В этом цикле бычьего рынка Solana безусловно является самой быстро развивающейся L1 публичной цепочкой. Как по количеству активных адресов, так и по доходам от комиссий, доля Solana на рынке L1 демонстрирует взрывной рост:
Доля активных адресов увеличилась с 3,48% до 56,83%, что составляет рост на 1533% по сравнению с прошлым годом.
Доля доходов от комиссий увеличилась с 0,62% до 28,92%, что на 4564% больше по сравнению с прошлым годом.
Волна мем-токенов является основным двигателем быстрого роста основных показателей Solana. Кроме Solana, такие DEX-проекты, как Raydium, также получили значительную выгоду от мем-торговли. В этой статье будет рассмотрен еще один проект, который выиграл от волны выпуска активов Solana: Metaplex.
Следующее содержание будет обсуждать четыре вопроса:
Какова бизнес-ориентация и бизнес-модель Metaplex? Какие конкурентные преимущества?
Каков фон команды Metaplex и ситуация с финансированием?
Каков текущий уровень оценки Metaplex? Имеет ли он инвестиционную ценность?
Бизнес-ориентация и бизнес-модель Metaplex
Metaplex — это система создания, продажи и управления цифровыми активами, построенная на блокчейне Solana и поддерживающая SVM. Она предоставляет разработчикам, создателям и предприятиям инструменты и стандарты для создания децентрализованных приложений. Поддерживаемые Metaplex типы активов включают NFT, однородные токены (FT), физические активы (RWA), игровые активы, активы DePIN и т.д.
В последнее время Metaplex также расширил свою деятельность в области индексирования данных и услуг доступности данных в экосистеме Solana. В долгосрочной перспективе Metaplex может стать одним из самых важных проектов многофункциональных базовых услуг в экосистеме Solana.
Матрица продуктов Metaplex
Metaplex как комплексная платформа для выпуска и управления активами, её продуктовая матрица включает:
Core: Новое поколение стандартов NFT, использующее "дизайн одного аккаунта", значительно снижает стоимость эмиссии.
Bubblegum: используется для создания и управления программами сжатых NFT(cNFT)
Метаданные токена: добавление метаданных к однородным и неоднородным активам на Solana
Candy Machine: на Solana самый распространенный инструмент для создания и выпуска NFT
MPL-Hybrid: Гибридное решение для хранения и управления NFT
Fusion: Функция объединения NFT
Hydra: Масштабируемое решение для выпуска NFT
Aura: предоставляет децентрализованные услуги индексации и доступности данных для Solana и SVM
Бизнес-модель Metaplex
Metaplex взимает плату за предоставление услуг, связанных с активами на блокчейне. Хотя непосредственными партнерами являются проекты на Solana, большая часть дохода поступает от небольших проектов или индивидуальных пользователей, использующих эти проекты.
Конкретные тарифы следующие:
Выпуск NFT:0.0015 SOL/次
Использование Token Metadata:0.01 SOL/раз
Для пользователей эти расходы занимают небольшую долю в общей стоимости, поэтому чувствительность к цене невысока.
Конкурентные преимущества Metaplex
Основные преимущества Metaplex заключаются в двух аспектах:
Высокие затраты на переключение: после глубокого использования инструментов Metaplex пользователям будет дорого перейти на другой Протокол.
Установление стандартов: Формат активов Metaplex стал общепринятым стандартом в экосистеме Solana, новые проекты будут в первую очередь выбирать более совместимый Metaplex.
Эти преимущества делают Metaplex в экосистеме Solana отсутствующим прямым конкурентом, что обеспечивает его высокую прибыльность.
Бизнес-данные Metaplex
ежемесячные активные пользователи
По состоянию на 30 ноября 2024 года, количество активных пользователей Metaplex в месяц достигло 844 966, что является историческим максимумом и на 253% больше по сравнению с прошлым годом.
количество активов, выпущенных по Протоколу
В ноябре 2024 года количество типов активов, выпускаемых Metaplex, превышает 1,44 миллиона, что является историческим рекордом. Из них 94% составляют взаимозаменяемые токены, а 6% - NFT. В январе 2024 года это соотношение было 18,6% NFT к 81,4% FT.
Протокол доход
В ноябре 2024 года доходы протокола Metaplex составили 3,3 миллиона долларов США, что также стало историческим рекордом.
