A empresa de gestão de ativos VI lança um fundo de transformação de objetivos que equilibra rentabilidade e estabilidade

A VI Asset Management lançou a 27 de dia um fundo de transformação de objetivos que combina ações e obrigações, equilibrando rentabilidade e estabilidade.
A estrutura do fundo consiste em investir parte em empresas com desempenho sólido para buscar oportunidades de retorno, enquanto cerca de metade dos ativos é alocada em títulos do governo, obrigações monetárias estáveis e outros títulos relativamente seguros.

O produto lançado é o “VI Performance Focused Target Conversion Securities Investment Trust No. 1”.
A sua operação central consiste em investir menos de 50% do património líquido em empresas representativas dos setores principais que lideram o mercado, enquanto os restantes aproximadamente 50% são alocados em obrigações de médio a curto prazo de alta qualidade.
Normalmente, este tipo de produto híbrido visa satisfazer investidores que desejam menor volatilidade do que fundos de ações, mas com potencial de retorno superior às taxas de depósito.

A conversão de objetivos também é uma característica deste produto.
Quando o preço de referência do fundo atingir 1.060 won sul-coreanos (com base na quota Classe A), a alocação de ativos mudará do investimento em ações e obrigações para uma estratégia centrada em obrigações de curto prazo domésticas, fundos de obrigações de supercurto prazo, fundos do mercado monetário e ativos líquidos.
Isto pode ser entendido como uma estratégia de redução de risco e maior estabilidade após atingir um determinado nível de retorno alvo, respondendo de forma mais segura às necessidades de resgate.

Este produto foi estruturado como um fundo de investimento público unitário.
As características de um fundo unitário incluem não aceitar novos fundos após o período de captação, facilitando a definição de estratégias de operação com base nos fundos inicialmente arrecadados.
O período de captação vai de 27 de abril a 8 de maio, com a data de constituição a 11 de maio.
Os investidores podem subscrever através de principais instituições de venda, como o Banco Shinhan, a Securities Education, a IM Securities, entre outros.

Recentemente, no mercado financeiro, tem havido um aumento na atenção para produtos híbridos que não se focam exclusivamente em ações nem em obrigações, mas que equilibram ambos, considerando a direção das taxas de juros e a volatilidade do mercado de ações.
Neste contexto, o produto entra no mercado combinando uma estratégia baseada em investimentos em empresas verificadas e ativos seguros.
Se a importância da gestão de volatilidade e o alcance de objetivos de retorno continuarem a ser prioridades, essa tendência pode levar a um aumento na oferta de produtos híbridos de estrutura semelhante e de transformação de objetivos.