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Cooper Standard Anuncia a Precificação de Títulos Senior Garantidos de Primeira Hipoteca no Valor de 1,1 Mil Milhões de Dólares

PR Newswire

Sáb, 21 de fevereiro de 2026 às 05:16 GMT+9 7 min de leitura

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CPS

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NORTHVILLE, Michigan, 20 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ – A Cooper-Standard Holdings Inc. (NYSE: CPS) (“Cooper Standard”, “Empresa” ou “nós”) anunciou hoje a precificação da oferta privada realizada por sua subsidiária integral, Cooper-Standard Automotive Inc. (a “Emissora”), de um montante principal agregado de 1.100,0 milhões de dólares em Títulos Senior Garantidos de Primeira Hipoteca com taxa de 9,250% com vencimento em 2031 (os “Títulos”). Os Títulos serão obrigações garantidas de forma sênior e terão garantia na mesma prioridade por parte da CS Intermediate HoldCo 1 LLC e de certas subsidiárias domésticas da Emissora que garantem outras dívidas. Os Títulos também terão garantia na mesma prioridade, mas sem garantia, por parte da Cooper-Standard Latin America B.V., que também garante a linha de crédito rotativo garantida baseada em ativos da Emissora. A oferta dos Títulos deve ser concluída em 4 de março de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento.

Cooper Standard (PRNewsfoto/Cooper Standard)

A Emissora pretende usar os recursos líquidos da oferta dos Títulos, juntamente com caixa disponível, para (i) resgatar todos os seus Títulos Garantidos de Primeira Hipoteca com taxa de 13,50% de pagamento em dinheiro / PIK Toggle, com vencimento em 2027, Títulos Garantidos de Terceira Hipoteca com taxa de 5,625% de pagamento em dinheiro / PIK Toggle, com vencimento em 2027, e Títulos Seniores com taxa de 5,625% com vencimento em 2026, pelos preços de resgate aplicáveis, incluindo prêmios, se houver (coletivamente, os “Resgates”); e (ii) pagar taxas e despesas relacionadas à oferta dos Títulos e aos Resgates.

Os Títulos estão sendo oferecidos e emitidos de acordo com uma isenção dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores”), apenas para “compradores institucionais qualificados” de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores e para pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, de acordo com o Regulamento S da Lei de Valores.

Este comunicado de imprensa não constitui e não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de valores mobiliários, nem haverá qualquer venda desses valores em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição. Os Títulos e as garantias relacionadas não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos para, ou em benefício de, pessoas dos EUA, exceto sob uma isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores e leis estaduais de valores mobiliários. Este comunicado de imprensa não constitui aviso de resgate nem solicitação de oferta de compra de qualquer valor mobiliário (incluindo os Títulos Garantidos de Primeira Hipoteca com taxa de 13,50% de pagamento em dinheiro / PIK Toggle, Títulos Garantidos de Terceira Hipoteca com taxa de 5,625% de pagamento em dinheiro / PIK Toggle, com vencimento em 2027, e Títulos Seniores com taxa de 5,625% com vencimento em 2026, e, em cada caso, as garantias relacionadas), nem haverá oferta, solicitação ou venda de qualquer valor mobiliário, em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

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Sobre a Cooper Standard

A Cooper Standard, com sede em Northville, Michigan, e presença em 20 países, é uma fornecedora líder global de sistemas e componentes de vedação e manuseio de fluidos. Utilizando nossa expertise em ciência de materiais e fabricação, criamos soluções inovadoras e sustentáveis para diversos mercados de transporte e industrial. Os aproximadamente 22.000 membros da equipe da Cooper Standard (incluindo trabalhadores temporários) estão no centro do nosso sucesso, melhorando continuamente nossos negócios e comunidades ao redor.

