LG Technology Lithium, dual listing na Nasdaq prepara-se para iniciar… reduzindo o processo de candidatura através do MJDS

A empresa canadiana de exploração de lítio Rock Tech Lithium anunciou no dia 24 (horário local) que submeteu à autoridade reguladora de valores mobiliários do Canadá uma versão preliminar do “prospecto de oferta pública inicial básica” e o relatório de informações anuais (AIF). A empresa afirmou que esse procedimento é um passo-chave para avançar com a dupla listagem na Nasdaq no futuro.

A submissão foi feita usando uma estrutura chamada “Sistema de Divulgação Multijurisdicional (MJDS)”, que é um mecanismo de coordenação de divulgação entre os reguladores do mercado de capitais do Canadá e dos Estados Unidos. Com esse sistema, empresas listadas no Canadá podem, com base em seus documentos de divulgação nacionais, enviar ao Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA o formulário de registro Form F-10, reduzindo a duplicação regulatória, bem como o tempo e os custos durante o processo de listagem nos EUA. Contudo, a listagem efetiva na Nasdaq ainda requer a obtenção de uma ordem de eficácia da SEC e a aprovação da Nasdaq.

A Rock Tech Lithium afirmou que atualmente está listada na TSX Venture Exchange e possui mais de 12 meses de histórico de divulgação no Canadá, atendendo às condições para utilizar o MJDS. Com isso, a empresa está expandindo sua estratégia de mercado de capitais, mantendo sua base no mercado canadense enquanto aumenta a acessibilidade para investidores institucionais nos EUA.

Garantir uma janela de financiamento de 25 meses

Se a proposta de prospecto de oferta pública inicial básica for finalmente aprovada, ela terá validade por 25 meses. Durante esse período, a Rock Tech Lithium poderá realizar financiamentos em etapas conforme o progresso do projeto. Isso significa que não será necessário passar por um novo processo de registro de valores mobiliários a cada rodada, reduzindo a carga operacional de captação de recursos em períodos de alta volatilidade do mercado.

Essa estrutura é geralmente considerada uma abordagem adotada por empresas de recursos e tecnologia de maior porte listadas na TSX Venture Exchange, onde a acessibilidade ao mercado de capitais é crucial. A Rock Tech Lithium espera que essa iniciativa sirva como um sinal de sua governança corporativa e preparação para captação de recursos, além de fortalecer a confiança dos investidores institucionais.

O CEO Mirko Vojinovic afirmou: “A submissão deste documento é um passo na construção de uma infraestrutura de mercado de capitais de nível institucional para o futuro”, e acrescentou: “Se a dupla listagem na Nasdaq for bem-sucedida, será uma oportunidade de divulgar amplamente nossa história de investimento para investidores institucionais na América do Norte.”

Destaque para os projetos Guben, Red Rock e Georgia Lake

A Rock Tech Lithium destacou o progresso de seus principais projetos como contexto para a tentativa de listagem na Nasdaq. A fábrica de transformação em Guben, na Alemanha, recebeu o status de projeto estratégico sob a Lei de Matérias-Primas Críticas (CRMA) da União Europeia (UE), e já possui licenças e pacote de engenharia. O projeto de transformação em Red Rock, na província de Ontário, Canadá, tem um valor presente líquido (NPV) avaliado em 2,3 bilhões de dólares canadenses, aproximadamente 3,39825 trilhões de won sul-coreano.

Além disso, a mina Georgia Lake, em Ontário, foi mencionada como um ativo central para a construção da primeira cadeia de suprimentos integrada de “mina-bateria de lítio de grau de célula” na América do Norte. Com base nesses ativos, a empresa propôs fortalecer a cadeia de suprimentos de lítio na Europa e na América do Norte, além de aumentar a autossuficiência de matérias-primas para baterias e indústria automotiva.

A meta da Rock Tech Lithium é produzir 24.000 toneladas de hidróxido de lítio monohidratado (LHM) por ano em Guben, na Alemanha, e até 32.000 toneladas de equivalente de carbonato de lítio (LCE) por ano na província de Ontário, Canadá. O plano é adquirir matérias-primas de fornecedores que atendam aos padrões ESG e, por meio de sua subsidiária 100% controlada, Georgia Lake, na Canadá, estabelecer uma cadeia de suprimentos estável na América do Norte.

Perspectivas de expansão de mercado e variáveis de aprovação pendentes

A empresa espera que, se conseguir listar na Nasdaq, isso trará uma “reavaliação” do valor da empresa, além de aumentar a visibilidade, a cobertura de analistas e a liquidez das ações. Em particular, a ampliação da base de investidores institucionais na América do Norte poderá ter um impacto positivo na condução de projetos de refino e mineração de lítio, que demandam altos investimentos.

No entanto, essa publicação ainda está na fase de preparação. A aprovação final do prospecto de oferta pública inicial básica, a revisão pela SEC, a aprovação da Nasdaq para a listagem e mudanças no ambiente de mercado ainda representam variáveis que podem influenciar o resultado. A empresa também afirmou que as informações relacionadas são “informações prospectivas” e que os resultados reais podem divergir.

Em última análise, essa iniciativa, mais do que uma notícia de listagem de curto prazo, pode ser interpretada como um processo de ajuste prévio do sistema de captação de recursos da Rock Tech Lithium, enquanto ela busca entrar no mercado de capitais da América do Norte. Diante do fato de que a cadeia de suprimentos de lítio se tornou um núcleo da competitividade na indústria de baterias, a tentativa de dupla listagem na Nasdaq pode ser um marco para a próxima fase de crescimento da companhia, uma questão que merece atenção.

Notas do TP AI: Este artigo foi resumido com base no modelo de linguagem TokenPost.ai. O conteúdo principal pode ter sido omitido ou diferir dos fatos.