Estratégias para Melhorar a Visibilidade e Proteção dos Dados de F&A

Mas quando pensa em fusões e aquisições (F&A), a cibersegurança normalmente não está no topo da lista. No entanto, a visibilidade dos dados e a proteção dos dados são cruciais para o sucesso de uma F&A. Por exemplo, numa pesquisa realizada em dezembro de 2020 pela West Monroe Partners, 60 por cento dos entrevistados relataram que questões de cibersegurança foram descobertas numa empresa adquirida após o negócio, resultando numa diminuição na avaliação da transação. Sem uma segurança robusta dos dados, todos os melhores planos para uma F&A bem-sucedida podem não importar, e o risco da aquisição pode aumentar dramaticamente.

O Papel da Visibilidade dos Dados no Sucesso de F&A

No ambiente empresarial orientado por dados de hoje, o acesso a dados precisos e abrangentes é essencial para tomar decisões informadas durante o processo de F&A. A visibilidade sobre dados sensíveis ajuda as organizações a avaliar o valor e os riscos potenciais associados a uma transação e pode garantir uma integração pós-fusão tranquila.

No entanto, obter visibilidade é um grande desafio para a maioria das organizações. Apesar da importância crítica da visibilidade dos dados, muitas empresas ainda lutam para entender claramente os dados sensíveis que possuem ou que as organizações-alvo detêm. Essa falta de visibilidade pode levar a avaliações imprecisas, problemas de conformidade e dificuldades na integração, prejudicando, por fim, o sucesso da transação de F&A. A visibilidade precisa dos dados é necessária para:

Avaliar potenciais alvos de F&A

Para uma transação de F&A bem-sucedida, tanto a empresa adquirente quanto a alvo devem ter uma compreensão aprofundada dos dados que possuem. Dados relevantes podem incluir registros financeiros, informações de clientes, propriedade intelectual e outros dados sensíveis para avaliar o valor da empresa alvo e possíveis sinergias. Com uma visão clara desses dados, a empresa adquirente pode tomar decisões informadas sobre a transação, identificar riscos potenciais e determinar a avaliação adequada da empresa alvo.

Tomada de decisão e negociações

Durante a fase de negociação de um negócio de F&A, ambas as partes devem compartilhar dados relevantes para a transação. A transparência em relação aos dados sensíveis permite que ambas as partes compreendam melhor as operações, ativos e passivos uma da outra, levando a negociações mais produtivas e termos mutuamente benéficos. Com boa visibilidade dos dados, possíveis obstáculos à negociação e áreas de preocupação podem ser identificados e resolvidos antes de avançar.

Segurança dos dados e conformidade

As transações de F&A frequentemente envolvem a transferência de quantidades significativas de dados sensíveis, expondo ambas as organizações a possíveis violações de dados e não conformidade regulatória. Garantir que os dados sensíveis estejam adequadamente protegidos e em conformidade com regulamentos relevantes (como GDPR ou CCPA) é essencial para mitigar riscos associados à transação. Organizações além-fronteiras podem estar sujeitas a diferentes regulações de conformidade. Empresas com uma sólida visibilidade dos dados estão melhor posicionadas para avaliar sua postura de conformidade e a da organização-alvo, minimizando as chances de consequências legais ou financeiras inesperadas decorrentes de não conformidade.

Com Baixa Visibilidade, Surgem Armadilhas e Riscos na F&A

Empresas que compreendem e enfrentam os riscos e desafios associados à baixa visibilidade dos dados estão geralmente melhor preparadas para transações de F&A bem-sucedidas e podem evitar armadilhas potenciais, incluindo:

Avaliação imprecisa da empresa alvo

A falta de visibilidade sobre dados sensíveis pode levar a suposições incorretas sobre o valor de uma empresa alvo, o que pode resultar em pagamento excessivo ou insuficiente na aquisição. Avaliações imprecisas podem impactar o retorno sobre o investimento (ROI) da adquirente e prejudicar o sucesso a longo prazo da nova entidade formada.