Declarações Prospectivas

Este comunicado inclui “declarações prospectivas” no sentido das leis federais de valores mobiliários dos EUA, e pretendemos que tais declarações estejam sujeitas ao regime de proteção criado por essas leis. Nosso uso de palavras como “estimativa”, “esperar”, “anticipar”, “projetar”, “planejar”, “pretender”, “acreditar”, “perspectiva”, “orientação”, “previsão” ou verbos futuros ou condicionais, como “será”, “deveria”, “poderia”, “iria” ou “pode”, e variações dessas palavras ou expressões similares, destinam-se a identificar declarações prospectivas. Todas as declarações prospectivas baseiam-se em nossas expectativas atuais e em várias suposições. Nossas expectativas, crenças e projeções são feitas de boa fé e acreditamos que há uma base razoável para elas. No entanto, não podemos garantir que essas expectativas, crenças e projeções serão alcançadas. Declarações prospectivas não garantem desempenho futuro e estão sujeitas a riscos e incertezas significativos que podem fazer com que resultados ou realizações reais sejam materialmente diferentes dos resultados ou realizações futuros expressos ou implícitos por essas declarações. Entre outros fatores, esses podem incluir: volatilidade ou queda do preço das ações da empresa, ou ausência de valorização das ações; impactos e interrupções relacionados às guerras na Ucrânia e no Oriente Médio; efeitos de qualquer paralisação do governo dos EUA e seu impacto nos nossos clientes; nossa capacidade de obter recuperações comerciais e de compensar o impacto adverso de custos mais elevados de commodities e outros custos por meio de negociações de preços e outras com nossos clientes; paralisações ou outras interrupções trabalhistas com nossos funcionários ou funcionários de nossos clientes; contrações prolongadas ou significativas nas vendas e volumes de produção automotiva; nossa incapacidade de realizar vendas representadas por negócios concedidos; pressões crescentes de preços; perda de grandes clientes ou plataformas importantes; nossa capacidade de competir com sucesso na indústria de peças automotivas; disponibilidade e volatilidade crescente nos custos de componentes fabricados e matérias-primas; interrupções em nossa cadeia de suprimentos ou na cadeia de suprimentos de nossos clientes; ameaças competitivas e riscos comerciais associados à nossa estratégia de diversificação; possíveis variações nos requisitos de capital de giro; riscos associados às nossas operações internacionais, incluindo mudanças em leis e regulamentos; alterações nas políticas comerciais dos EUA ou estrangeiras, incluindo a imposição de tarifas sobre bens importados e outras restrições comerciais; flutuações na taxa de câmbio de moedas estrangeiras; nossa capacidade de controlar as operações de nossas joint ventures em benefício exclusivo da empresa; nossa quantidade substancial de endividamento e taxas de juros; nossa capacidade de obter fontes de financiamento adequadas no futuro; restrições operacionais e financeiras impostas pelos nossos instrumentos de dívida; subfinanciamento de nossos planos de pensão; mudanças significativas nas taxas de desconto e no retorno real dos ativos de pensão; eficácia de programas de melhoria contínua e outros planos de economia de custos; custos significativos relacionados ao fechamento ou consolidação de fábricas; nossa capacidade de lançar novos programas; nossa capacidade de atender às necessidades dos clientes por produtos novos e aprimorados; a possibilidade de que nossas aquisições e desinvestimentos não sejam bem-sucedidos; reivindicações de responsabilidade por produtos, garantias e recalls; leis e regulamentos, incluindo leis ambientais, de saúde e segurança; processos legais e regulatórios, reivindicações ou investigações contra nós; o impacto potencial de futuros eventos de saúde pública sobre nossa situação financeira e resultados operacionais; a capacidade de nossa propriedade intelectual resistir a desafios legais; ataques cibernéticos, preocupações com privacidade de dados, outras interrupções ou incapacidade de implementar atualizações em nossos sistemas de tecnologia da informação; a possível volatilidade de nossa taxa de imposto efetiva anual; a possibilidade de falha na manutenção de controles e procedimentos eficazes; a possibilidade de futuras perdas por impairment de nosso goodwill e ativos de longa duração; nossa capacidade de identificar, atrair, desenvolver e reter uma força de trabalho qualificada, engajada e diversificada; nossa capacidade de obter seguros a taxas razoáveis; nossa dependência de subsidiárias para caixa que satisfaçam nossas obrigações; e outros riscos e incertezas, incluindo aqueles detalhados periodicamente nos relatórios da empresa perante a Comissão de Valores Mobiliários.

Você não deve confiar excessivamente nessas declarações prospectivas. Nossas declarações prospectivas falam apenas na data deste comunicado e não assumimos qualquer obrigação de atualizar publicamente ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja por novas informações, eventos futuros ou outros motivos, exceto quando legalmente obrigados.

Este comunicado também contém estimativas e outras informações baseadas em publicações, pesquisas e previsões do setor. Essas informações envolvem várias suposições e limitações, e não verificamos de forma independente a precisão ou integridade dessas informações.