Estratégia para minimizar perdas em negociações à vista e de margem com trailing stop

Na negociação, o maior desafio é determinar “quando realizar lucros e quando cortar perdas”. Uma ferramenta poderosa para resolver essa dúvida é o trailing stop. Essa funcionalidade ajusta-se automaticamente às variações de preço, protegendo lucros quando o mercado se move a favor do trader e minimizando perdas em movimentos contrários, funcionando como um tipo de ordem dinâmica. É especialmente utilizada em negociações à vista, como na Gate, e em negociações de margem, sendo escolhida por muitos traders.

Estrutura básica e vantagens do trailing stop

O trailing stop acompanha continuamente o preço de mercado e ajusta automaticamente o preço de stop com base em condições predefinidas.

Nos stops tradicionais, uma vez que o preço cai, o preço de stop não se move. Já o trailing stop é diferente: ele é acionado apenas quando o preço inverte a direção a partir do melhor preço registrado, permitindo ao trader maximizar lucros e gerenciar riscos com maior folga.

Por meio desse mecanismo, surgem as seguintes vantagens:

• Realização automática de lucros: sem risco de perder a oportunidade de vender manualmente
• Eliminação de decisões emocionais: negociações baseadas em regras mecânicas
• Gestão eficiente de múltiplas posições: possibilidade de monitorar várias ordens simultaneamente

No entanto, é importante notar que essa funcionalidade está disponível apenas para negociações à vista e de margem. Em contratos perpétuos e futuros, ela é aplicada apenas como estratégia de fechamento de posições.

Compreendendo as duas formas de configuração: distância e porcentagem

Existem duas principais formas de configurar o trailing stop. A escolha deve depender do estilo de negociação do trader e do ambiente de mercado.

Forma 1: por distância (retração absoluta)

Define-se um valor fixo de queda a partir do melhor preço. Por exemplo, “vender se cair 1.000 USDT”. Essa abordagem é adequada para traders que desejam limitar perdas em valores monetários específicos.

Forma 2: por porcentagem (retração relativa)

Define-se a porcentagem de queda a partir do melhor preço. Por exemplo, “vender se cair 10%”. Essa configuração é útil para aplicar a mesma regra a ativos com diferentes faixas de preço.

Exemplos práticos de estratégias de trailing para ordens de compra e venda

Exemplo de ordem de compra

Suponha que o trader A queira comprar BTC/USDT e configure uma retração por distância de 1.000 USDT. Com o preço final de negociação (LTP) em 50.000 USDT, o funcionamento seria:

• Se o LTP não cair abaixo de 50.000 USDT, o preço de stop fica aguardando em 51.000 USDT, e uma ordem de compra de mercado será acionada ao atingir esse valor
• Se o preço cair até 48.000 USDT, o preço de stop será ajustado automaticamente para 49.000 USDT (48.000 + 1.000)
• Mesmo que o preço se recupere para 48.500 USDT, o stop permanece em 49.000 USDT
• A ordem de compra por trailing será acionada somente quando o preço subir exatamente 1.000 USDT acima do mínimo registrado (48.000 USDT)

Exemplo de ordem de venda

Imagine que o trader B utilize uma estratégia de venda por porcentagem no ETH/USDT, com retração de 10%, e o LTP atual seja 4.000 USDT:

• Se o preço não ultrapassar 4.000 USDT, o stop fica em 3.600 USDT, preparando uma ordem de venda de mercado
• Quando o preço subir para 4.100 USDT, o stop será ajustado automaticamente para 3.690 USDT (4.100 × (1 - 10%))
• Se o preço cair para 3.700 USDT, o stop permanece em 3.690 USDT
• A ordem de trailing será acionada somente após uma alta de 10% a partir do pico de 4.100 USDT

A partir desses exemplos, a fórmula de cálculo do trailing pode ser expressa assim:

Para ordens de compra: preço mínimo + distância de retração (ou preço mínimo × (1 + taxa de retração))

Para ordens de venda: preço máximo - distância de retração (ou preço máximo × (1 - taxa de retração))

Como colocar ordens de trailing stop em negociações à vista e de margem

O procedimento para colocar uma ordem de trailing stop é bastante simples. Siga os passos abaixo:

Passo 1: Selecionar o tipo de ordem

Acesse a página de negociação à vista e escolha a opção de trailing stop.

Passo 2: Definir o método de retração

Escolha entre porcentagem ou distância, e insira o valor correspondente.

Passo 3: Especificar a quantidade

Informe a quantidade (ou valor) do ativo a ser comprado ou vendido.

Passo 4: Configurar o preço de ativação (opcional)

Se desejar que o trailing stop seja ativado somente após atingir um preço específico, defina esse valor. Caso contrário, desmarque a opção para que ele comece a funcionar imediatamente após a ordem ser colocada, com base no LTP atual.

Passo 5: Confirmar a ordem

Clique em comprar ou vender para confirmar a ordem de trailing stop.

Para verificar as ordens de trailing stop ativas, acesse a aba de ordens abertas e confira na seção “Trailing Stop”. Para editar uma ordem, clique no ícone de lápis; para cancelar, utilize o botão de cancelamento.

O uso adequado do trailing stop pode aumentar significativamente a eficiência das suas negociações, permitindo uma estratégia mais fria e planejada.