Jupiter: Протокол Solana, король нового Dex в стиле Лего
Введение
Jupiter была основана в 2021 году и является децентрализованным агрегатором ликвидности для торгов на блокчейне Solana. После 3 лет развития Jupiter собрала более половины торгового объема на цепочке Solana, став ведущим проектом-агрегатором в экосистеме Solana. Достигнув потолка в основном бизнесе, Jupiter начала горизонтальное расширение, запустив платформу Launchpad Jupiter Start и инкубатор Jupiter Labs, чтобы поддерживать качественные проекты и реализовать свои цели в различных областях.
Основная информация о проекте
Основная информация
Сайт: jup.ag
Твиттер: @JupiterExchange, 420000 подписчиков
Reddit:r/jupiterexchange
Discord:discord.com/invite/jup
Белая книга: station.jup.ag/docs
Дата запуска: Токен будет запущен в 2024 году
Команда проекта
Основная команда
Мяу: соучредитель. Одновременно создал Meteora и R.A.C.C.O.O.O.N.S, является соучредителем wBTC и одним из основоположников проекта Handshake.
Бен Чоу: соучредитель. Обладает богатым опытом в области интерактивного дизайна и продуктового управления, был членом команды основателей компании социальных игр Hive7. Hive7 получила финансирование в раунде A от True Ventures и была впоследствии приобретена Disney/Playdom.
Консультационная команда
Шунь Фань Чжоу: один из авторов белой книги Phala Network, доктор в лаборатории системного программного обеспечения и безопасности Университета Фудань. Публиковал результаты исследований на таких ведущих конференциях по безопасности, как USENIX Security.
Сандро Гордуладзе: ангел-инвестор и партнер HASH CIB. В HASH он создал знаменитый исследовательский отдел.
Константин Шамрук: доктор экономических наук Университета Тулузы во Франции. Ответственный за анализ экономического дизайна Phala Network.
Йонас Герхлейн: научный сотрудник Web3 Foundation, отвечающий за исследование экономических вопросов экосистемы Polkadot.
Zo Meckbach: старший посол Polkadot, исследователь и защитник Web3 и кибербезопасности. В настоящее время является COO MH-IT & Service GmbH.
Финансирование
Команда Jupiter не раскрыла никакой информации о финансировании.
Разработка силы
С 2021 года, когда был начат проект, команда Jupiter постоянно предоставляет инновационные функции, оптимизирует пользовательский опыт и быстро расширяет другие направления бизнеса после достижения совершенства в сфере агрегаторов торговых услуг. Это демонстрирует острое коммерческое чутье команды, предприимчивый дух и выдающиеся возможности в области разработки технологий.
Основной продукт
Агент обмена
Как основной продукт Jupiter, агрегатор сделок объединяет множество ликвидных пулов в экосистеме Solana, предоставляя пользователям оптимальные торговые пути с помощью умных алгоритмов. Пользователи могут настраивать параметры сделок и наслаждаться удобным интерфейсом. В настоящее время Jupiter занимает более 50% объема торгов на цепочке Solana.
Лимитный ордер
Jupiter предоставляет трейдерам функцию лимитных ордеров, что помогает избежать колебаний цен и проблем с MEV. Интерфейс похож на традиционный CEX, использует технологию TradingView для отображения графических данных. Пользователи могут самостоятельно устанавливать срок действия ордеров, цену обмена и количество.
DCA регулярные инвестиции
Jupiter предлагает продукты DCA, позволяя пользователям настраивать частоту покупок, ценовые диапазоны, общий период времени и целевую валюту. После выполнения регулярных инвестиций токены автоматически переводятся на счет пользователя Jupiter, а по окончании регулярных инвестиций возвращаются в кошелек пользователя. Эта функция имеет преимущества контролируемой цены, низких сборов и полностью управляемого процесса торговли.
Jupiter Labs
Jupiter Labs — это независимая проектная инвестиционная лаборатория, поддерживаемая технологиями и финансами Jupiter. В настоящее время она сосредоточена на разработке в двух областях: бессрочных контрактов и стабильной валюты LST.
