Первый Trust Dow 30 ETF с равным весом (EDOW) был запущен 08/08/2017 и представляет собой биржевой фонд с умным бета-стратегией, предназначенный для предоставления широкого доступа к категории Style Box - Large Cap Blend на рынке.
Что такое смарт-бета ETF?
На протяжении долгого времени индустрия ETF была переполнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Индексы с капитализацией рынка отлично подходят для инвесторов, верящих в эффективность рынка. Они предоставляют недорогой, удобный и прозрачный способ репликации рыночной доходности.
Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы вкладывать деньги в фонды смарт-бета; эти фонды отслеживают стратегии, не основанные на капитализации, и являются хорошим вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы обойти рынок.
Пытаясь выбрать акции, которые имеют лучшую вероятность соотношения риск-доходность, некапитальные индексы основываются на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.
Хотя это пространство предлагает множество вариантов для инвесторов -- подумайте о одной из самых простых методологий, таких как равновесное взвешивание, и более сложных, таких как основанное на фундаментальных показателях и взвешивание на основе волатильности/момента -- не все смогли предоставить первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
EDOW управляется First Trust Advisors, и этот фонд собрал более 217,92 миллиона долларов, что делает его одним из фондов ETF среднего размера в категории Style Box - Large Cap Blend. Этот конкретный фонд, до вычета сборов и расходов, стремится соответствовать производительности Индекса равновесного веса промышленного среднедоходного индекса Доу-Джонса.
Индекс равновесной доли промышленного среднего значения Доу-Джонса — это индекс с равными весами, предназначенный для того, чтобы быть ценово-нейтральной версией ценово-взвешенного DJIA.
Стоимость & Другие расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, важно, чтобы инвесторы обращали внимание на коэффициент расходов ETF.
Операционные расходы на ежегодной основе составляют 0,50% для этого ETF, что ставит его на уровень с большинством аналогичных продуктов в этой области.
У него 12-месячная доходность дивидендов по скользящей средней составляет 1,41%.
Экспозиция по секторам и крупнейшие активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированное покрытие, минимизируя риск отдельной акции, инвесторы также должны обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе информационных технологий - около 20,7% портфеля. Финансовый сектор и сектор потребительских товаров завершают тройку лидеров.
История продолжается. Рассматривая отдельные активы, Nike, Inc. ( класс B ) ( NKE ) составляет около 3,86% от общего объема активов, за ним следуют The Goldman Sachs Group, Inc. ( GS ) и Nvidia Corporation ( NVDA ).
Топ-10 активов составляют около 35,29% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риск
На данный момент в этом году EDOW добавил примерно 6.75%, и за последний год он увеличился примерно на 16.88% ( по состоянию на 08/12/2025). В течение этого прошедшего 52-недельного периода фонд торговался в диапазоне от $32.19 до $39.21.
ETF имеет бета 0.90 и стандартное отклонение 14.37% за последние три года. С примерно 31 активом, он имеет более концентрированное воздействие, чем его коллеги.
Альтернативы
ETF First Trust Dow 30 Equal Weight является отличным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Large Cap Blend на рынке. Существуют и другие ETF в этой области, которые инвесторы также могут рассмотреть.
SPDR S&P 500 ETF (SPY) отслеживает индекс S&P 500, а Vanguard S&P 500 ETF (VOO) отслеживает индекс S&P 500. SPDR S&P 500 ETF имеет активы в размере 651,18 миллиарда долларов, а Vanguard S&P 500 ETF - 715,48 миллиарда долларов. SPY имеет коэффициент расходов 0,09%, а VOO изменяется на 0,03%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешиванием по рыночной капитализации, которые направлены на соответствие доходности Стилевой коробки - Большая капитализация Бленд
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Центр ETF Zacks.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW): Отчёты по исследованию ETF
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследования инвестиций Zacks
Посмотреть комментарии
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Является ли First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) сильным ETF в настоящее время?
