$MARA anuncia $1B recompra de notas conversíveis de 0,00%

MARA (MARA) afirmou na quinta-feira que concordou em recomprar cerca de $1B das suas notas seniores conversíveis de 0% com vencimento em 2030 e 2031.
A empresa celebrou acordos negociados privadamente para recomprar cerca de $367,5M das suas notas seniores conversíveis de 0% com vencimento em 2030 por $322,9M e cerca de $633,4M das suas notas conversíveis de 0% com vencimento em 2031 por aproximadamente $589,9M.
Espera-se que as recompras das notas de 2030 e 2031 sejam concluídas a 30 de março e 31 de março de 2026, respetivamente.
Espera-se que as transações gerem cerca de $88,1M em poupanças de caixa, refletindo um desconto de 9% face ao valor nominal, e reduzam a dívida conversível em circulação em 30%.
Cerca de $632,5M de notas de 2030 e $291,6M de notas de 2031 permanecerão em circulação.
A empresa vendeu 15.133 bitcoins por cerca de $1,1B entre 4 e 25 de março de 2026.
Os lucros das vendas de bitcoin financiarão as transações de recompra de notas, ficando o restante disponível para fins corporativos gerais.
A J. Wood Capital Advisors LLC atuou como consultora financeira, e a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuou como consultora jurídica.