Бессрочный контракт
Jupiter Perpetual использует аналогичную модель работы GMX и поддерживает торговлю с кредитным плечом до 100 раз. Трейдеры могут использовать различные токены Solana в качестве залога для открытия длинных и коротких позиций по SOL, ETH и wBTC.
LST стейблкоин
Проект XYZ позволяет пользователям закладывать SOL для выпуска SUSD-стейблкоинов без процентной ставки по займам. Используются стратегии арбитража с использованием плеча и механизмы выкупа для поддержания стабильности цен.
Запуск Jupiter LFG
LFG Launchpad использует инновационную модель, основанную на сообществе и прозрачности, для поддержки новых проектов. Он имеет такие преимущества, как огромная поддержка сообщества, настраиваемая защита от ботов, удобные инструменты дизайна и т. д.
по сравнению с проектами в том же сегменте
Основным конкурентом Jupiter является 1inch в экосистеме Ethereum.
Логика базовых операций
Jupiter основан на SVM Solana, поддерживает параллельную обработку, производительность сделок лучше, чем у 1inch на базе EVM.
Газовая плата
Пользователи Jupiter платят всего 0,00015 долларов за каждую транзакцию, что значительно ниже среднего торгового сбора в 0,3 доллара на Ethereum.
Разнообразие продуктов
Jupiter предлагает различные финансовые услуги, включая лимитированные ордера, DCA-инвестиции и торговлю деривативами. 1inch в основном сосредоточен на функциях агрегатора DEX.
Направление будущего развития
Jupiter акцентирует внимание на развитии Jupiter Labs и LFG Launchpad, настраивая экосистему Solana. 1inch сосредоточена на бизнесе агрегаторов DEX, оптимизируя многоцепочечное развертывание.
Модель проекта
Бизнес-модель
Экономическая модель Jupiter состоит из трех ролей: пользователей, совершающих сделки, пользователей, предоставляющих ликвидность, и новых инкубируемых проектов.
Источник дохода:
Комиссия за использование агрегатора ликвидности (до 2%)
Комиссия за лимитный ордер (0,3%)
Комиссия за функцию DCA (0,1%)
Комиссия за продукты бессрочных контрактов (открытие и закрытие позиции 0,1%, обменный сбор до 2%, ставка заимствования 0,01%/час*коэффициент использования%)
Распределение токенов проектов, инкубируемых на Launchpad
Модель токена
Общее количество JUP составляет 10 миллиардов монет, первоначальное обращение составляет 1.35 миллиарда монет. Распределение токенов следующее:
Сообщество: 50%
Команда: 20%
Фонд экосистемы: 15%
Ранние участники: 10%
Ликвидность: 5%
Эмитация токенов
Владелец прав управления
Награды за ликвидность
Скидка на торговые комиссии
Приоритетное право на использование новых функций
Оценка стоимости JUP
Механизм централизованного уничтожения, периодического уничтожения или распределения сборов за ставку в JUP отсутствует. Стоимость токена в основном зависит от развития самого проекта Jupiter и уверенности пользователей в будущем.
Производительность цен на токены
С момента выпуска 31 января 2024 года цена JUP выросла более чем в 2,8 раза. В настоящее время рыночная капитализация составляет около 1,33 миллиарда долларов, FDV — 9,73 миллиарда долларов. Среднедневной объем торгов составляет около 154 миллионов долларов, а оборот — 11,57%.
TVL
TVL Jupiter продолжает расти и в настоящее время составляет 602 миллиона долларов.
Отсутствие механизма Ve-токенов и дизайна распределения комиссий от стейкинга у токена JUP может негативно сказаться на долгосрочном увеличении его цены.
Резюме
Jupiter как ведущая платформа для агрегирования сделок в экосистеме Solana активно осваивает другие направления. Через Launchpad и инкубационную платформу Jupiter имеет все шансы стать единорогом в экосистеме Solana. Однако его токеномика относительно проста и не хватает эффективного механизма стекинга, что может повлиять на долгосрочный рост стоимости токена JUP.
