Автор: Edgy Источник: X, @thedefiedge Перевод: Шан Опа, Золотая экономика
В настоящее время вряд ли произойдет полное восхождение альткойнов, то есть ситуация, когда все альткойны растут одновременно. Рынок альткойнов децентрализован — сейчас на рынке слишком много токенов, а ликвидности недостаточно, чтобы поддержать рост всех токенов (даже если розничные инвесторы вернутся в полном объеме).
Только некоторые треки будут иметь полный сезон подражания. Сейчас на этом этапе находится трек ИИ-агента. В то время как рынок в целом падает, эта область постоянно бьет новые исторические максимумы. ИИ-агенты привлекают ликвидность и внимание рынка.
Если вы пропустили лето DeFi 2020 года или рынок Alt Layer 1 2021 года... рынок дает вам еще один шанс! Не пытайтесь идти против течения, не стройте хитроумные планы.
Если вы в последнее время наблюдали со стороны, возможно, вам интересно, не «слишком ли поздно» входить сейчас? Я так не считаю:
• Текущий рынок в целом находится в упадке, но проекты инфраструктуры ИИ и агентские проекты устанавливают исторические максимумы. Представьте себе, что произойдет, когда рынок начнет восстанавливаться?
• Вся отрасль AI-агентов только что запустилась около 2 месяцев назад (начало положила презентация GOAT). В настоящее время эти AI-агенты находятся в "начальной" стадии. С течением времени мы ежедневно открываем новые функции.
Представьте себе, какое огромное изменение произойдет, когда AI-агенты смогут оптимизировать ваш инвестиционный портфель и непосредственно торговать на блокчейне?
• Рассматривать инфраструктуру ИИ как Alt Layer 1, а агентов ИИ как DApp. Некоторые протоколы инфраструктуры ИИ могут достичь уровня оценки Alt Layer 1 (более 10 миллиардов долларов).
Основное отличие в том: большинство проектов ИИ-инфраструктуры не имеют поддержки венчурного капитала, поэтому вам не нужно беспокоиться о продавлении, вызванном массовым разблокированием токенов.
• На данный момент ведущие AI-протоколы еще не запущены на CEX (централизованных биржах). У меня есть несколько друзей, которые интересуются этим направлением, но при входе сталкиваются с некоторыми трудностями.
Я буду в основном обсуждать проекты инфраструктуры ИИ, так как их текущий соотношение риска и доходности является оптимальным.
Вместо того чтобы выбирать отдельного AI-агента, лучше инвестировать в всю инфраструктуру, что эквивалентно "владению целым казино". В эпоху золотой лихорадки самыми богатыми были те, кто продавал лопаты и кирки.
• Статус: основной Launchpad платформа в области AI-агентов (Agent)
Virtuals стали предпочтительной платформой Launchpad для проектов AI-агентов, в настоящее время доминируя в экосистеме Base, но в будущем могут расшириться на другие цепочки. Соучредитель @ethermage намекнул, что уже готов к запуску платформы на Solana и планирует расширение в 2025 году на @HyperliquidX и @AbstractChain.
Virtuals недавно объявила о серии стратегических целей, таких как привлечение лучших разработчиков AI-агентов и совершенствование технологий, чтобы сделать Virtuals самой справедливой платформой для инвестирования агентов. Будет ли Virtuals внедрять механизм распределения доходов для AI-агентов?
Экономическая модель токенов: Для создания агента требуется $VIRTUALS, вся ликвидность новых агентов также требует $VIRTUALS. Практически все новые агентские Launchpad подражают их экономической модели токенов.
Сетевой эффект: Virtuals в настоящее время привлекают огромное внимание рынка, запуск агента на этой платформе означает возможность воспользоваться попутным ветром экосистемы Base.
Звездный агент: @AIXBT является первым агентом с рыночной капитализацией более 500 миллионов долларов.
Хотя мне не нравится делать прогнозы цен, Virtuals может войти в десятку лучших по рыночной капитализации в этом цикле.
Основная проблема заключалась в том, что их токеномика не смогла эффективно захватить ценность. Теперь они проводят масштабную реформу и планируют запустить новую Launchpad в первом квартале 2025 года.
Для запуска проекта на рамках Eliza потребуется:
• Оплата стартового взноса (часть будет возвращена через выкуп и сжигание в $AI16Z)
• Держите $AI16Z, чтобы получить доступ и возможность ликвидных пар.
• Токены проекта должны быть paired с $AI16Z для стабилизации рынка
Это похоже на владение долей в казино, каждый новый агент должен платить "вступительный взнос".
Стратегия и план:
• Стратегия диверсифицированного казначейства: распределение инвестиций между основными токенами L1, стабильными монетами и токенами проектов, а также предоставление ликвидности для торговой пары $AI16Z, обеспечивая долгосрочное устойчивое развитие и избегая рисков распродажи.
• Агентские рои (Agent Swarms): AI агентские рои станут ключевыми в будущем, несколько агентов работают совместно, что является началом реализации децентрализованного общего искусственного интеллекта (AGI).
• Экологические стимулы: разработчики, создающие на Eliza, получат:
• Поддержка экологического фонда
• Возможности распределения затрат
Сделать $AI16Z "клеем" для всей децентрализованной AI-стека, подобно тому, как $ETH для экосистемы Ethereum или $SOL для Solana.
