, увеличившись на 16,23% по сравнению с прошлой неделей, что показывает постоянный рост объема сделок в цепочке.
• Увеличение TVL в DeFi проектах: рост Justlend и SUN составляет соответственно 55.34% и 39.49%.

На основе вышеуказанных данных, Tron цепочка продолжает развиваться с высокой скоростью. Цена TRX значительно возросла, повысив ценность базового актива; как основная торговая цепочка для USDT, она привлекает множество пользователей для участия, способствуя развитию всей экосистемы.

ИИ Агент

Сектор AI Agent с конца прошлого года вошел в рынок криптовалют и стал горячей темой. В октябре этого года был запущен первый токен AI Agent GOAT, после чего AI Agent Meme быстро стал центром внимания на рынке. После GOAT появились такие токены, как ACT, которые возглавили рынок. Инвесторы позже обратили внимание на платформы запуска AI Agent, такие как Virtuals Protocol, vvaifu.fun и другие проекты, которые стали популярными, и начали развиваться в сторону базовой инфраструктуры. Сектор AI Agent сформировал три подкатегории: Meme-токены, платформы выпуска и базовая инфраструктура.

Из-за различной поддержки со стороны цепочек, проект AI Agent в основном развивается на цепочках Solana, TON и Base. На текущем этапе ежедневно выпускается сотни проектов мем-токенов, инвесторам сложно угадать один конкретный проект. Некоторые инвесторы обращают внимание на платформы запуска. Основная платформа на цепочке Solana - это vvaifu.fun, на цепочке Base - Virtuals Protocol и AI Agent Layer, на цепочке TON - Clanker. За последние полмесяца цены на VVAIFU, VIRTUAL и CLANKER стремительно выросли, сформировав определённую капитализацию.

VVAIFU в основном торгуется на Raydium, запущен на MEXC и Gate; VIRTUAL имеет высокий объем торгов на Uniswap и Cake, запущен на Gate, Bybit и других второстепенных биржах; CLANKER имеет высокий объем торгов на Uniswap, запущен на Gate, Bitgit и других второстепенных биржах. В настоящее время ни один из них не запущен на крупных биржах, но учитывая, что такие проекты, как ACT и GOAT, уже запущены на Binance и других крупных биржах, проект платформы запуска AI Agent также имеет перспективы для запуска в будущем, сейчас он все еще находится на ранней стадии и заслуживает внимания.

В эту среду OpenAI объявила о 12-дневном прямом эфире с демонстрацией нового продукта, что вызвало ажиотаж на рынке вокруг AI-сектора. OpenAI, как лидер отрасли AI, оказывает влияние на развитие проектов в AI-секторе, оказывая еще большее влияние на рынок Crypto. Для проектов AI-сектора на рынке Crypto этот шаг OpenAI может вновь привлечь внимание к AI-сектору в течение конференции. Если на рынке не произойдут резкие колебания, в ближайшие 10 дней AI-сектор может показать неплохой рост. Инвесторам следует краткосрочно обратить внимание на проекты AI-сектора, так как могут возникнуть инвестиционные возможности.

Традиционные AI проекты на крипто рынке

| Токен | Название проекта | Рост за последние семь дней | Рыночная капитализация | |------|----------|------------|----------| | ТАО | Биттензор | 22.46% | $5,319,989,872 | | Полевые транзисторы | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Рендер | 19,65% | $5,227,613,836 | | ВЛД | Ворлдкоин | 43.41% | 2 986 557 188 долларов США | | АКТ | Сеть Акаш | 6.87% | 1 121 411 518 долларов США | | ARKM | Аркхэм | 15.36% | $830,921,472 | | ГЛМ | Голем | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | СингулярityNET | 20.58% | $296,226,702 | | ТРАК | ИсточникСлед | 8.01% | 453 330 796 долларов США |

DeFi трасса

Рейтинг роста TVL

За последнюю неделю топ-5 проектов по росту TVL( не учитывают проекты с меньшим TVL, стандарт составляет более 30 миллионов долларов), источник данных: Defilama

| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL(миллионов) | |----------|------------|---------------| | Отскок | 134.26% | 450.13 | | Астерус | 102.65% | 132.13 | | СтейкДАО | 77.17% | 176,42 | | Флекса | 74.51% | 338.32 | | Подмена тарелок | 68.16% | 136,37 |

BounceBit(BB):(Рекомендательный индекс:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: BounceBit является базовым уровнем повторного стекинга в экосистеме Биткойн. В тесном сотрудничестве с Binance, он строит компоненты CeDeFi с высокой доходностью; создает BounceBit Chain для предоставления сценариев использования повторного стекинга.