Problemas legais e de conformidade regulatória

Baixa visibilidade dos dados sensíveis pode levar a problemas legais e de conformidade não previstos. Por exemplo, se uma empresa alvo for considerada não conformante com regulamentos de proteção de dados após a aquisição, a empresa adquirente pode enfrentar multas, penalidades e danos à reputação. Identificar e resolver questões de conformidade cedo no processo de F&A é crucial para mitigar esses riscos e proteger a empresa adquirente de possíveis responsabilidades.

Desafios de integração e custos imprevistos

As repercussões de baixa visibilidade dos dados também podem ser sentidas na fase de integração pós-fusão. Unir sistemas, processos e dados é um grande desafio, mas a falta de compreensão sobre qualquer dado sensível envolvido pode resultar em erros caros, prazos estendidos e ineficiências operacionais. Além disso, vulnerabilidades não identificadas na segurança dos dados podem levar a violações de dados e outros incidentes de segurança.

Dano à reputação e perda de confiança dos clientes

Em caso de violação de dados ou problema de conformidade devido à baixa visibilidade dos dados durante uma transação de F&A, a nova entidade pode sofrer efeitos adversos duradouros na marca e na posição de mercado da empresa, prejudicando, por fim, o valor da aquisição.

Três Estratégias para Melhorar a Visibilidade dos Dados em F&A

Como mencionado acima, as armadilhas e riscos de baixa visibilidade dos dados são substanciais. As melhores práticas para aumentar a visibilidade dos dados e garantir uma F&A bem-sucedida incluem:

Realizar auditorias e avaliações completas de dados

Antes de iniciar uma transação de F&A, ambas as partes devem realizar auditorias e avaliações detalhadas de dados para obter uma compreensão clara dos dados sensíveis que possuem. Esse processo envolve identificar, classificar/categorizar e avaliar a integridade e segurança dos dados, além de determinar sua conformidade com regulamentos relevantes. Auditorias e avaliações de dados podem ajudar a descobrir problemas potenciais e fornecer insights valiosos para a tomada de decisão ao longo da transação.

Implementar estruturas e processos de governança de dados

Estabelecer estruturas e técnicas robustas de governança de dados pode melhorar significativamente a visibilidade e a proteção dos dados durante o processo de F&A. Governança de dados envolve definir políticas, padrões e procedimentos para gerenciar e proteger dados sensíveis, além de atribuir responsabilidades a funções específicas dentro da organização.

A governança de acesso aos dados, que foca especificamente no controle e monitoramento do acesso aos ativos de dados de uma organização, também é essencial para F&As. As empresas envolvidas devem responder a perguntas como:

• Onde estão os conteúdos críticos do meu negócio?

• Os meus dados sensíveis estão sendo compartilhados apenas com quem tem autorização para vê-los?

• Os dados foram compartilhados ou acessados de forma inadequada?

Ao implementar práticas fortes de governança de dados, as empresas podem garantir que os dados sensíveis sejam geridos, protegidos e estejam em conformidade com os requisitos regulatórios ao longo de toda a F&A.

Aproveitar soluções de gestão de postura de segurança de dados

Soluções de gestão de postura de segurança de dados (DSPM) podem ajudar as organizações a obter melhor visibilidade sobre seus dados sensíveis e identificar vulnerabilidades potenciais. DSPM permite às organizações ter uma visão clara do “onde, quem e como” de seus dados sensíveis: onde estão, quem tem acesso e como foram utilizados. As melhores soluções DSPM podem descobrir, categorizar e remediar dados de forma autônoma — sejam estruturados ou não estruturados, armazenados na nuvem ou localmente.

Soluções DSPM robustas desenvolvem uma compreensão semântica dos dados e fornecem uma visão temática orientada por categorias de todos os dados sensíveis — desde dados financeiros, propriedade intelectual, confidencialidade empresarial até PII/PCI/PHI. Essas ferramentas ajudam as empresas a abordar proativamente questões de segurança de dados e melhorar sua postura geral de segurança.

Ao implementar essas estratégias, investir em práticas adequadas de gestão de dados e utilizar as ferramentas e conhecimentos certos, as empresas podem melhorar significativamente sua visibilidade de dados durante as transações de F&A. Assim, podem alcançar os principais objetivos de uma F&A bem-sucedida, tomar decisões mais informadas, proteger dados privados, mitigar riscos e maximizar os benefícios potenciais do negócio.