Кто сильнее, Virtuals или Ai16z?
Преимущества виртуалов:
• Стратегическое предвидение, на переднем крае отрасли, конкуренты еще только догоняют.
• Поддержка экосистемы Base обеспечила мощный импульс для его роста.
Преимущества Ai16z:
• Технология фреймворка ElizaOS является передовой, что обеспечивает лучший опыт разработки агентов.
• Реформа модели токеномики решит проблему захвата ценности.
Криптоиндустрия всегда любила принимать чью-либо сторону, но вы не обязаны принимать чью-либо сторону. Я не уверен, кто выиграет гонку, так что удержание обоих может быть более простым вариантом. Однако меня больше интересует Virtuals и его экосистема.
Многие отрасли в конечном итоге превращаются в борьбу двух гигантов, например, Apple и Android, Coca-Cola и Pepsi. Увидим ли мы подобную ситуацию в этой области? Давайте дождемся.
Конкуренты
Virtuals и Ai16z хотя и доминируют на рынке, но эта игра только начинается. Если вы ищете более высокую доходность, вы можете рассмотреть некоторые более «гибкие» варианты.
ZereBro изначально был универсальным AI-агентом и мог создавать музыку. Но сейчас он трансформируется в полноценную стековую платформу для создания других агентов.
ZerePy является открытым прокси-фреймворком на базе Python, и статус Python говорит сам за себя:
Python является самым популярным языком программирования в мире.
Большинство инструментов и библиотек ИИ написаны на Python.
Вы можете использовать его для запуска прокси, подобного ZereBro.
Платформа Zentients Agency будет доступна в начале 2025 года. Эта новая стартовая площадка напрямую расширит возможности $ZEREBRO, и каждый созданный прокси-сервер будет репатриировать ценность за счет стартовых сборов, сопоставления ликвидности (LP) и инновационного механизма блокировки ликвидности.
ZereBro теперь присоединился к процветающей экосистеме Virtuals и запустил ликвидный пул ZereBro/Virtual на @Base, чтобы расширить свое влияние.
Они продолжают использовать успешные стратегии текущих лидеров отрасли, но текущая оценка значительно ниже, чем у конкурентов.
$ARC (рыночная капитализация $3.58 миллиарда) - AI агентский фреймворк на основе Rust
Arc.fun строит открытый прокси-фреймворк под названием Rig, который является единственным прокси-фреймворком, построенным на Rust. Rust является родным языком Solana, что является очень важным.
$ARC Почему стоит обратить на это внимание?
• Язык Rust может оптимизировать производительность за счет абстракций без затрат.
• Rig 框架 превосходит Langchain по производительности в отношении использования памяти и времени холодного запуска.
• Основной участник @0xCygaar начал вносить код в Rig Github, он также является одним из основных разработчиков Abstract Chain.
Короче говоря: Arc = Rust + отличная библиотека кода.
$GRIFFAIN (рыночная капитализация $4.57 миллиардов) - AI магазин приложений на Solana
Griffain позволяет вам выполнять поиск и выполнять любые операции в цепочке с помощью естественного языка, а агент может самостоятельно осуществлять транзакции в цепочке.
Ключевые моменты：
• Агент Griffain может автоматически выполнять предустановленные сделки на DEX, такие как регулярные инвестиции (DCA) каждый час или лимитные ордера (Limit Order).
• Агенты также могут отправлять последние отчеты по адресам и сделкам по электронной почте.
• Проект получил публичную поддержку @aeyakovenko и Solana Labs и планирует создать AI-агента, аналогичного Siri на iPhone, на Solana Mobile.
• Griffain был разработан @tonyplasencia3, который ранее был разработчиком проектов Underdog и Blink на Solana.
Почему это важно?
В настоящее время многие критикуют AI-агентов как "просто чат-боты", которые не имеют практического применения. Однако Griffain строит инфраструктуру для полезных AI-агентов на блокчейне.
REI (рыночная капитализация $1.53 миллиарда) - новый умный игровой подход к AI-агентам
REI не просто обычный AI-агент, это полный стековый фреймворк, который сочетает в себе инновации AI и блокчейн. Рассматривайте REI как агент, который не только может действовать, но и учиться, рассуждать и адаптироваться.
Основные функции:
• REI в основном взаимодействует с пользователями через X (Twitter) и обладает естественными и контекстуально уместными диалоговыми способностями.
• Oracle Bridge соединяет данные вне цепи, в то время как ERCData стандарт оптимизирует газовые расходы на данные в цепи, делая приложения AI на цепи более эффективными.
• 4-уровневая модель познания REI (мышление, рассуждение, принятие решений, выполнение) позволяет агентам развивать способности к обучению и саморегулированию, тем самым обеспечивая определенное выполнение.
Недавние катализаторы:
• AI Stack SDKs: Поэтапный выпуск, снижение порога для разработчиков при создании агентов.
• Расширенная сеть оракулов: закладывает основу для создания реальных AI-приложений на блокчейне.
• План второго этапа: полное тестирование сети, продвинутый протокол верификации и план основной сети на 2025 год.
Какова общая картина? Цель REI заключается не только в создании более умных роботов, но и в формировании будущего децентрализованных интеллектуальных агентов благодаря точному соединению ИИ и блокчейна. Если вас интересует будущее автономных агентов, REI станет проектом, за которым стоит следить в долгосрочной перспективе.
