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KPN anuncia Resultados Indicativos da sua Oferta Pública de Compra

Koninklijke KPN N.V.

Qua, 11 de fevereiro de 2026 às 16h30 GMT+9 5 min de leitura

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Koninklijke KPN N.V.

Koninklijke KPN N.V. anuncia resultados indicativos da sua oferta pública de compra de obrigações de 850.000.000 de libras esterlinas com taxa de 5,75% vencendo em 2029

NÃO PARA LIBERAÇÃO, PUBLICAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO EM OU PARA QUALQUER PESSOA LOCALIZADA OU RESIDENTE NOS ESTADOS UNIDOS, SEUS TERRITÓRIOS E POSSESSÕES (INCLUINDO PORTO RICO, Ilhas Virgens dos EUA, Guam, Samoa Americana, Wake Island e Ilhas Marianas do Norte), QUALQUER ESTADO DOS EUA OU O DISTRITO DE COLUMBIA (os** Estados Unidos**) OU EM OU PARA QUALQUER PESSOA LOCALIZADA OU RESIDENTE EM QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO ONDE OU PARA A QUAL É ILEGAL DIVULGAR, PUBLICAR OU DISTRIBUIR ESTE ANÚNCIO.

A Koninklijke KPN N.V. (a Empresa) anuncia hoje os resultados indicativos do convite aos detentores das suas obrigações pendentes de 850.000.000 de libras esterlinas com taxa de 5,75% vencendo em 2029 (ISIN: XS0451790280), das quais atualmente permanecem em circulação 549.996.000 libras (as Obrigações de 2029) para tenderem suas Obrigações de 2029 para compra pela Empresa por dinheiro (a Oferta de Obrigações de 2029).

A Oferta de Obrigações de 2029 foi anunciada em 3 de fevereiro de 2026 juntamente com o convite aos detentores das obrigações pendentes de 400.000.000 de libras com taxa de 5,00% vencendo em 2026 (ISIN: XS0707430947) (das quais permanecem atualmente 250.000.000 libras em circulação) (as Obrigações de 2026 e, juntamente com as Obrigações de 2029, as Obrigações) para tenderem suas Obrigações de 2026 para compra pela Empresa por dinheiro (a Oferta de Obrigações de 2026 e, juntamente com a Oferta de Obrigações de 2029, as Ofertas). Isto foi feito nos termos e condições contidos no memorando da oferta de compra datado de 3 de fevereiro de 2026 (o Memorando da Oferta) incluindo, sem limitação, a satisfação (ou renúncia) da Condição de Financiamento Novo.

Termos em maiúsculas usados neste anúncio, mas não definidos, têm os significados atribuídos a eles no Memorando da Oferta. O Prazo de Expiração para as Ofertas foi às 17h00 (horário de Amsterdã) de 10 de fevereiro de 2026.

Não são fornecidos resultados indicativos para as Obrigações de 2026, que estão sujeitas a uma oferta de tudo ou nada e, se aceitas, serão adquiridas integralmente (sujeito à satisfação da Condição de Financiamento Novo).

Montante de Aceitação Esperado

Até o Prazo de Expiração, a Empresa recebeu ofertas válidas para compra, no valor agregado de 182.458.000 libras em nominal de Obrigações de 2029.

Se a Empresa decidir aceitar Obrigações de 2029 válidas tenderadas de acordo com a Oferta de Obrigações de 2029, e a Condição de Financiamento Novo for satisfeita (ou renunciada), a Empresa espera que o Montante Final de Aceitação de Obrigações de 2029 seja definido como segue:

Os detentores de obrigações devem notar que esta é uma indicação não vinculativa do nível em que a Empresa espera definir o Montante de Aceitação de Obrigações de 2029.

O preço da Oferta de Obrigações de 2029 será definido por volta das 13h00 (horário de Amsterdã) de hoje (o Momento de Precificação). Assim que possível após o Momento de Precificação, a Empresa anunciará se (sujeito à satisfação (ou renúncia) da Condição de Financiamento Novo na ou antes da Data de Liquidação) aceitará para compra as Obrigações válidas tenderadas nas Ofertas e, se for o caso, o Montante Final de Aceitação de Obrigações de 2026, o Montante Final de Aceitação de Obrigações de 2029, a Taxa de Segurança de Referência das Obrigações de 2029, o Rendimento de Compra das Obrigações de 2029, o Preço de Compra das Obrigações de 2029, o Fator de Proporcionalidade que será aplicado às tenderas válidas de Obrigações de 2029 (se houver) e o montante nominal agregado de cada Série que permanecerá em circulação após a Data de Liquidação.

Continuação da história  

Sujeito à satisfação (ou renúncia) da Condição de Financiamento Novo, a Data de Liquidação em relação às Obrigações aceitas para compra de acordo com as Ofertas está prevista para 13 de fevereiro de 2026.

Solicitações de informações relacionadas às Ofertas devem ser dirigidas a:

BNP PARIBAS (Tel: +33 15 5777 894; Atenção: Grupo de Gestão de Responsabilidade; Email: liability.management@bnpparibas.com) e Citigroup Global Markets Europe AG (Tel: +44 20 7986 8969; Atenção: Grupo de Gestão de Responsabilidade; Email: liabilitymanagement.europe@citi.com) atuam como Gestores de Negociação em relação às Ofertas.

ABN AMRO Bank N.V. (Tel: +31 20 383 6928; Atenção: Grupo de Gestão de Responsabilidade; Email: liabilitymanagement@nl.abnamro.com), Goldman Sachs Bank Europe SE (Tel: +44 207 7744 836; Atenção: Grupo de Gestão de Responsabilidade; Email: liabilitymanagement.eu@gs.com), SMBC Bank EU AG (Tel: +49 69 2222 9 8441; Atenção: Gestão de Responsabilidade; Email: GBLOCapitalSolutions@gb.smbcgroup.com) e UniCredit Bank GmbH (Tel: +49 89 378 15582; Atenção: Gestão de Responsabilidade; Email: liability.management@unicredit.de) atuam como Co-Gestores de Negociação em relação às Ofertas.

Kroll Issuer Services Limited (Tel: +44 20 7704 0880; Atenção: Scott Boswell; Email: kpn@is.kroll.com; Website da Oferta: ) atua como Agente de Tender em relação à Oferta.

AVISO Este anúncio deve ser lido em conjunto com o Memorando da Oferta. Nenhuma oferta ou convite para adquirir quaisquer valores mobiliários está sendo feito de acordo com este anúncio. A distribuição deste anúncio e do Memorando da Oferta em certas jurisdições pode ser restrita por lei. As pessoas que tenham em sua posse este anúncio e/ou o Memorando da Oferta são obrigadas por cada uma das Empresas, os Gestores de Negociação, os Co-Gestores de Negociação e o Agente de Tender a informar-se sobre, e a observar, quaisquer tais restrições.

Divulgações formais:

Royal KPN N.V.
Responsável de IR: Matthijs van Leijenhorst
Informação confidencial: Sim
Assunto: KPN anuncia resultados indicativos da sua Oferta Pública de Compra
11/02/2026
KPN-N

Anexo

KPN anuncia resultados indicativos da sua Oferta Pública de Compra

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