Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK), a principal empresa de Tesouraria Bitcoin do mundo, anunciou a conclusão da precificação da sua oferta de Ações Preferenciais Perpetuas Série A com taxa de 10,00%. A empresa emitirá 8,5 milhões de ações a $85,00 por ação, arrecadando um substancial $722,5 milhões. O tamanho da oferta foi aumentado do alvo inicial de $500 milhões para acomodar o crescente interesse dos investidores, com a liquidação da transação marcada para 25 de março de 2025, sujeita a condições habituais de fechamento.
Após a oferta, a Strategy espera levantar aproximadamente US$ 711,2 milhões em receitas líquidas depois que as taxas de subscrição e as despesas da oferta forem deduzidas. A empresa planeja usar esses recursos para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de Bitcoin e o financiamento de necessidades de capital de giro. Este movimento está alinhado com o compromisso da Estratégia em alavancar o Bitcoin como um ativo de reserva de tesouro primário, reforçando sua posição como líder no setor de criptomoedas.
Termos de Dividendo, Direitos de Resgate, Subscritores
A nova Série A de Ações Preferenciais Perpétuas emitidas acumulará um dividendo cumulativo a uma taxa anual fixa de 10,00%, com base no valor declarado de $100 por ação. Os dividendos regulares estão programados para ser pagos trimestralmente em atraso, a partir de 30 de junho de 2025, sujeitos à declaração pelo conselho de administração da empresa. No caso de dividendos regulares não pagos, os dividendos compostos acumularão a uma taxa crescente de 10% mais 100 pontos base, com um limite máximo de 18% ao ano. Esta estrutura aumenta a atratividade da oferta, tornando-a uma opção apelativa para investidores que buscam retornos estáveis.
A Strategy reservou o direito de resgatar todas as ações preferenciais perpétuas da Série A em circulação por dinheiro sob certas condições. Isso inclui situações em que o número de ações em circulação cai abaixo de 25% do total emitido ou no caso de alterações fiscais específicas. Se ocorrer uma mudança fundamental, os detentores das ações preferenciais perpétuas terão a opção de solicitar a recompra de suas ações a um preço igual ao montante declarado, mais quaisquer dividendos acumulados e não pagos.
A oferta está a ser liderada por uma forte equipa de subscritores, incluindo Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Moelis & Company LLC, e outros. Estas empresas estão a atuar como gestores conjuntos da oferta, com gestores adicionais a assistirem no processo de oferta. As ações estão a ser oferecidas através de uma declaração de registo de prateleira efetiva apresentada à Comissão de Valores Mobiliários (SEC), e todas as transações são reguladas por um prospeto acompanhante disponível no site da SEC.
Como em qualquer oferta de investimento, existem riscos inerentes, e os resultados reais podem diferir dos projetados. A estratégia adverte os investidores que alterações nas condições de mercado e a satisfação das condições de fechamento podem impactar os resultados finais desta oferta. Mais informações sobre riscos e incertezas podem ser encontradas nos arquivos da empresa junto da SEC.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Preços da Estratégia de Oferta da Série A de $722,5M
Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK), a principal empresa de Tesouraria Bitcoin do mundo, anunciou a conclusão da precificação da sua oferta de Ações Preferenciais Perpetuas Série A com taxa de 10,00%. A empresa emitirá 8,5 milhões de ações a $85,00 por ação, arrecadando um substancial $722,5 milhões. O tamanho da oferta foi aumentado do alvo inicial de $500 milhões para acomodar o crescente interesse dos investidores, com a liquidação da transação marcada para 25 de março de 2025, sujeita a condições habituais de fechamento.
Após a oferta, a Strategy espera levantar aproximadamente US$ 711,2 milhões em receitas líquidas depois que as taxas de subscrição e as despesas da oferta forem deduzidas. A empresa planeja usar esses recursos para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de Bitcoin e o financiamento de necessidades de capital de giro. Este movimento está alinhado com o compromisso da Estratégia em alavancar o Bitcoin como um ativo de reserva de tesouro primário, reforçando sua posição como líder no setor de criptomoedas.
Termos de Dividendo, Direitos de Resgate, Subscritores
A nova Série A de Ações Preferenciais Perpétuas emitidas acumulará um dividendo cumulativo a uma taxa anual fixa de 10,00%, com base no valor declarado de $100 por ação. Os dividendos regulares estão programados para ser pagos trimestralmente em atraso, a partir de 30 de junho de 2025, sujeitos à declaração pelo conselho de administração da empresa. No caso de dividendos regulares não pagos, os dividendos compostos acumularão a uma taxa crescente de 10% mais 100 pontos base, com um limite máximo de 18% ao ano. Esta estrutura aumenta a atratividade da oferta, tornando-a uma opção apelativa para investidores que buscam retornos estáveis.
A Strategy reservou o direito de resgatar todas as ações preferenciais perpétuas da Série A em circulação por dinheiro sob certas condições. Isso inclui situações em que o número de ações em circulação cai abaixo de 25% do total emitido ou no caso de alterações fiscais específicas. Se ocorrer uma mudança fundamental, os detentores das ações preferenciais perpétuas terão a opção de solicitar a recompra de suas ações a um preço igual ao montante declarado, mais quaisquer dividendos acumulados e não pagos.
A oferta está a ser liderada por uma forte equipa de subscritores, incluindo Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Moelis & Company LLC, e outros. Estas empresas estão a atuar como gestores conjuntos da oferta, com gestores adicionais a assistirem no processo de oferta. As ações estão a ser oferecidas através de uma declaração de registo de prateleira efetiva apresentada à Comissão de Valores Mobiliários (SEC), e todas as transações são reguladas por um prospeto acompanhante disponível no site da SEC.
Como em qualquer oferta de investimento, existem riscos inerentes, e os resultados reais podem diferir dos projetados. A estratégia adverte os investidores que alterações nas condições de mercado e a satisfação das condições de fechamento podem impactar os resultados finais desta oferta. Mais informações sobre riscos e incertezas podem ser encontradas nos arquivos da empresa junto da SEC.