$VAPOR - (рыночная капитализация: $1.54 миллиарда) - первый и единственный AI агент Launchpad на Hyperliquid
Vapor — это нативная AI-агентская платформа Launchpad, построенная на Hyperliquid, использующая фреймворк Eliza от @ai16zdao.
Ключевые моменты:
• Несмотря на то, что $AI16Z составляет около 1,2% от полностью разведенной оценки Solana (FDV), рыночная капитализация $VAPOR составляет всего $132 миллиона, что соответствует 0,47% от FDV Hyperliquid.
• После запуска пользователи должны уничтожить $VAPOR, чтобы активировать代理, что означает, что $VAPOR является дефляционным токеном, и общее предложение будет постоянно сокращаться.
• Все токены-агенты, запущенные на Hyper EVM, будут торговаться в локальном DEX-пуле, парном с $VAPOR. С появлением большего количества агентов, больше $VAPOR будет заблокировано в ликвидном пуле.
• Запущен на тестовой сети, в настоящее время все агенты могут одобрять без необходимости держать токены.
MODE (рыночная капитализация: $1.14 миллиарда) - Пересечение AI-агентов и DeFi
Mode Network можно рассматривать как Layer 2 на Ethereum, который сосредоточен на расширении DeFi для миллиардов пользователей с помощью цепочных AI-агентов.
"К 2026 году более 80% онлайновых транзакций будут осуществляться с помощью AI-агентов." Если вы верите в этот прогноз, Mode позволит вам заранее подготовиться.
• TVL：более 500 миллионов долларов, третья по величине цепочка в экосистеме OP Superchain.
• Рост пользователей: 367 тысяч пользователей и более 24 миллионов транзакций.
• Недооцененный: Соотношение MC/TVL показывает потенциальное пространство для роста.
Последние новости Mode:
• Сеть тестирования Synth запущена: подсеть Bittensor, предназначенная для финансового прогнозирования, разблокировка интеллектуального DeFi.
• AI-агент Хакатон: Первый хакатон, в который зарегистрировались 667 участников, за короткие 6 дней было разработано более 10 плагинов Eliza.
• AI агентское приложение-магазин: В настоящее время уже запущено несколько агентов, включая:
• Amplifi: абстрактный уровень биткойна, использующий ИИ для расширения биткойна.
• Arma: оптимизация фермы доходов USDC.
• Брайан: Позволяет выполнять сделки и контракты с помощью естественного языка.
• Прочный: агрегирует доходные хранилища на основе ИИ, повышая доходность.
• QuillAI Network: безопасный AI-агент, поддерживаемый D-LLM и EigenLayer AVS.
Видение Mode: создание инфраструктуры для экономической модели агентов на блокчейне. С тестовой сетью Synth, интеграцией BitcoinOS и постоянно растущей экосистемой AI-агентов, Mode сыграет важную роль.
GAME является первым инфраструктурным проектом, который позволяет разработчикам интегрировать AI-агентов в игры.
Описание от Virtuals:
"В каждом обществе есть основная инфраструктура, которая способствует его развитию и росту. @game_virtuals играет роль Shopify в экосистеме Virtuals, в то время как @base аналогичен SWIFT."
Значительный прогресс：
• Разработано командой Virtuals Protocol.
• $GAME является опорой виртуальной экономики, и каждый раз, когда AI-агент выполняет свою работу, он получает $GAME в качестве операционных расходов.
• GAME поддерживает более 200 проектов и обрабатывает более 150 000 запросов ежедневно.
• В экосистеме Virtuals G.A.M.E занял первое место по 30-дневной производительности, увеличившись почти на 400%.
• GAME имеет наибольшее количество Lifetime Inferences, более 2,2 миллиона.
Почему $GAME недооценен? Люди мало знают о его функциях, даже сама команда G.A.M.E не делает активной рекламы (официальный аккаунт имеет всего 5 твитов и даже не поменял заглавное изображение в Twitter).
Похожий, но более рискованный выбор - это CONVO, который обеспечивает работу AI-агентов для диалогов на Virtuals.
Soul Graph（$GRPH，рыночная капитализация：$3600 万）- сделать AI-агентов более человечными
Представьте себе, если другие фреймы формируют «жесткие навыки» агентов, то Soul Graph формирует их «мягкие навыки», придавая AI-агентам более человеческие черты. Его структура предназначена для добавления индивидуальности новым или существующим AI-агентам, наделяя их долговременной памятью и возможностью实时沟通.
“Мы создаем инструменты и инфраструктуру с открытым исходным кодом, позволяющие разработчикам наделять агентов постоянно развивающейся индивидуальностью, долговременной памятью и возможностью实时交流。”
Ключевые моменты:
• Создано более 2000 "душ", предоставлено 15000 минут голосового взаимодействия в Soul Graph Playground.
• Недавно интегрирован плагин AI16Z.
• 85% общего объема токенов распределяется среди сообщества, распределение для команды разработчиков заблокировано и подлежит удержанию в течение 1 года.