Тем не менее, Jupiter, благодаря инновационным продуктам и экосистеме, по-прежнему имеет шансы занять важное место в экосистеме Solana. С успешным развитием поддерживаемых проектов влияние Jupiter, скорее всего, будет продолжать расти.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Jupiter: король агрегаторов交易 Solana生态 и универсальный строитель экосистемы
Jupiter: Протокол Solana, король нового Dex в стиле Лего
Введение
Jupiter была основана в 2021 году и является децентрализованным агрегатором ликвидности для торгов на блокчейне Solana. После 3 лет развития Jupiter собрала более половины торгового объема на цепочке Solana, став ведущим проектом-агрегатором в экосистеме Solana. Достигнув потолка в основном бизнесе, Jupiter начала горизонтальное расширение, запустив платформу Launchpad Jupiter Start и инкубатор Jupiter Labs, чтобы поддерживать качественные проекты и реализовать свои цели в различных областях.
Основная информация о проекте
Основная информация
Сайт: jup.ag
Твиттер: @JupiterExchange, 420000 подписчиков
Reddit:r/jupiterexchange
Discord:discord.com/invite/jup
Белая книга: station.jup.ag/docs
Дата запуска: Токен будет запущен в 2024 году
Команда проекта
Основная команда
Мяу: соучредитель. Одновременно создал Meteora и R.A.C.C.O.O.O.N.S, является соучредителем wBTC и одним из основоположников проекта Handshake.
Бен Чоу: соучредитель. Обладает богатым опытом в области интерактивного дизайна и продуктового управления, был членом команды основателей компании социальных игр Hive7. Hive7 получила финансирование в раунде A от True Ventures и была впоследствии приобретена Disney/Playdom.
Консультационная команда
Шунь Фань Чжоу: один из авторов белой книги Phala Network, доктор в лаборатории системного программного обеспечения и безопасности Университета Фудань. Публиковал результаты исследований на таких ведущих конференциях по безопасности, как USENIX Security.
Сандро Гордуладзе: ангел-инвестор и партнер HASH CIB. В HASH он создал знаменитый исследовательский отдел.
Константин Шамрук: доктор экономических наук Университета Тулузы во Франции. Ответственный за анализ экономического дизайна Phala Network.
Йонас Герхлейн: научный сотрудник Web3 Foundation, отвечающий за исследование экономических вопросов экосистемы Polkadot.
Zo Meckbach: старший посол Polkadot, исследователь и защитник Web3 и кибербезопасности. В настоящее время является COO MH-IT & Service GmbH.
Финансирование
Команда Jupiter не раскрыла никакой информации о финансировании.
Разработка силы
С 2021 года, когда был начат проект, команда Jupiter постоянно предоставляет инновационные функции, оптимизирует пользовательский опыт и быстро расширяет другие направления бизнеса после достижения совершенства в сфере агрегаторов торговых услуг. Это демонстрирует острое коммерческое чутье команды, предприимчивый дух и выдающиеся возможности в области разработки технологий.
Основной продукт
Агент обмена
Как основной продукт Jupiter, агрегатор сделок объединяет множество ликвидных пулов в экосистеме Solana, предоставляя пользователям оптимальные торговые пути с помощью умных алгоритмов. Пользователи могут настраивать параметры сделок и наслаждаться удобным интерфейсом. В настоящее время Jupiter занимает более 50% объема торгов на цепочке Solana.
Лимитный ордер
Jupiter предоставляет трейдерам функцию лимитных ордеров, что помогает избежать колебаний цен и проблем с MEV. Интерфейс похож на традиционный CEX, использует технологию TradingView для отображения графических данных. Пользователи могут самостоятельно устанавливать срок действия ордеров, цену обмена и количество.
DCA регулярные инвестиции
Jupiter предлагает продукты DCA, позволяя пользователям настраивать частоту покупок, ценовые диапазоны, общий период времени и целевую валюту. После выполнения регулярных инвестиций токены автоматически переводятся на счет пользователя Jupiter, а по окончании регулярных инвестиций возвращаются в кошелек пользователя. Эта функция имеет преимущества контролируемой цены, низких сборов и полностью управляемого процесса торговли.