Эти данные указывают на:
Metaplex как протокол активов напрямую выигрывает от развития экосистемы Solana
Metaplex одновременно получает выгоду от активности NFT и FT, это не просто "Протокол обслуживания активов NFT"
Бизнес-требования Metaplex органически растут, и они могут получать доход без зависимости от субсидий токенов.
Фон команды Metaplex
Основатель Metaplex Стивен Хесс был одним из ранних сотрудников Solana и участвовал в разработке Solana Stake Pools, SPL Протокол и Wormhole. Он также был членом команды первой версии стандарта NFT Solana.
В январе 2022 года Metaplex получила инвестиции в размере 46 миллионов долларов от таких учреждений, как Multicoin, Jump и Alameda, с оценкой примерно 4,5 миллиарда долларов.
Команда состоит из примерно 10 человек (, но эффективность итерации и разработки продукта очень высокая.
В сентябре 2024 года институциональные инвесторы, включая Pantera Capital и ParaFi Capital, приобрели большое количество токенов MPLX у Wave Digital Assets по цене от 0,2 до 0,25 долларов.
![Тихо разбогатели на волне мемов Solana, недооценен ли NFT Протокол Metaplex?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-391fd2cdddc3de14ab09b6eae7010d8e.webp(
Анализ токена MPLX
) Основная информация о токене
Название токена: MPLX
Общее количество: 10 миллиардов
Уровень обращения: 75.6%
Основное распределение следующее:
Авторы и ранние сторонники: 21.9%
Метаплекс DAO:16%
Фонд Метаплекс: 20,31%
Стратегический круг:10.2%
Партнер Everstake: 10%
Студия Метаплекс: 9,75%
Сообщество: 5.4%
Основной консультант:3.34%
Соучредитель: 3.1%
![Тихо зарабатываете на волне мемов Solana, недооценен ли NFT Протокол Metaplex?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-303c4ed8491d582f5cecbc716e2e6060.webp(
) Утилита токена
Голосование по управлению
Протокол выкуп: каждый месяц выкупать 50% от дохода по протоколу в MPLX
В будущем будет использоваться как залоговые активы узлов Aura
Анализ стоимости
По сравнению с Raydium, оценка Metaplex чуть выше. Однако у двух компаний значительно различаются бизнес-ориентации, это только для справки.
![Заработать в тени мема Solana, недооценен ли NFT Протокол Metaplex?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ca888d028c835b96b23b757232743604.webp(
Преимущества Metaplex:
Находясь на upstream услуг активов, обладая правом на установление стандартов
Высокая степень соответствия продукта и рынка, прибыль без необходимости субсидий токенами
Активное расширение новых точек роста
Команда высококвалифицирована, имеет тесные связи с экосистемой Solana
Токен имеет механизм выкупа, рыночная капитализация относительно низкая
Потенциальные восходящие силы:
В экосистеме Solana появилась новая активная ниша
Запуск более крупных торговых платформ, повышение ликвидности
Повышение тарифов на услуги
Потенциальные риски:
Упадок мемов Solana
Модель дохода в основном основана на единовременных платежах, что создает нехватку устойчивости.
Резюме
Metaplex на самом деле является базовым Протоколом, обслуживающим все виды активов Solana, и является прямым бенефициаром мемной горячки. Для инвесторов, верящих в развитие экосистемы Solana, Metaplex стоит долгосрочного внимания.
![Заработал в тишине на волне мемов Solana, недооценен ли NFT Протокол Metaplex?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d4c5f128d44bfb09a15b7a8809ac10da.webp(
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Metaplex: Невидимый гигант Протокола выпуска активов экосистемы Solana
Metaplex: невидимый гигант выпуска активов
Введение
В этом цикле бычьего рынка Solana безусловно является самой быстро развивающейся L1 публичной цепочкой. Как по количеству активных адресов, так и по доходам от комиссий, доля Solana на рынке L1 демонстрирует взрывной рост:
Волна мем-токенов является основным двигателем быстрого роста основных показателей Solana. Кроме Solana, такие DEX-проекты, как Raydium, также получили значительную выгоду от мем-торговли. В этой статье будет рассмотрен еще один проект, который выиграл от волны выпуска активов Solana: Metaplex.