Я поддерживаю этот проект по следующим причинам:
Роль AI очень популярна. Обычные пользователи тратят часы каждый день на общение с AI, а Google только что купил Character.ai за 2,7 миллиарда долларов. Представьте себе, если бы пользователи могли взаимодействовать с AI-агентами, обладающими человеческой личностью, в реальном времени? Soul Graph осуществляет это.
Другие проекты, которые стоит обратить внимание
• Bully（@dolos_diary）：Изначально это была аккаунт для «высмеивания», теперь разработан фреймворк для AI-агента в социальных сетях @dolion_ai.
• TopHat（@tophat_one）：Запуск AI-агента на Solana.
• Swarm Node（@Swarmnode）：похоже на AWS Lambda, но специально предназначено для обслуживания AI-агентов и фреймворков.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：Платформа отслеживания данных AI-агентов, аналогичная DeFiLlama/Kaito, отслеживает влияние агентов, долю рынка и т. д. Для доступа к расширенным функциям требуется владение токенами.
Как выбрать?
Во-первых, Virtuals и AI16z являются необходимыми компонентами. Они явноDominируют рынок, и я не вижу, чтобы эта тенденция замедлялась в краткосрочной перспективе; сетевой эффект нельзя недооценивать.
Если рассматривать другие перспективные проекты, я обращаю внимание на следующие моменты:
• LaunchPad на новой цепочке: Это стратегический шаблон 2021 года, Virtuals доминирует на Base, поэтому можно найти LaunchPad на других популярных цепочках, таких как $VAPOR, который удивительно вырос на Hyperliquid.
• Стратегия нишевого рынка: трудно запускать универсальные решения L1/L2, сосредоточение на нишевых рынках дает больше возможностей. Например, Mode сосредоточен на сочетании AI-агентов и DeFi, а Griffain - на взаимодействии с естественным языком.
• Языки программирования: Инфраструктуре нужны прокси, прокси нуждаются в разработчиках, а у разработчиков есть свои предпочтительные языки. Таким образом, Zerebro (Python) и Arc (Rust) обладают высокой конкурентоспособностью.
Идея инвестиционного портфеля с использованием ИИ
1**.Буддийская комбинация** - 50% вложений в Virtuals, 50% вложений в ai16z. Эта простая комбинация может обойти 80% инвесторов.
2.Комбинация Alpha/Beta - Используйте Virtuals в качестве основной Alpha инвестиции, а затем выберите такие конкурентные фреймы, как Arc или Griffain, в качестве Beta опции.
3.Стратегия с гирей - Virtuals и ai16z в качестве "надежных" ставок, в сочетании с различными высокорискованными проектами A.I.代理.
4.Всеобъемлющее размещение - инвестиции в инфраструктуру Alpha, к ним добавляются некоторые проекты Beta, а затем диверсификация инвестиций в проекты A.I. агентов с разными уровнями риска. Включая таких ведущих агентов, как @aixbt, также можно настроить некоторые небольшие проекты с рыночной капитализацией менее $10m.
Критика сектора AI-агентов
“Слишком много Launchpad и фреймов” – Братья, вы видите, сколько L1 и L2 сейчас? Мы развиваемся очень хорошо. Эта сфера новая, прогресс стремительный. Если нужно построить новый город, сначала разумно прокладывать дороги, строить мосты и укладывать трубы.
“Большинство — это мусор, в конечном итоге ноль” – это криптомир, большая часть действительно закончится нулем. Но те, кто выживет, изменят правила игры.
“AI трек уже достиг вершины” – ты обречен на неудачу. Не будьте самонадеянными, выбирая средний путь.
“Все AI-агенты ужасны” – Помните времена, когда люди боялись делать покупки в интернете? Я тоже помню, что первый iPhone даже не мог копировать и вставлять. Мы все еще находимся на ранней стадии, это ставка на будущее.
Заключение
Я знаю, что в этот период начнется бычий рынок, но я не уверен, какие новые, изменяющие правила игры, токены появятся.
Каждый цикл имеет свой мгновение, как «DeFi» или «NFT» — трасса, которая вдохновляет разработчиков, и трасса, которая заставляет розничных инвесторов осознать и стремительно входить в игру.
Я когда-то сомневался, что этот момент действительно наступит. Но хорошая новость в том, что... он уже пришел. Это твой шанс достичь финансовой свободы — не упусти его.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Кроме Ai16z, какие еще проекты AI Agent стоит следовать?
Автор: Edgy Источник: X, @thedefiedge Перевод: Шан Опа, Золотая экономика
В настоящее время вряд ли произойдет полное восхождение альткойнов, то есть ситуация, когда все альткойны растут одновременно. Рынок альткойнов децентрализован — сейчас на рынке слишком много токенов, а ликвидности недостаточно, чтобы поддержать рост всех токенов (даже если розничные инвесторы вернутся в полном объеме).
Только некоторые треки будут иметь полный сезон подражания. Сейчас на этом этапе находится трек ИИ-агента. В то время как рынок в целом падает, эта область постоянно бьет новые исторические максимумы. ИИ-агенты привлекают ликвидность и внимание рынка.
Если вы пропустили лето DeFi 2020 года или рынок Alt Layer 1 2021 года... рынок дает вам еще один шанс! Не пытайтесь идти против течения, не стройте хитроумные планы.