Первый Trust Dow 30 ETF с равным весом (EDOW) был запущен 08/08/2017 и представляет собой биржевой фонд с умным бета-стратегией, предназначенный для предоставления широкого доступа к категории Style Box - Large Cap Blend на рынке.
Что такое смарт-бета ETF?
На протяжении долгого времени индустрия ETF была переполнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Индексы с капитализацией рынка отлично подходят для инвесторов, верящих в эффективность рынка. Они предоставляют недорогой, удобный и прозрачный способ репликации рыночной доходности.
Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы вкладывать деньги в фонды смарт-бета; эти фонды отслеживают стратегии, не основанные на капитализации, и являются хорошим вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы обойти рынок.
Пытаясь выбрать акции, которые имеют лучшую вероятность соотношения риск-доходность, некапитальные индексы основываются на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.
Хотя это пространство предлагает множество вариантов для инвесторов -- подумайте о одной из самых простых методологий, таких как равновесное взвешивание, и более сложных, таких как основанное на фундаментальных показателях и взвешивание на основе волатильности/момента -- не все смогли предоставить первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
EDOW управляется First Trust Advisors, и этот фонд собрал более 217,92 миллиона долларов, что делает его одним из фондов ETF среднего размера в категории Style Box - Large Cap Blend. Этот конкретный фонд, до вычета сборов и расходов, стремится соответствовать производительности Индекса равновесного веса промышленного среднедоходного индекса Доу-Джонса.
Индекс равновесной доли промышленного среднего значения Доу-Джонса — это индекс с равными весами, предназначенный для того, чтобы быть ценово-нейтральной версией ценово-взвешенного DJIA.
Стоимость & Другие расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, важно, чтобы инвесторы обращали внимание на коэффициент расходов ETF.
Операционные расходы на ежегодной основе составляют 0,50% для этого ETF, что ставит его на уровень с большинством аналогичных продуктов в этой области.
У него 12-месячная доходность дивидендов по скользящей средней составляет 1,41%.
Экспозиция по секторам и крупнейшие активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированное покрытие, минимизируя риск отдельной акции, инвесторы также должны обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе информационных технологий - около 20,7% портфеля. Финансовый сектор и сектор потребительских товаров завершают тройку лидеров.
История продолжается. Рассматривая отдельные активы, Nike, Inc. ( класс B ) ( NKE ) составляет около 3,86% от общего объема активов, за ним следуют The Goldman Sachs Group, Inc. ( GS ) и Nvidia Corporation ( NVDA ).
Топ-10 активов составляют около 35,29% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риск
На данный момент в этом году EDOW добавил примерно 6.75%, и за последний год он увеличился примерно на 16.88% ( по состоянию на 08/12/2025). В течение этого прошедшего 52-недельного периода фонд торговался в диапазоне от $32.19 до $39.21.
ETF имеет бета 0.90 и стандартное отклонение 14.37% за последние три года. С примерно 31 активом, он имеет более концентрированное воздействие, чем его коллеги.
Альтернативы
ETF First Trust Dow 30 Equal Weight является отличным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Large Cap Blend на рынке. Существуют и другие ETF в этой области, которые инвесторы также могут рассмотреть.
SPDR S&P 500 ETF (SPY) отслеживает индекс S&P 500, а Vanguard S&P 500 ETF (VOO) отслеживает индекс S&P 500. SPDR S&P 500 ETF имеет активы в размере 651,18 миллиарда долларов, а Vanguard S&P 500 ETF - 715,48 миллиарда долларов. SPY имеет коэффициент расходов 0,09%, а VOO изменяется на 0,03%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешиванием по рыночной капитализации, которые направлены на соответствие доходности Стилевой коробки - Большая капитализация Бленд
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Центр ETF Zacks.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW): Отчёты по исследованию ETF
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследования инвестиций Zacks
Посмотреть комментарии