• Последние новости: на этой неделе увеличены ставки по стейкингу различных токенов, годовая доходность по USDT за 30 дней составляет 35,45%, по BTC 39,85%, по BNB 25,91%, по ETH 30,57%, что привлекает большое количество пользователей к участию в стейкинге.

Astherus( не выпущен ): ( рекомендательный индекс: ⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: Центр ликвидности активов, поддерживающий ликвидные стейкинг-токены (LST) и ликвидные ре-стейкинг-токены (LRT). Активы пользователей могут получать APR от стейкинга, используемого для торговли и других прибыльных стратегий.

• Последние новости: сотрудничество с Movement Labs, внедрение цепи Movement Network; инвестиции от Binance Labs; проведение мероприятий, участие в стекинге даст 5-кратные AU очки.

Stake DAO(SDT):(Рекомендуемый индекс:⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: Децентрализованная платформа управления активами, предоставляющая упрощенный доступ к различным стратегиям доходности, ставкам, трейдингу и индикаторам.

• Последние новости: доходность различных продуктов значительно увеличилась, годовая APY для CRV, CAKE и других в sdToken составляет от 20,46% до 102,16%, а максимальная рыночная стратегия может достигать 152%, что привлекает множество пользователей к участию.

Flexa( не выпущена ): ( рекомендательный индекс: ⭐️⭐️)

• Описание проекта: Продвижение использования криптовалют в системах расчетов для торговцев, чтобы пользователи могли использовать цифровые активы в реальном мире.

• Последние новости: Офлайн-развитие продвигается, пользователи могут использовать приложение для оплаты в тысячах магазинов в США. С помощью интеграции Zashi-Flexa пользователи могут использовать ZEC для повседневных покупок.

SaucerSwap(SAUCE):(Рекомендательный индекс:⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: децентрализованная биржа на основе сети Hedera, поддерживающая обычные функции торговли, запускающая SAUCE Pro для предоставления расширенных функций.

• Последние новости: рост цены HBAR способствует увеличению активности в сети Hedera; выкуп SAUCE; запуск программы вознаграждений для поставщиков ликвидности Epoch 28; как крупнейшая DEX Hedera, берет на себя почти весь объем торгов.

В целом, на этой неделе проекты с быстрым ростом TVL в основном сосредоточены в секторе ликвидного стекинга (LRT).

Общая производительность трассы

• Рыночная капитализация стабильных монет стабильно растет: USDT увеличился на 1,74% до 141 миллиардов долларов, USDC увеличился на 2,03% до 40,2 миллиарда долларов, что свидетельствует о продолжающемся притоке средств.

• Ликвидность постепенно увеличивается: безрисковые арбитражные ставки на традиционном рынке снижаются из-за снижения процентных ставок, в то время как арбитражные ставки на DeFi-проектах на блокчейне увеличиваются из-за роста стоимости активов, возвращение к DeFi становится хорошим выбором.

Общий объем средств (TVL) в DeFi проектах увеличился с 46,8 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, что составляет рост на 13,67%, значительно выше, чем в предыдущие недели, оставаясь на уровне постоянного роста в течение почти двух месяцев, что подтверждает, что средства продолжают поступать в DeFi проекты.

Глубокий анализ

Драйверы роста:

Цена BTC снова выросла после коррекции, ETH показал себя немного сильнее BTC. Оба актива сохраняют сильный тренд роста, инвесторы более оптимистично смотрят на будущее ценовое движение и более уверенно держат свои позиции. Постоянная сильная цена ETH позволяет различным DeFi проектам увеличить APY за счет роста базовых активов, привлекая инвесторов активно участвовать, увеличивая доходность при удержании оригинальных активов.

Лидеры роста:

На этой неделе рейтинг роста TVL показывает, что проекты в области ликвидного стекинга демонстрируют выдающиеся результаты. Цены на основные активы различных блокчейнов значительно возросли, что укрепило уверенность пользователей, держащих монеты, и побудило их участвовать в других инвестиционных действиях для увеличения доходов. Проекты ликвидного стекинга стали ключевыми, поскольку они позволяют увеличивать доходность, не меняя количество базовых активов, находящихся в распоряжении пользователей, путем освобождения ликвидности. Этот механизм зависит от роста цен на базовые активы. С ростом цены ETH ожидается, что цены на различные блокчейны также вырастут, что приведет к увеличению соответствующих проектов ликвидного стекинга. Это свидетельствует о том, что проекты ликвидного стекинга имеют конкурентное преимущество и важную роль как в текущей, так и в будущей рыночной среде.

Рекомендуем инвесторам в ближайшее время обратить внимание на проекты в области ликвидного стекинга различных блокчейнов.

Другие результаты

публичная цепь

За последнюю неделю ТОП-5 блокчейнов по росту TVL( не учитывают блокчейны с низким TVL), источник данных: Defilama

| Элемент