! mZtRJ4xfKYbjNJ0OFPQWYSWEHh7RvtQk3nzMNynZ.png
Если вы в последнее время наблюдали со стороны, возможно, вам интересно, не «слишком ли поздно» входить сейчас? Я так не считаю:
• Текущий рынок в целом находится в упадке, но проекты инфраструктуры ИИ и агентские проекты устанавливают исторические максимумы. Представьте себе, что произойдет, когда рынок начнет восстанавливаться?
• Вся отрасль AI-агентов только что запустилась около 2 месяцев назад (начало положила презентация GOAT). В настоящее время эти AI-агенты находятся в "начальной" стадии. С течением времени мы ежедневно открываем новые функции.
Представьте себе, какое огромное изменение произойдет, когда AI-агенты смогут оптимизировать ваш инвестиционный портфель и непосредственно торговать на блокчейне?
• Рассматривать инфраструктуру ИИ как Alt Layer 1, а агентов ИИ как DApp. Некоторые протоколы инфраструктуры ИИ могут достичь уровня оценки Alt Layer 1 (более 10 миллиардов долларов).
Основное отличие в том: большинство проектов ИИ-инфраструктуры не имеют поддержки венчурного капитала, поэтому вам не нужно беспокоиться о продавлении, вызванном массовым разблокированием токенов.
• На данный момент ведущие AI-протоколы еще не запущены на CEX (централизованных биржах). У меня есть несколько друзей, которые интересуются этим направлением, но при входе сталкиваются с некоторыми трудностями.
Я буду в основном обсуждать проекты инфраструктуры ИИ, так как их текущий соотношение риска и доходности является оптимальным.
Вместо того чтобы выбирать отдельного AI-агента, лучше инвестировать в всю инфраструктуру, что эквивалентно "владению целым казино". В эпоху золотой лихорадки самыми богатыми были те, кто продавал лопаты и кирки.
Давайте углубимся в этот сектор.
Два короля ИИ-инфраструктуры
1. Виртуалы (@virtuals_io) - Нынешний король
! YhL08gVqXh8x73Hw356hwcs1UG7KLh2aWjlZwlB7.png
• Рыночная капитализация：$46 млрд
• Статус: основной Launchpad платформа в области AI-агентов (Agent)
Virtuals стали предпочтительной платформой Launchpad для проектов AI-агентов, в настоящее время доминируя в экосистеме Base, но в будущем могут расшириться на другие цепочки. Соучредитель @ethermage намекнул, что уже готов к запуску платформы на Solana и планирует расширение в 2025 году на @HyperliquidX и @AbstractChain.
Virtuals недавно объявила о серии стратегических целей, таких как привлечение лучших разработчиков AI-агентов и совершенствование технологий, чтобы сделать Virtuals самой справедливой платформой для инвестирования агентов. Будет ли Virtuals внедрять механизм распределения доходов для AI-агентов?
! mGTkWgwzzudXTlAwHHEZzpq75ZEJgi6wTaxBbRlm.png
Три основных преимущества:
Экономическая модель токенов: Для создания агента требуется $VIRTUALS, вся ликвидность новых агентов также требует $VIRTUALS. Практически все новые агентские Launchpad подражают их экономической модели токенов.
Сетевой эффект: Virtuals в настоящее время привлекают огромное внимание рынка, запуск агента на этой платформе означает возможность воспользоваться попутным ветром экосистемы Base.
Звездный агент: @AIXBT является первым агентом с рыночной капитализацией более 500 миллионов долларов.
Хотя мне не нравится делать прогнозы цен, Virtuals может войти в десятку лучших по рыночной капитализации в этом цикле.
2. Ai16z ($AI16Z) - Король вызовов
! AgcuEzYdkD5PPecZftFKtDr5R6tJUXJIwTWxhRIM.png
• Рыночная капитализация：$22 миллиарда
• Статус: Место происхождения фреймворка ElizaOS, а также одна из самых популярных репозиториев кода на Github.
Ai16z с момента своего основания пережила немало трудностей, но её технологии и влияние на сообщество постоянно растут.
! VBPPlQgsochJfn7eAVhr9v1nG7AUeDjod6OgT8yQ.png
Основная проблема заключалась в том, что их токеномика не смогла эффективно захватить ценность. Теперь они проводят масштабную реформу и планируют запустить новую Launchpad в первом квартале 2025 года.
Для запуска проекта на рамках Eliza потребуется:
• Оплата стартового взноса (часть будет возвращена через выкуп и сжигание в $AI16Z)
• Держите $AI16Z, чтобы получить доступ и возможность ликвидных пар.
• Токены проекта должны быть paired с $AI16Z для стабилизации рынка
Это похоже на владение долей в казино, каждый новый агент должен платить "вступительный взнос".
Стратегия и план:
• Стратегия диверсифицированного казначейства: распределение инвестиций между основными токенами L1, стабильными монетами и токенами проектов, а также предоставление ликвидности для торговой пары $AI16Z, обеспечивая долгосрочное устойчивое развитие и избегая рисков распродажи.
• Агентские рои (Agent Swarms): AI агентские рои станут ключевыми в будущем, несколько агентов работают совместно, что является началом реализации децентрализованного общего искусственного интеллекта (AGI).
• Экологические стимулы: разработчики, создающие на Eliza, получат:
• Поддержка экологического фонда
• Возможности распределения затрат
Сделать $AI16Z "клеем" для всей децентрализованной AI-стека, подобно тому, как $ETH для экосистемы Ethereum или $SOL для Solana.