Следующее содержание будет обсуждать четыре вопроса:
Бизнес-ориентация и бизнес-модель Metaplex
Metaplex — это система создания, продажи и управления цифровыми активами, построенная на блокчейне Solana и поддерживающая SVM. Она предоставляет разработчикам, создателям и предприятиям инструменты и стандарты для создания децентрализованных приложений. Поддерживаемые Metaplex типы активов включают NFT, однородные токены (FT), физические активы (RWA), игровые активы, активы DePIN и т.д.
В последнее время Metaplex также расширил свою деятельность в области индексирования данных и услуг доступности данных в экосистеме Solana. В долгосрочной перспективе Metaplex может стать одним из самых важных проектов многофункциональных базовых услуг в экосистеме Solana.
Матрица продуктов Metaplex
Metaplex как комплексная платформа для выпуска и управления активами, её продуктовая матрица включает:
Бизнес-модель Metaplex
Metaplex взимает плату за предоставление услуг, связанных с активами на блокчейне. Хотя непосредственными партнерами являются проекты на Solana, большая часть дохода поступает от небольших проектов или индивидуальных пользователей, использующих эти проекты.
Конкретные тарифы следующие:
Для пользователей эти расходы занимают небольшую долю в общей стоимости, поэтому чувствительность к цене невысока.
Конкурентные преимущества Metaplex
Основные преимущества Metaplex заключаются в двух аспектах:
Высокие затраты на переключение: после глубокого использования инструментов Metaplex пользователям будет дорого перейти на другой Протокол.
Установление стандартов: Формат активов Metaplex стал общепринятым стандартом в экосистеме Solana, новые проекты будут в первую очередь выбирать более совместимый Metaplex.
Эти преимущества делают Metaplex в экосистеме Solana отсутствующим прямым конкурентом, что обеспечивает его высокую прибыльность.
Бизнес-данные Metaplex
ежемесячные активные пользователи
По состоянию на 30 ноября 2024 года, количество активных пользователей Metaplex в месяц достигло 844 966, что является историческим максимумом и на 253% больше по сравнению с прошлым годом.
количество активов, выпущенных по Протоколу
В ноябре 2024 года количество типов активов, выпускаемых Metaplex, превышает 1,44 миллиона, что является историческим рекордом. Из них 94% составляют взаимозаменяемые токены, а 6% - NFT. В январе 2024 года это соотношение было 18,6% NFT к 81,4% FT.
Протокол доход
В ноябре 2024 года доходы протокола Metaplex составили 3,3 миллиона долларов США, что также стало историческим рекордом.
Эти данные указывают на:
Фон команды Metaplex
Основатель Metaplex Стивен Хесс был одним из ранних сотрудников Solana и участвовал в разработке Solana Stake Pools, SPL Протокол и Wormhole. Он также был членом команды первой версии стандарта NFT Solana.
В январе 2022 года Metaplex получила инвестиции в размере 46 миллионов долларов от таких учреждений, как Multicoin, Jump и Alameda, с оценкой примерно 4,5 миллиарда долларов.
Команда состоит из примерно 10 человек (, но эффективность итерации и разработки продукта очень высокая.
В сентябре 2024 года институциональные инвесторы, включая Pantera Capital и ParaFi Capital, приобрели большое количество токенов MPLX у Wave Digital Assets по цене от 0,2 до 0,25 долларов.
![Тихо разбогатели на волне мемов Solana, недооценен ли NFT Протокол Metaplex?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-391fd2cdddc3de14ab09b6eae7010d8e.webp(
Анализ токена MPLX
) Основная информация о токене
Основное распределение следующее:
![Тихо зарабатываете на волне мемов Solana, недооценен ли NFT Протокол Metaplex?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-303c4ed8491d582f5cecbc716e2e6060.webp(
) Утилита токена
Анализ стоимости
По сравнению с Raydium, оценка Metaplex чуть выше. Однако у двух компаний значительно различаются бизнес-ориентации, это только для справки.
![Заработать в тени мема Solana, недооценен ли NFT Протокол Metaplex?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ca888d028c835b96b23b757232743604.webp(
Преимущества Metaplex:
Потенциальные восходящие силы:
Потенциальные риски:
Резюме
Metaplex на самом деле является базовым Протоколом, обслуживающим все виды активов Solana, и является прямым бенефициаром мемной горячки. Для инвесторов, верящих в развитие экосистемы Solana, Metaplex стоит долгосрочного внимания.
![Заработал в тишине на волне мемов Solana, недооценен ли NFT Протокол Metaplex?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d4c5f128d44bfb09a15b7a8809ac10da.webp(