Proteja os lucros com segurança na realização de lucros｜Guia de estratégias de pedidos para negociação à vista

No comércio à vista, duas técnicas de gestão de risco desempenham um papel fundamental: o Take Profit (TP) e o Stop Loss (SL). As ordens de realização de lucros garantem que os ganhos obtidos sejam devidamente concretizados, sendo especialmente eficazes em ambientes de mercado com grande volatilidade. Por outro lado, as ordens de stop loss são essenciais para proteger os ativos de quedas inesperadas de preço, minimizando perdas. A combinação correta dessas duas ordens permite aos traders realizar operações sólidas, sem serem influenciados pelas emoções.

Noções básicas de Take Profit e Stop Loss | Estratégias de gestão de risco no comércio à vista

Tanto as ordens de realização de lucros quanto as de stop loss são ordens condicionais que se ativam automaticamente ao atingir um preço de gatilho, mas suas funções diferem. A ordem de TP concretiza o lucro ao atingir uma meta previamente definida, enquanto a de SL limita as perdas. A combinação dessas ordens ajuda o trader a responder com calma às rápidas oscilações do mercado.

Ao configurar uma ordem de TP no comércio à vista, o ativo fica bloqueado desde o momento do pedido. Ou seja, até que a ordem seja acionada, o trader não pode usar esse ativo em outras operações. Compreender esse mecanismo de bloqueio de ativos é fundamental para uma gestão eficiente de fundos.

Diferenças entre tipos de ordens | Comparação entre ordens de TP, OCO e ordens condicionais

Embora semelhantes, as ordens de TP e SL possuem características distintas, especialmente em relação às ordens OCO e às ordens condicionais.

Vantagens de escolher uma ordem de TP incluem a garantia de concretizar lucros e a simplicidade na configuração. Já as ordens OCO permitem monitorar dois níveis de preço simultaneamente, oferecendo maior flexibilidade. As ordens condicionais são eficientes em termos de uso de capital, sendo ideais para traders que gerenciam múltiplas posições.

Como usar o TP na prática | Pedido direto na zona de ordens

A forma mais simples de usar uma ordem de TP é configurando-a diretamente na zona de ordens. Para isso, defina três parâmetros essenciais:

Itens a configurar:

• Preço de gatilho: nível de preço que ativa o TP
• Preço do pedido: preço desejado para a ordem limite
• Quantidade: quantidade de criptoativos a vender ou comprar

Ao colocar a ordem de TP, o ativo fica bloqueado até que o preço de gatilho seja atingido. Quando isso ocorre, uma ordem de mercado ou limite é executada automaticamente, dependendo da configuração.

Ordem de mercado: executa imediatamente ao preço de mercado atual. Todas as ordens de mercado seguem o princípio IOC (Immediate-or-Cancel), podendo cancelar automaticamente partes não executadas devido à falta de liquidez ou limites de preço.

Ordem limite: registrada na book de ordens ao preço definido, aguardando execução. Se o melhor preço de venda ou compra do mercado for mais favorável, a execução ocorre imediatamente. Contudo, a execução de ordens limite não é garantida, devendo-se estar atento a esse ponto.

Exemplos práticos de ordens de TP

Vamos imaginar que o preço atual do BTC seja 20.000 USDT e analisar alguns cenários:

Cenário 1: Venda a mercado para realizar lucro

• Preço de gatilho: 19.000 USDT
• Como configurar: ordem de mercado

Se o preço cair para 19.000 USDT, a ordem de venda a mercado será executada imediatamente ao melhor preço de mercado, garantindo a realização do lucro. Essa estratégia é confiável e indicada para quem deseja garantir a saída rápida.

Cenário 2: Ordem limite de compra para preparar realização de lucro

• Preço de gatilho: 21.000 USDT
• Preço do pedido: 20.000 USDT
• Cenário: aproveitamento de alta para obter lucro

Quando o preço subir até 21.000 USDT, a ordem limite de compra a 20.000 USDT será colocada na book. Se o preço recuar até esse valor, a ordem será executada, realizando o lucro.

Cenário 3: Ordem limite de venda para maximizar o lucro

• Preço de gatilho: 21.000 USDT
• Preço do pedido: 21.000 USDT

Se o preço subir até 21.000 USDT e a melhor venda do mercado for, por exemplo, 21.050 USDT, a execução será mais favorável. Caso o preço caia abaixo de 21.000 USDT após o gatilho, a ordem limite de venda aguardará na book.

Configuração de TP junto com ordens limite | Técnica avançada

Para estratégias mais sofisticadas, é possível configurar uma ordem limite de compra e, simultaneamente, uma ordem de TP. Assim, ao abrir uma posição, o trader já define o ponto de realização de lucros.

Quando a ordem limite é executada, uma ordem de TP pré-definida é automaticamente colocada. Essa lógica funciona como uma ordem OCO: ao disparar uma, a outra é cancelada automaticamente. Assim, é possível gerenciar uma posição com duas ordens simultâneas.

Porém, há uma regra importante: quando uma ordem limite de TP é acionada, a outra ordem de TP ou SL é cancelada imediatamente, mesmo que ainda não tenha sido executada. Isso pode gerar riscos, pois, se o mercado se mover contra a posição após o disparo, o trader pode ficar sem proteção de stop.

Exemplo prático dessa técnica

O trader Tanaka coloca uma ordem limite de compra de BTC a 40.000 USDT, com as seguintes configurações:

• Ordem limite de compra: 40.000 USDT
• Quantidade: 1 BTC
• TP: disparo a 50.000 USDT, venda a 50.500 USDT
• SL: disparo a 30.000 USDT

Cenário 1: Mercado em alta

• A ordem de compra é executada a 40.000 USDT.
• Quando o preço sobe a 50.000 USDT, a ordem de TP é acionada, colocando uma venda a 50.500 USDT.
• Assim que o TP dispara, a ordem de SL é cancelada automaticamente.

Cenário 2: Mercado em baixa

• Após a compra, o preço cai para 30.000 USDT.
• A ordem de SL é acionada, vendendo a 30.000 USDT e limitando a perda.

Regras importantes para configuração de TP

No comércio à vista, há regras específicas para definir o preço de TP:

• Para ordens de compra, o preço de gatilho do TP deve ser superior ao preço de entrada.
• Para ordens de venda, o preço de gatilho do TP deve ser inferior ao preço de entrada.
• O preço de gatilho do TP não pode ultrapassar limites de variação, como 3% no BTC/USDT. Por exemplo, o preço de compra de TP não deve exceder 103% do preço de gatilho, e o de venda não deve ficar abaixo de 97%.

Outras restrições incluem:

• Limites máximos de valor de ordens limite e de mercado, que podem impedir a configuração de certos TP.
• Após o disparo, se o valor da operação não atender aos requisitos mínimos, a realização do TP pode não ocorrer.

Dicas para uma estratégia de TP eficiente

Para usar o TP de forma eficaz, é fundamental compreender o mercado, sua liquidez e os padrões de variação de preço. Ordens de mercado oferecem maior certeza de execução, enquanto ordens limite permitem maior controle de preço, mas com risco de não serem executadas.

Um erro comum é esquecer que, ao disparar uma ordem limite de TP, outras ordens de proteção podem ser automaticamente canceladas. Entender esse funcionamento é crucial para uma gestão de risco adequada.

No comércio à vista, proteger seus lucros com ordens de TP bem planejadas é a chave para o sucesso a longo prazo. Definir corretamente o preço de gatilho, escolher o tipo de ordem e conhecer as regras do mercado são os três pilares para uma gestão de risco eficiente.