Кто сильнее, Virtuals или Ai16z?
Преимущества виртуалов:
• Стратегическое предвидение, на переднем крае отрасли, конкуренты еще только догоняют.
• Поддержка экосистемы Base обеспечила мощный импульс для его роста.
Преимущества Ai16z:
• Технология фреймворка ElizaOS является передовой, что обеспечивает лучший опыт разработки агентов.
• Реформа модели токеномики решит проблему захвата ценности.
Криптоиндустрия всегда любила принимать чью-либо сторону, но вы не обязаны принимать чью-либо сторону. Я не уверен, кто выиграет гонку, так что удержание обоих может быть более простым вариантом. Однако меня больше интересует Virtuals и его экосистема.
Многие отрасли в конечном итоге превращаются в борьбу двух гигантов, например, Apple и Android, Coca-Cola и Pepsi. Увидим ли мы подобную ситуацию в этой области? Давайте дождемся.
Конкуренты
Virtuals и Ai16z хотя и доминируют на рынке, но эта игра только начинается. Если вы ищете более высокую доходность, вы можете рассмотреть некоторые более «гибкие» варианты.
! dafRbFwMf7Tz8jeKAbprvNvXAuVCknvpIZwRY6yH.png
ZereBro (рыночная капитализация $6.32 миллиардов) - трансформация завершена
ZereBro изначально был универсальным AI-агентом и мог создавать музыку. Но сейчас он трансформируется в полноценную стековую платформу для создания других агентов.
ZerePy является открытым прокси-фреймворком на базе Python, и статус Python говорит сам за себя:
Python является самым популярным языком программирования в мире.
Большинство инструментов и библиотек ИИ написаны на Python.
Вы можете использовать его для запуска прокси, подобного ZereBro.
Платформа Zentients Agency будет доступна в начале 2025 года. Эта новая стартовая площадка напрямую расширит возможности $ZEREBRO, и каждый созданный прокси-сервер будет репатриировать ценность за счет стартовых сборов, сопоставления ликвидности (LP) и инновационного механизма блокировки ликвидности.
ZereBro теперь присоединился к процветающей экосистеме Virtuals и запустил ликвидный пул ZereBro/Virtual на @Base, чтобы расширить свое влияние.
Они продолжают использовать успешные стратегии текущих лидеров отрасли, но текущая оценка значительно ниже, чем у конкурентов.
$ARC (рыночная капитализация $3.58 миллиарда) - AI агентский фреймворк на основе Rust
! 0PGFddY6KVFrvzz98wOyzPSXpgm7dtVTKz9oXTfw.png
Arc.fun строит открытый прокси-фреймворк под названием Rig, который является единственным прокси-фреймворком, построенным на Rust. Rust является родным языком Solana, что является очень важным.
$ARC Почему стоит обратить на это внимание?
• Язык Rust может оптимизировать производительность за счет абстракций без затрат.
• Rig 框架 превосходит Langchain по производительности в отношении использования памяти и времени холодного запуска.
• Основной участник @0xCygaar начал вносить код в Rig Github, он также является одним из основных разработчиков Abstract Chain.
Короче говоря: Arc = Rust + отличная библиотека кода.
$GRIFFAIN (рыночная капитализация $4.57 миллиардов) - AI магазин приложений на Solana
! NA9p9Yb7ekWGfv3ttyCImPDqHt12YfCsPC8wME5i.png
Griffain позволяет вам выполнять поиск и выполнять любые операции в цепочке с помощью естественного языка, а агент может самостоятельно осуществлять транзакции в цепочке.
Ключевые моменты：
• Агент Griffain может автоматически выполнять предустановленные сделки на DEX, такие как регулярные инвестиции (DCA) каждый час или лимитные ордера (Limit Order).
• Агенты также могут отправлять последние отчеты по адресам и сделкам по электронной почте.
• Проект получил публичную поддержку @aeyakovenko и Solana Labs и планирует создать AI-агента, аналогичного Siri на iPhone, на Solana Mobile.
• Griffain был разработан @tonyplasencia3, который ранее был разработчиком проектов Underdog и Blink на Solana.
Почему это важно?
В настоящее время многие критикуют AI-агентов как "просто чат-боты", которые не имеют практического применения. Однако Griffain строит инфраструктуру для полезных AI-агентов на блокчейне.
REI (рыночная капитализация $1.53 миллиарда) - новый умный игровой подход к AI-агентам
! u4XN5dnoyV0y9r1KoIAKhomtSzcbs9CtkD9Rb3Jt.png
REI не просто обычный AI-агент, это полный стековый фреймворк, который сочетает в себе инновации AI и блокчейн. Рассматривайте REI как агент, который не только может действовать, но и учиться, рассуждать и адаптироваться.
Основные функции:
• REI в основном взаимодействует с пользователями через X (Twitter) и обладает естественными и контекстуально уместными диалоговыми способностями.
• Oracle Bridge соединяет данные вне цепи, в то время как ERCData стандарт оптимизирует газовые расходы на данные в цепи, делая приложения AI на цепи более эффективными.
• 4-уровневая модель познания REI (мышление, рассуждение, принятие решений, выполнение) позволяет агентам развивать способности к обучению и саморегулированию, тем самым обеспечивая определенное выполнение.