Jupiter Labs
Jupiter Labs — это независимая проектная инвестиционная лаборатория, поддерживаемая технологиями и финансами Jupiter. В настоящее время она сосредоточена на разработке в двух областях: бессрочных контрактов и стабильной валюты LST.
Бессрочный контракт
Jupiter Perpetual использует аналогичную модель работы GMX и поддерживает торговлю с кредитным плечом до 100 раз. Трейдеры могут использовать различные токены Solana в качестве залога для открытия длинных и коротких позиций по SOL, ETH и wBTC.
LST стейблкоин
Проект XYZ позволяет пользователям закладывать SOL для выпуска SUSD-стейблкоинов без процентной ставки по займам. Используются стратегии арбитража с использованием плеча и механизмы выкупа для поддержания стабильности цен.
Запуск Jupiter LFG
LFG Launchpad использует инновационную модель, основанную на сообществе и прозрачности, для поддержки новых проектов. Он имеет такие преимущества, как огромная поддержка сообщества, настраиваемая защита от ботов, удобные инструменты дизайна и т. д.
по сравнению с проектами в том же сегменте
Основным конкурентом Jupiter является 1inch в экосистеме Ethereum.
Логика базовых операций
Jupiter основан на SVM Solana, поддерживает параллельную обработку, производительность сделок лучше, чем у 1inch на базе EVM.
Газовая плата
Пользователи Jupiter платят всего 0,00015 долларов за каждую транзакцию, что значительно ниже среднего торгового сбора в 0,3 доллара на Ethereum.
Разнообразие продуктов
Jupiter предлагает различные финансовые услуги, включая лимитированные ордера, DCA-инвестиции и торговлю деривативами. 1inch в основном сосредоточен на функциях агрегатора DEX.
Направление будущего развития
Jupiter акцентирует внимание на развитии Jupiter Labs и LFG Launchpad, настраивая экосистему Solana. 1inch сосредоточена на бизнесе агрегаторов DEX, оптимизируя многоцепочечное развертывание.
Модель проекта
Бизнес-модель
Экономическая модель Jupiter состоит из трех ролей: пользователей, совершающих сделки, пользователей, предоставляющих ликвидность, и новых инкубируемых проектов.
Источник дохода:
Модель токена
Общее количество JUP составляет 10 миллиардов монет, первоначальное обращение составляет 1.35 миллиарда монет. Распределение токенов следующее:
Эмитация токенов
Оценка стоимости JUP
Механизм централизованного уничтожения, периодического уничтожения или распределения сборов за ставку в JUP отсутствует. Стоимость токена в основном зависит от развития самого проекта Jupiter и уверенности пользователей в будущем.
Производительность цен на токены
С момента выпуска 31 января 2024 года цена JUP выросла более чем в 2,8 раза. В настоящее время рыночная капитализация составляет около 1,33 миллиарда долларов, FDV — 9,73 миллиарда долларов. Среднедневной объем торгов составляет около 154 миллионов долларов, а оборот — 11,57%.
TVL
TVL Jupiter продолжает расти и в настоящее время составляет 602 миллиона долларов.
! Юпитер: Протокол головы Соланы, новый король Lego Edition Dex
Риски проекта
Отсутствие механизма Ve-токенов и дизайна распределения комиссий от стейкинга у токена JUP может негативно сказаться на долгосрочном увеличении его цены.
Резюме
Jupiter как ведущая платформа для агрегирования сделок в экосистеме Solana активно осваивает другие направления. Через Launchpad и инкубационную платформу Jupiter имеет все шансы стать единорогом в экосистеме Solana. Однако его токеномика относительно проста и не хватает эффективного механизма стекинга, что может повлиять на долгосрочный рост стоимости токена JUP.
Тем не менее, Jupiter, благодаря инновационным продуктам и экосистеме, по-прежнему имеет шансы занять важное место в экосистеме Solana. С успешным развитием поддерживаемых проектов влияние Jupiter, скорее всего, будет продолжать расти.