Недавние катализаторы:
• AI Stack SDKs: Поэтапный выпуск, снижение порога для разработчиков при создании агентов.
• Расширенная сеть оракулов: закладывает основу для создания реальных AI-приложений на блокчейне.
• План второго этапа: полное тестирование сети, продвинутый протокол верификации и план основной сети на 2025 год.
Какова общая картина? Цель REI заключается не только в создании более умных роботов, но и в формировании будущего децентрализованных интеллектуальных агентов благодаря точному соединению ИИ и блокчейна. Если вас интересует будущее автономных агентов, REI станет проектом, за которым стоит следить в долгосрочной перспективе.
$VAPOR - (рыночная капитализация: $1.54 миллиарда) - первый и единственный AI агент Launchpad на Hyperliquid
! NOgiCzdKOKTGOX4I6ZN5l0lh5Ar0blFvrvXZXyrS.png
Vapor — это нативная AI-агентская платформа Launchpad, построенная на Hyperliquid, использующая фреймворк Eliza от @ai16zdao.
Ключевые моменты:
• Несмотря на то, что $AI16Z составляет около 1,2% от полностью разведенной оценки Solana (FDV), рыночная капитализация $VAPOR составляет всего $132 миллиона, что соответствует 0,47% от FDV Hyperliquid.
• После запуска пользователи должны уничтожить $VAPOR, чтобы активировать代理, что означает, что $VAPOR является дефляционным токеном, и общее предложение будет постоянно сокращаться.
• Все токены-агенты, запущенные на Hyper EVM, будут торговаться в локальном DEX-пуле, парном с $VAPOR. С появлением большего количества агентов, больше $VAPOR будет заблокировано в ликвидном пуле.
• Запущен на тестовой сети, в настоящее время все агенты могут одобрять без необходимости держать токены.
MODE (рыночная капитализация: $1.14 миллиарда) - Пересечение AI-агентов и DeFi
! lVS2OYgkz4CKTdCuRJeyHUxdrSbl1kaa0qRmYo3P.png
Mode Network можно рассматривать как Layer 2 на Ethereum, который сосредоточен на расширении DeFi для миллиардов пользователей с помощью цепочных AI-агентов.
"К 2026 году более 80% онлайновых транзакций будут осуществляться с помощью AI-агентов." Если вы верите в этот прогноз, Mode позволит вам заранее подготовиться.
• TVL：более 500 миллионов долларов, третья по величине цепочка в экосистеме OP Superchain.
• Рост пользователей: 367 тысяч пользователей и более 24 миллионов транзакций.
• Недооцененный: Соотношение MC/TVL показывает потенциальное пространство для роста.
Последние новости Mode:
• Сеть тестирования Synth запущена: подсеть Bittensor, предназначенная для финансового прогнозирования, разблокировка интеллектуального DeFi.
• AI-агент Хакатон: Первый хакатон, в который зарегистрировались 667 участников, за короткие 6 дней было разработано более 10 плагинов Eliza.
• AI агентское приложение-магазин: В настоящее время уже запущено несколько агентов, включая:
• Amplifi: абстрактный уровень биткойна, использующий ИИ для расширения биткойна.
• Arma: оптимизация фермы доходов USDC.
• Брайан: Позволяет выполнять сделки и контракты с помощью естественного языка.
• Прочный: агрегирует доходные хранилища на основе ИИ, повышая доходность.
• QuillAI Network: безопасный AI-агент, поддерживаемый D-LLM и EigenLayer AVS.
Видение Mode: создание инфраструктуры для экономической модели агентов на блокчейне. С тестовой сетью Synth, интеграцией BitcoinOS и постоянно растущей экосистемой AI-агентов, Mode сыграет важную роль.
$GAME (рыночная капитализация: $3.9 миллиарда) - опора виртуальных рамок
! ovfurUuxo2wcS0fq6bu946hpjtyuJ9zH2SDNubLR.png
GAME является первым инфраструктурным проектом, который позволяет разработчикам интегрировать AI-агентов в игры.
Описание от Virtuals:
"В каждом обществе есть основная инфраструктура, которая способствует его развитию и росту. @game_virtuals играет роль Shopify в экосистеме Virtuals, в то время как @base аналогичен SWIFT."
Значительный прогресс：
• Разработано командой Virtuals Protocol.
• $GAME является опорой виртуальной экономики, и каждый раз, когда AI-агент выполняет свою работу, он получает $GAME в качестве операционных расходов.
• GAME поддерживает более 200 проектов и обрабатывает более 150 000 запросов ежедневно.
• В экосистеме Virtuals G.A.M.E занял первое место по 30-дневной производительности, увеличившись почти на 400%.
• GAME имеет наибольшее количество Lifetime Inferences, более 2,2 миллиона.
Почему $GAME недооценен? Люди мало знают о его функциях, даже сама команда G.A.M.E не делает активной рекламы (официальный аккаунт имеет всего 5 твитов и даже не поменял заглавное изображение в Twitter).
Похожий, но более рискованный выбор - это CONVO, который обеспечивает работу AI-агентов для диалогов на Virtuals.
Soul Graph（$GRPH，рыночная капитализация：$3600 万）- сделать AI-агентов более человечными
! YBEvnUODaVnMVe4uU6UakSQUPNDhk6fiR7qXUmVY.png
Представьте себе, если другие фреймы формируют «жесткие навыки» агентов, то Soul Graph формирует их «мягкие навыки», придавая AI-агентам более человеческие черты. Его структура предназначена для добавления индивидуальности новым или существующим AI-агентам, наделяя их долговременной памятью и возможностью实时沟通.
“Мы создаем инструменты и инфраструктуру с открытым исходным кодом, позволяющие разработчикам наделять агентов постоянно развивающейся индивидуальностью, долговременной памятью и возможностью实时交流。”
Ключевые моменты:
• Создано более 2000 "душ", предоставлено 15000 минут голосового взаимодействия в Soul Graph Playground.
• Недавно интегрирован плагин AI16Z.
• 85% общего объема токенов распределяется среди сообщества, распределение для команды разработчиков заблокировано и подлежит удержанию в течение 1 года.
Я поддерживаю этот проект по следующим причинам:
Роль AI очень популярна. Обычные пользователи тратят часы каждый день на общение с AI, а Google только что купил Character.ai за 2,7 миллиарда долларов. Представьте себе, если бы пользователи могли взаимодействовать с AI-агентами, обладающими человеческой личностью, в реальном времени? Soul Graph осуществляет это.
Другие проекты, которые стоит обратить внимание
• Bully（@dolos_diary）：Изначально это была аккаунт для «высмеивания», теперь разработан фреймворк для AI-агента в социальных сетях @dolion_ai.
• TopHat（@tophat_one）：Запуск AI-агента на Solana.
• Swarm Node（@Swarmnode）：похоже на AWS Lambda, но специально предназначено для обслуживания AI-агентов и фреймворков.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：Платформа отслеживания данных AI-агентов, аналогичная DeFiLlama/Kaito, отслеживает влияние агентов, долю рынка и т. д. Для доступа к расширенным функциям требуется владение токенами.
Как выбрать?
Во-первых, Virtuals и AI16z являются необходимыми компонентами. Они явноDominируют рынок, и я не вижу, чтобы эта тенденция замедлялась в краткосрочной перспективе; сетевой эффект нельзя недооценивать.
Если рассматривать другие перспективные проекты, я обращаю внимание на следующие моменты:
• LaunchPad на новой цепочке: Это стратегический шаблон 2021 года, Virtuals доминирует на Base, поэтому можно найти LaunchPad на других популярных цепочках, таких как $VAPOR, который удивительно вырос на Hyperliquid.
• Стратегия нишевого рынка: трудно запускать универсальные решения L1/L2, сосредоточение на нишевых рынках дает больше возможностей. Например, Mode сосредоточен на сочетании AI-агентов и DeFi, а Griffain - на взаимодействии с естественным языком.
• Языки программирования: Инфраструктуре нужны прокси, прокси нуждаются в разработчиках, а у разработчиков есть свои предпочтительные языки. Таким образом, Zerebro (Python) и Arc (Rust) обладают высокой конкурентоспособностью.
Идея инвестиционного портфеля с использованием ИИ
1**.Буддийская комбинация** - 50% вложений в Virtuals, 50% вложений в ai16z. Эта простая комбинация может обойти 80% инвесторов.
2.Комбинация Alpha/Beta - Используйте Virtuals в качестве основной Alpha инвестиции, а затем выберите такие конкурентные фреймы, как Arc или Griffain, в качестве Beta опции.
3.Стратегия с гирей - Virtuals и ai16z в качестве "надежных" ставок, в сочетании с различными высокорискованными проектами A.I.代理.
4.Всеобъемлющее размещение - инвестиции в инфраструктуру Alpha, к ним добавляются некоторые проекты Beta, а затем диверсификация инвестиций в проекты A.I. агентов с разными уровнями риска. Включая таких ведущих агентов, как @aixbt, также можно настроить некоторые небольшие проекты с рыночной капитализацией менее $10m.
Критика сектора AI-агентов
“Слишком много Launchpad и фреймов” – Братья, вы видите, сколько L1 и L2 сейчас? Мы развиваемся очень хорошо. Эта сфера новая, прогресс стремительный. Если нужно построить новый город, сначала разумно прокладывать дороги, строить мосты и укладывать трубы.
“Большинство — это мусор, в конечном итоге ноль” – это криптомир, большая часть действительно закончится нулем. Но те, кто выживет, изменят правила игры.
“AI трек уже достиг вершины” – ты обречен на неудачу. Не будьте самонадеянными, выбирая средний путь.
“Все AI-агенты ужасны” – Помните времена, когда люди боялись делать покупки в интернете? Я тоже помню, что первый iPhone даже не мог копировать и вставлять. Мы все еще находимся на ранней стадии, это ставка на будущее.
Заключение
Я знаю, что в этот период начнется бычий рынок, но я не уверен, какие новые, изменяющие правила игры, токены появятся.
Каждый цикл имеет свой мгновение, как «DeFi» или «NFT» — трасса, которая вдохновляет разработчиков, и трасса, которая заставляет розничных инвесторов осознать и стремительно входить в игру.
Я когда-то сомневался, что этот момент действительно наступит. Но хорошая новость в том, что... он уже пришел. Это твой шанс достичь финансовой свободы — не упусти его.